Ngành hàng xích khách tiêu dùng liên quan đến các công ty có vận may có xu hướng tăng và giảm gần như trực tiếp với điều kiện của nền kinh tế nói chung. Ngành này còn được gọi là khu vực tiêu dùng tùy ý. Nó bao gồm các công ty cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ được coi là mua sắm tùy ý, những thứ mà người tiêu dùng thường mua nhiều hơn trong một nền kinh tế mạnh và ít khi điều kiện kinh tế khó khăn. Khu vực này bao gồm nhiều cửa hàng bán lẻ và nhà sản xuất sản phẩm bán lẻ, nhà hàng, công ty ô tô, khách sạn du lịch và khách sạn, và các công ty giải trí. Các công ty lớn được coi là một phần của ngành tiêu dùng theo chu kỳ bao gồm Công ty Walt Disney, Starbucks và Amazon.

AD:

Nhiều công ty trong ngành sản xuất xi măng tiêu dùng cũng được coi là một phần của các ngành thị trường lớn khác. Ví dụ, hầu như tất cả các cổ phiếu công ty nhà hàng đều có trong cả chu kỳ tiêu dùng và trong ngành thực phẩm và nước giải khát. Quỹ tương hỗ cung cấp cho các nhà đầu tư một phương tiện tốt để tiếp cận với ngành sản xuất xi măng tiêu dùng lớn và đa dạng.

Fidelity Chọn Danh mục Khách hàng Tùy ý Khuyến khích

Danh mục đầu tư tùy chọn của Fidelity Select đã được đưa ra bởi Fidelity vào năm 1990 và vẫn là một trong những quỹ tương hỗ hàng đầu phổ biến nhất và rộng rãi nhất, với hơn $ 1. 2 tỷ tài sản được quản lý (AUM). Quỹ này cho phép các nhà đầu tư tiếp xúc với hiệu quả của các công ty lớn trong ngành sản xuất xi măng tiêu dùng. Mục tiêu đầu tư ban đầu của quỹ này là tăng vốn. Trong điều kiện bình thường, 80% tài sản của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu phổ thông có giá trị lớn và các công ty có tiềm năng tăng trưởng cao, hoạt động kinh doanh cốt lõi là sản xuất hoặc phân phối hàng hoá hoặc dịch vụ tùy ý tiêu dùng. Quỹ đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu của U., nhưng cũng có thể nắm giữ cổ phiếu nước ngoài. Fidelity Group quản lý quỹ và dựa trên lựa chọn danh mục đầu tư của mình để phân tích cơ bản về điều kiện tài chính của công ty, các điều kiện của ngành và điều kiện kinh tế chung. Bất kỳ khoản cổ tức hoặc lợi nhuận vốn được phân phối bán hàng năm.

-13->

Khoảng 65% danh mục đầu tư của quỹ bao gồm các chứng khoán không phải là khách hàng và các cổ phiếu bán lẻ. Công ty Walt Disney là cổ phần số một, chiếm gần 10% tài sản của quỹ. Các cổ phiếu lớn khác bao gồm Home Depot, Comcast Corporation, Starbucks, Nike và Hilton Worldwide Holdings.

Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,7%. Nó cung cấp một suất cổ tức là 0,32%. Lợi nhuận năm năm của quỹ là 19,91%. Tỷ lệ nắm giữ danh mục đầu tư khá cao ở mức 109%. Quỹ được đánh giá là rủi ro trung bình cho loại hình này.Lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro của quỹ, được đo bằng tỷ lệ Sharpe 3 năm là 2. 07, cao hơn nhiều so với mức trung bình là 1. 51.

Quỹ Chỉ số Bất động sản Vanguard Consumer Index = Quỹ Chỉ số Bất động sản Vanguard Consumer Indicatives do Vanguard đưa ra vào năm 2004. Đáng chú ý là khoản đầu tư bắt buộc tối thiểu là 100.000 USD. Quỹ này có tổng tài sản hơn 2 tỷ USD. Với số vốn nắm giữ nhiều gấp đôi danh mục đầu tư tuỳ chọn của Fidelity Select Consumer, Quỹ đầu tư Vanguard này phù hợp với các nhà đầu tư muốn tìm kiếm sự tiếp xúc rộng rãi, bao gồm tất cả các công ty cyclicals tiêu dùng. Michael Johnson, người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc quản lý các quỹ chỉ số, là người quản lý quỹ.

