Đa dạng hóa là một thành phần chính của chiến lược vì nó cung cấp một phương pháp để giảm rủi ro tổng thể của một danh mục đầu tư trong khi cung cấp cơ hội cho lợi nhuận tối ưu. Tuy nhiên, một danh mục đầu tư được đánh giá cao không nhất thiết cần nhiều cổ phiếu đa dạng. Thay vào đó, các nhà đầu tư có thể sử dụng quỹ đầu tư mạo hiểm làm quỹ đầu tư. Các quỹ tương hỗ được thành lập bởi các công ty quỹ tương hỗ để cung cấp cho các nhà đầu tư phương pháp tiếp cận với các phân đoạn thị trường cụ thể thông qua một vị trí đầu tư duy nhất. Các nhà quản lý quỹ có cổ phiếu thường theo dõi hoạt động của một chỉ mục hoặc một điểm chuẩn để biểu diễn các loại tài sản nhất định, ví dụ như cổ phần vốn nhỏ hoặc trái phiếu quốc tế. Các nhà đầu tư có lợi ích khi đầu tư vào một quỹ tương hỗ lõi duy nhất để đáp ứng các nhu cầu phân bổ tài sản cụ thể của họ, và xây dựng trên cơ sở đó với các quỹ giao dịch, cổ phiếu hoặc trái phiếu cá nhân và các quỹ tương hỗ khác để tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng.

Trong thị trường vốn cổ phần lớn, các quỹ đầu tư chính là sự lựa chọn phổ biến của các nhà đầu tư. Các chứng khoán vốn hóa lớn cung cấp sự ổn định về giá, và thường là sự trả cổ tức ổn định nhằm nâng cao lợi nhuận trên danh mục đầu tư. Các quỹ đầu tư cốt lõi tập trung vào các vị trí có vốn hóa lớn cho phép các nhà đầu tư tiếp cận với tất cả các khía cạnh của thị trường vốn hóa lớn, bao gồm các cổ phiếu tăng trưởng và giá trị nghiêng. Trong khi đầu tư vào một quỹ đầu tư mũ lớn có thể mang lại một số lợi thế, các nhà đầu tư nên nhận thức được khả năng mất vốn và sự biến động vốn có của vốn chủ sở hữu có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến quỹ đầu tư lớn.

Quỹ thành lập Quỹ Golden Large Cap Core được thành lập tháng 9 năm 2005 và quản lý 115 đô la. 14 triệu tài sản. Nó tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư sự đánh giá về vốn dài hạn bằng cách đầu tư đáng kể tất cả tài sản ròng của mình vào chứng khoán vốn cổ phần với mức vốn hóa thị trường lớn. Holdings giống với những gì được tìm thấy trong Chỉ số S & P 500 hoặc chỉ số Russell 1000. Quỹ này tập trung vào các cổ phiếu trong thị trường U., nhưng các nhà quản lý có thể linh hoạt trong việc đầu tư vào các công ty được tổ chức trong một khu vực có thẩm quyền nước ngoài khi thấy phù hợp. Tính đến tháng 12 năm 2015, nó đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 6. 73%.

Tài sản trong Quỹ Golden Cap Capello lớn tập trung ở Hoa Kỳ, nhưng các nhà quản lý quỹ đa dạng hóa bằng cách bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngành công nghệ chiếm 20,88% tổng đầu tư, tiếp đến là khu vực chăm sóc sức khoẻ ở mức 20. 41%, khu vực dịch vụ tài chính là 15,94% và khu vực công nghiệp là 14,16%. Những cổ phiếu hàng đầu trong quỹ bao gồm Home Depot Inc.tại 2. 60%, Tập đoàn Northrop Grumman ở mức 2. 51%, Tập đoàn Lear ở 2. 43%, Apple Inc. ở 2. 43% và Delta Air Lines Inc. ở mức 2. 35%. Quỹ này có một tỷ lệ chi tiêu ròng là 0. 70% và được coi là một quỹ không tải.

Quỹ nòng cốt nâng cao Columbia Large Cap + Quỹ lõi lớn của Columbia Large Ass được thành lập vào tháng 7 năm 1996 và quản lý 482 đô la. 01 triệu USD tài sản đầu tư. Các nhà quản lý quỹ tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư tổng lợi tức, trước khi trả phí và chi phí, vượt quá tổng lợi nhuận của chỉ số S & P 500. Mục tiêu đầu tư này đạt được bằng cách đầu tư không ít hơn 80% tài sản vào cổ phiếu phổ thông của các công ty được tìm thấy trong Chỉ số S & P 500 cũng như cổ phiếu và chứng khoán có quyền chuyển đổi có lợi nhuận tương đương với kết quả của Chỉ số. Các nhà quản lý quỹ sẽ thay đổi chiến lược về số lượng và tỷ lệ nắm giữ trong quỹ để nỗ lực vượt trội chỉ số này và giảm khả năng hoạt động kém hiệu quả theo thời gian. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 6. 75%.

Các nhà quản lý quỹ tập trung đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ, với phần lớn chứng khoán rơi vào khoảng khổng lồ và lớn. Đa dạng hóa các ngành khác nhau, với 17. 40% danh mục đầu tư vào chứng khoán công nghệ, 15. 76% chứng khoán chăm sóc sức khoẻ, 15. 59% về chứng khoán dịch vụ tài chính và 11. 75% chứng khoán theo chu kỳ tiêu dùng. Các cổ phiếu hàng đầu của Quỹ Core Large Cap Enhanced Core bao gồm Apple Inc. với 4,51% cổ phần, General Electric Co. tại 2,33%, Johnson & Johnson 2,2%, JPMorgan Chase & Co. tại 2,2% và Pfizer Inc. ở mức 1,90%. Tỷ lệ chi phí ròng của quỹ này là 0.75%, và không có phí được đánh giá tại thời điểm cổ phiếu được mua hoặc mua lại.

