Top 5 Quỹ Đầu tư Năng lượng Thay thế cho năm 2016 (FSLEX, GAAEX)

Top 10 Sự Kiện Đáng Chú Ý Tại Trung Quốc Năm 2015 | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt (Tháng mười hai 2024)

Top 10 Sự Kiện Đáng Chú Ý Tại Trung Quốc Năm 2015 | Trung Quốc Không Kiểm Duyệt (Tháng mười hai 2024)
Top 5 Quỹ Đầu tư Năng lượng Thay thế cho năm 2016 (FSLEX, GAAEX)

Mục lục:

Anonim

Với các nhà đàm phán đến từ 195 quốc gia trong Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu năm 2015 tại Paris, Pháp, các quỹ tương hỗ năng lượng thay thế có thể sẽ tăng lên vào năm 2016. Trong hội nghị thượng đỉnh vào ngày 30 tháng 11 năm 2015 , Bill Gates đã công bố một sáng kiến ​​được gọi là Liên minh Năng lượng Đột phá, bao gồm 28 nhà đầu tư từ hơn 10 quốc gia. Khi các nhà hoạt động thúc đẩy năng lượng thay thế, các công ty trong ngành có thể thấy nhu cầu về sản phẩm của họ. Điều này có thể dẫn đến thu nhập cao hơn và sự phục hồi của một số giá trị thị trường của các công ty năng lượng thay thế.

Các quỹ tương hỗ năng lượng thay thế cung cấp cho các nhà đầu tư sự quản lý chuyên nghiệp đối với nhiều công ty tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến năng lượng sạch khác nhau như năng lượng mặt trời, hydro, gió, địa nhiệt và thủy điện. Các nhà đầu tư muốn cải thiện tiềm năng của các cổ phiếu năng lượng thay thế nên xem xét các quỹ tương hỗ này.

Fidelity Select Môi trường và Năng lượng thay thế

(FLEX) được phát hành bởi Fidelity Investments vào ngày 29 tháng 6 năm 1989. Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2015, FSLEX đã tạo ra mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 3. 96 % kể từ khi thành lập. Nó đã tạo ra lợi nhuận hàng năm là 7. 53% trong năm năm qua và lợi nhuận hàng năm là 12. 84% trong suốt ba năm qua. Với các cuộc thảo luận liên tục về thay đổi khí hậu, FSLEX đã sẵn sàng tăng lên trong thời gian dài. Tuy nhiên, FSLEX có độ lệch tiêu chuẩn hàng năm theo lịch sử là 12,94% và về mặt lý thuyết là 9% biến động hơn thị trường.

Quỹ được tư vấn bởi Fidelity SelectCo LLC, và được FMR Co. Inc. và các nhà tư vấn đầu tư khác cung cấp. Khi so sánh với các quỹ tương tự, FSLEX tính phí chi phí ròng hàng năm tương đối thấp là 0. 92%. Để đầu tư vào FSLEX, cần có khoản đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

FSLEX tìm cách đạt được mục tiêu đầu tư bằng cách đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng vào cổ phiếu chung của các công ty tham gia vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến năng lượng tái tạo và thay thế, kiểm soát ô nhiễm, công nghệ tái chế, hiệu suất năng lượng hoặc các dịch vụ khác hỗ trợ môi trường.

Tính đến 31 tháng 10 năm 2015, 5 phân ngành hàng đầu của FSLEX là 15,0% phụ tùng và thiết bị tự động, 12% hàng không vũ trụ và quốc phòng, 9. 24% máy móc công nghiệp, 8. 95% tập đoàn công nghiệp và 8. 12% các bộ phận và thiết bị điện. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, FSLEX phân bổ 57. 2% danh mục đầu tư của mình cho 10 cổ phiếu hàng đầu.

Năng lượng thay thế Guinness Atkinson

Quỹ năng lượng thay thế Guinness Atkinson (GAAEX) được cấp bởi Guinness Atkinson Funds vào ngày 31 tháng 3 năm 2006.GAAEX có tỷ lệ chi phí ròng hàng năm cao là 2,2%, trong khi tỷ lệ chi phí trung vị của loại hình Quỹ không tải đặc biệt của Morningstar là 1,45%. GAAEX được tư vấn bởi Guinness Atkinson Asset Management Inc. và yêu cầu đầu tư tối thiểu là 5 000 USD. Tỷ lệ chi phí ròng hàng năm cao của GAAEX và yêu cầu đầu tư tối thiểu có thể không phù hợp với nhà đầu tư trung bình.

Mục tiêu đầu tư của GAAEX là cung cấp sự đánh giá vốn dài hạn. Để đạt được mục tiêu đầu tư của mình, GAAEX đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng của mình vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty năng lượng thay thế ở U. và các công ty năng lượng thay thế nước ngoài. Phân bổ ngành hàng đầu của quỹ là 41. 47% gió, 26. 97% năng lượng mặt trời, 14. 07% hiệu suất, 10. 42% thuỷ điện, 4. 13% địa nhiệt và 2. 73% nhiên liệu sinh học.

Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, dựa trên dữ liệu kéo dài ba năm, GAAEX có biến động hàng năm là 27. 59%. Khi được đo lường dựa trên chỉ số năng lượng sạch WilderHill, chỉ số chuẩn của GAAEX, nó có alpha hàng năm là 0. 54, R-squared của 0.72 và tỷ lệ Sharpe là 0. 32. Do đó, GAAEX đã vượt trội hơn chuẩn của nó là 0. 54% trong ba năm vừa qua, và 72% thay đổi giá trong quá khứ của GAAEX có thể được giải thích bằng chỉ số chuẩn của nó.

Quỹ Năng lượng Thay thế Trực tiếp

Quỹ Năng lượng Thay thế Trực tiếp (ALTEX) đã được phát hành vào ngày 29 tháng 10 năm 2007 bởi Firsthand. ALTEX được tư vấn bởi Firsthand Capital Management Inc. ALTEX có tỷ lệ doanh thu vừa phải là 57%; do đó, nó tính phí chi phí ròng hàng năm cao là 2%, trong khi tỷ lệ chi phí trung bình của loại quỹ Morningstar của quỹ không tải đặc biệt là 1,11%. Quỹ yêu cầu đầu tư tối thiểu là 2 000 đô la. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, quỹ có tổng tài sản ròng là 6 đô la. 3 triệu và nắm giữ 35 cổ phiếu phổ thông của các công ty năng lượng thay thế.

ALTEX tìm kiếm sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng của mình, theo các điều kiện thị trường bình thường, trong các công ty năng lượng thay thế và công nghệ năng lượng thay thế. Năm phân ngành hàng đầu của ALTEX là 33. 3% năng lượng tái tạo, 11. 1% các thiết bị điện tử khác, 8. 70% hiệu suất năng lượng, 8. 40% chất bán dẫn và 8% vật liệu tiên tiến. Năm công ty hàng đầu của tập đoàn này là 7. 10% SolarCity Corporation, 6. 70% First Solar Inc., 6. 50% Power Integrations Inc., 6. 30% Tổng công ty SunPower và 5. 70% Cree Inc.

Chỉ số S & P 500, ALTEX có phiên bản beta là 1,66 và bình quân R là 0,47. Vì vậy, về mặt lý thuyết 66% biến động hơn về mặt lý thuyết so với chỉ số S & P 500. Thêm vào đó, 47% biến động giá cả trong quá khứ của nó có thể được giải thích bởi các biến động trong chỉ số S & P 500.

Quỹ Giải pháp Mới loại A (NALFX) được ban hành vào năm 1982 bởi Quỹ New Alternatives Fund Inc. NALFX là quỹ đầu tư môi sinh đầu tiên và là quỹ đầu tư đầu tiên tập trung phân bổ danh mục đầu tư vào năng lượng thay thế . Nó được tư vấn bởi Accrued Equities Inc. và tính phí tổn chi phí ròng hàng năm là 1. 12%, thấp hơn so với trung bình của quỹ đầu tư cổ phiếu Morningstar của Morningstar.Để đầu tư vào NALFX, cần có khoản đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

NALFX tìm kiếm sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư ít nhất 25% tổng tài sản ròng của mình, theo các điều kiện thị trường bình thường, trong chứng khoán vốn cổ phần của các công ty năng lượng thay thế. Dựa trên báo cáo nửa năm 2015 của Quỹ thay thế mới năm 2015, phân bổ cho ngành công nghiệp là 64. 5% các nhà sản xuất năng lượng tái tạo, 9.30% tuabin gió, 3. lưu trữ năng lượng 50%, 1. 30% năng lượng mặt trời quang điện, 7. 50% năng lượng bảo vệ, 5. 90% dịch vụ tài chính năng lượng bền vững, 4. 90% nước tiện ích, 0. 30% nước liên quan và 2. 80% tài sản khác. Quỹ Cải cách Shelton Green Alpha

Quỹ Shelton Green Alpha (NEXTX) được ban hành bởi Shelton Capital Management vào ngày 12 tháng 3 năm 2013. Vì NEXTX là một quỹ tương đối mới nên nó phù hợp nhất cho các nhà đầu tư tinh vi có khả năng chịu rủi ro cao . NEXTX được tư vấn bởi Shelton Capital Management và được quản lý bởi Green Alpha Advisors LLC. Quỹ tính phí chi phí ròng hàng năm trên trung bình là 1,36%, trong khi tỷ lệ chi tiêu trung bình của loại quỹ trung bình, không tải là 1,7%.

NEXTX đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty mà người giữ trẻ coi là lãnh đạo trong việc quản lý các cơ hội và rủi ro về môi trường, có tiềm năng phát triển vượt bậc và không bị định giá quá cao. Các công ty được chọn bởi người phụ thuộc của họ là một phần của một nhóm các công ty kinh tế xanh độc quyền.

Trong khi NEXTX không phải là quỹ năng lượng thay thế tinh khiết, nó phân bổ phần lớn cho các công ty trong ngành. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, 5 lĩnh vực phân bổ hàng đầu là 25. 67% công nghiệp, 22. 6% công nghệ, 14. 94% dịch vụ tiện ích, 13. 6% tiêu dùng không chu kỳ và 11. 06% chu kỳ tiêu dùng. 10 cổ phần nắm giữ cổ phần hàng đầu của công ty bao gồm Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. và SolarCity Corporation.