Quỹ tìm kiếm các kết quả đầu tư phù hợp với hiệu suất của chỉ số chuẩn, MSCI U. S. Chỉ số thị trường đầu tư / Khuyến nghị 25/50 của người tiêu dùng. Chỉ số này phản ánh hoạt động chung của ngành tiêu dùng và bao gồm nhiều cổ phiếu lớn, nhỏ và trung hạn của các công ty tham gia vào các doanh nghiệp kinh doanh theo chu kỳ. Quỹ thường đầu tư hầu như tất cả tài sản của mình vào các cổ phiếu bao gồm chỉ số chuẩn. Có thể đầu tư 10% tài sản của quỹ vào các cổ phiếu nước ngoài. Cổ tức và lợi nhuận vốn được phân phối hàng năm.

Hàng tiêu dùng bền và không bảo đảm, cổ phiếu bán lẻ và công nghệ chiếm khoảng 80% tổng số cổ phần của quỹ. Cổ phần nắm giữ chính bao gồm Amazon, Comcast, McDonald's, Priceline Group và Time Warner, Inc Cổ phiếu chu kỳ đáng chú ý khác là Yum! Thương hiệu và Công ty Gôn Callaway.

Quỹ có tỷ lệ chi phí chỉ là 0,12%, và nó cung cấp một suất cổ tức là 1,6%. Lợi nhuận năm năm hàng năm của nó là 22. 25%. Quỹ có tỷ lệ doanh thu hàng năm thấp chỉ 10%, và nó được coi là có nguy cơ trung bình. Tỷ lệ Sharpe ba năm của quỹ này là 2.27 cho thấy rằng quỹ này cung cấp lợi nhuận điều chỉnh rủi ro đáng kể trên mức trung bình đáng kể.

Cố vấn Quỹ Tư vấn Bán lẻ Rydex

Guggenheim Investments đã giới thiệu Khóa Tư vấn Quỹ Rạng Rỡ của Rydex vào năm 1998. Nó là thích hợp nhất cho các nhà đầu tư muốn tiếp xúc rộng rãi với các nhà bán lẻ. Michael Byrum, Chủ tịch kiêm Giám đốc Thông tin (CIO) của Rydex Investments kể từ khi thành lập vào năm 1993, quản lý quỹ.

Mục đích đầu tư của Quỹ đầu tư Rusty là tăng vốn. Quỹ này được đầu tư vào các công ty kinh doanh bán thành phẩm bán lẻ như cửa hàng bách hoá, chuỗi nhà hàng và các công ty bán lẻ khác. Tài sản 61 triệu USD của quỹ bao gồm cổ phiếu phổ thông, các hợp đồng mua bán trái phiếu Mỹ, các hợp đồng tương lai và quyền chọn và các công cụ phái sinh khác đại diện cho các khoản đầu tư vào chứng khoán của các cổ phiếu bán lẻ của U. Quỹ cũng có thể đầu tư một phần tài sản của mình vào các chứng khoán và giao dịch Kho bạc Hoa Kỳ bằng các hợp đồng mua lại. Quỹ này phân phối bất kỳ khoản lợi tức hoặc cổ tức nào hàng năm.

Như tên của quỹ, nó được đầu tư nhiều nhất vào cổ phiếu công ty bán lẻ.Ngành bán lẻ chiếm gần 80% tổng tài sản của quỹ. Cổ phiếu công nghệ chiếm 10% cổ phần của quỹ. Các cổ phiếu vốn hóa lớn cung cấp khoảng 50% cổ phần của quỹ, tiếp theo là cổ phiếu vốn hóa trung bình khoảng 30%, với cổ phiếu nhỏ và nhỏ, chiếm 20% còn lại. Mức vốn hóa trung bình bình quân của các công ty trong danh mục đầu tư của quỹ là khoảng 18 triệu USD. Danh mục đầu tư lớn bao gồm Wal-Mart Stores, Inc., Amazon. com, Inc., Tổng công ty Y tế CVS, Netflix, Tập đoàn Mục tiêu và Tổng công ty Dollar.

Quỹ Bán Lẻ Rydex có tỷ suất cổ tức là 0,13%. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 1,83% cao hơn mức trung bình của loại quỹ tương hỗ này. Đến năm 2015, lợi nhuận năm năm của quỹ là 19,21%. Tỷ lệ doanh thu hàng năm của quỹ là rất cao, ở mức 395%. Tỷ lệ doanh thu trung bình hàng năm của các quỹ tương hỗ trong nhóm tiêu dùng cyclicals chỉ là 72%. Tỷ lệ Sharpe trong ba năm của Sharp là 1.48 ở mức trung bình cho các quỹ tập trung vào bán lẻ.