Fidelity Large Cap Core Quỹ Chỉ mục

Quỹ Fidelity Large Cap Core được tăng cường vào Tháng Tư năm 2007 và quản lý hơn $ 414. 56 triệu tài sản. Các nhà quản lý quỹ tìm kiếm sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư đáng kể toàn bộ tài sản ròng trong các cổ phiếu phổ thông được tìm thấy trong Chỉ số S & P 500. Mặc dù trọng số vốn hóa thị trường tương tự có thể tìm thấy trong Fidelity Large Cap Core Index, nhưng các nhà quản lý sử dụng phân tích định lượng bằng máy tính để phân tích cổ phiếu phổ thông để hiểu được giá trị, sự tăng trưởng, khả năng sinh lợi và các yếu tố khác của công ty, đây là cơ hội để vượt trội chỉ số chuẩn . Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi nhuận năm năm hàng năm là 13,77%.

Các nhà quản lý quỹ có thể linh hoạt đầu tư vào các công ty phát hành trong và ngoài nước khi họ thấy phù hợp, mặc dù sự pha trộn đầu tư tập trung ở Hoa Kỳ. Phần lớn tài sản của quỹ được giữ ở các chứng khoán khổng lồ, tiếp theo là các vị trí có vốn hóa lớn và mức độ rủi ro thấp đối với các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Cổ phiếu ngành công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất ở mức 20. 51%, tiếp theo là các cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ ở mức 17. 28%, cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng ở mức 13,70% và cổ phiếu dịch vụ tài chính ở mức 13.08%. Các cổ phiếu hàng đầu trong quỹ bao gồm Apple Inc. với 4,13%, Microsoft Corporation 2,74%, Johnson & Johnson 2,1%, Wells Fargo & Company 1,82% và JPMorgan Chase & Co 1. 75%. Quỹ này có tỷ lệ chi phí ròng tương đối thấp là 0,45%, và các nhà đầu tư không phải trả phí bán hàng trả trước hoặc trả chậm.

Quỹ đầu tư cổ phần Schwab

Quỹ đầu tư cổ phần Schwab bắt đầu vào tháng 7 năm 1996 và nắm giữ 2 đô la. 38 tỷ tài sản. Quỹ này nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư chủ yếu vào cổ phiếu trong nước. Những tài sản của quỹ tương hỗ đều được đầu tư vào chứng khoán của các công ty phát hành trong nước với mức vốn hóa thị trường không dưới 500 triệu USD. Các nhà quản lý quỹ tìm cách vượt trội chỉ số S & P 500 tổng thể theo thời gian. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 6. 43%.

Mặc dù tất cả danh mục đầu tư của quỹ bao gồm các cổ phiếu trong nước, các nhà quản lý quỹ cung cấp một số sự đa dạng hóa thông qua tiếp xúc với ngành. Chứng khoán công nghệ chiếm 17,15% tổng đầu tư, tiếp theo là các cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ ở mức 15,26%, cổ phiếu dịch vụ tài chính ở mức 13,22%, cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng ở mức 11,85% và cổ phiếu phòng thủ người tiêu dùng ở mức 11,77% . Các cổ phiếu hàng đầu của Schwab Core Equity Fund bao gồm Apple Inc. tại 5.95%, Lowe's Companies Inc. 2. 73%, PepsiCo Inc. 2.70%, Amgen Inc 2.67% và Citigroup Inc. 2. 37%. Quỹ có tỷ lệ chi phí ròng là 0,72%. Các nhà đầu tư không phải trả phí bán hàng trước khi mua cổ phần nhưng có thể được đánh giá phí mua lại lên đến 2% khi cổ phần được bán.

BlackRock Large Cap Core Quỹ

Quỹ Black Cap Large Cap được thành lập vào tháng 12 năm 1999 và quản lý 1 đô la. 72 tỷ trong tài sản đầu tư. Các nhà quản lý quỹ tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư phần lớn tài sản ròng của quỹ vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty lớn. Các hỗn hợp đầu tư bao gồm chủ yếu cổ phiếu phổ thông của các công ty phát hành trong nước tìm thấy trong Chỉ số Russell 1000. BlackRock Large Cap Core Fund đóng vai trò là quỹ đầu tư cho BlackRock's Master Core Portfolio. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 4,95%.

Mặc dù các nhà quản lý quỹ tập trung đầu tư vào các công ty trong nước, rủi ro ngoại hối vẫn tồn tại ở mức 3,44%, bao gồm chứng khoán ở Anh và Trung Đông. Đa dạng hóa ngành là trọng số nặng nhất trong các cổ phiếu dịch vụ tài chính, chiếm 21,19% danh mục đầu tư. Cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ bao gồm 21.00%, tiếp theo là cổ phiếu công nghệ ở mức 20. 07% và cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng ở mức 14. 46%. Những cổ phiếu hàng đầu trong quỹ bao gồm những cổ phiếu được tìm thấy trong danh mục đầu tư lớn của BlackRock Master Cap. Tỷ lệ chi phí ròng của quỹ tương hỗ cao tương đối cao ở mức 1,14%. Các nhà đầu tư bị tính phí bán hàng trả trước là 5. 25% khi mua cổ phiếu, mặc dù không phải trả phí bán hàng hoãn lại khi mua lại cổ phần.