Các cố vấn tài chính và các nhà quy hoạch muốn chuyển đổi thực tiễn của họ nên sử dụng một chương trình huấn luyện. Các chương trình huấn luyện cố vấn cho cố vấn về các phương pháp và phương pháp được sử dụng bởi các thực tiễn ưu tú nhất của ngành.

CEG Toàn cầu

CEG Worldwide LLC là một công ty đào tạo có trụ sở tại California do Giám đốc điều hành John Bowen thành lập vào năm 2000. Công ty cung cấp nhiều giải pháp cho các cố vấn tài chính thông qua các cuộc huấn luyện và hội thảo doanh nghiệp một-một. Một trong những giải pháp này là Chương trình Huấn luyện Thông qua một năm, dạy hành vi tham vấn phù hợp để cố vấn thành công hơn trong thực tiễn tư vấn của họ. Nó cung cấp năm lợi ích cho người tham gia: kinh doanh, tự tin, tập trung, mục đích và cách tiếp cận.

Chương trình Breaking Through được chia thành 16 chiến thuật và cung cấp các dịch vụ cho các cố vấn theo nhiều cách khác nhau. Những người tham dự tham dự ba buổi tập trung hai ngày tại trụ sở công ty. Hàng tháng trong một năm, các cố vấn nhận được các cuộc gọi huấn luyện cá nhân để trợ giúp các chiến lược từng bước. Có bốn hội thảo trên web chuyên đề trong năm để hướng dẫn các cố vấn thông qua kế hoạch cá nhân của họ. CEG cũng cung cấp các email hàng tuần, một trang web học trực tuyến và huấn luyện đồng đẳng.

Các cố vấn đã hoàn thành chương trình đòi hỏi các phương pháp hoạt động và hoàn toàn thay đổi cốt lõi của thực tiễn của họ cho tốt hơn. CEG cho rằng những người cố vấn qua chương trình sẽ tăng doanh thu và chất lượng dịch vụ khách hàng, trong khi cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Chương trình Breaking Through chi phí $ 24,000, không bao gồm chi phí đi lại.

Viện Oechsli

Viện Oechsli là một trong những công ty huấn luyện được sử dụng rộng rãi nhất bởi các cố vấn tài chính. Được thành lập năm 1978 bởi người sáng lập Matt Oechsli, Viện Oechsli tiến hành nghiên cứu hàng năm về các nhà đầu tư giàu có và các chuyên gia tài chính thành công. Các kết quả được chia sẻ trong suốt chương trình huấn luyện của công ty. Chương trình chính được gọi là phương pháp Huấn luyện Thực hiện (Performance Coaching). Viện Oechsli tuyên bố rằng khách hàng huấn luyện trung bình đã mang hơn 19 triệu USD tài sản trong 12 tháng qua, thêm 21 khách hàng mới và tăng phí tư vấn lên gần 22%.

Không có khung thời gian, mặc dù Viện Oechsli tuyên bố rằng những cố vấn thành công nhất đã được ghi danh ít nhất ba năm. Chương trình này có thể tùy chỉnh dựa trên các dịch vụ mà cố vấn muốn nhận. Chương trình giảng dạy được chia thành ba phân đoạn: tiếp thị mối quan hệ, quản lý mối quan hệ và hiện diện kỹ thuật số. Có một số sản phẩm bắt đầu với đánh giá của cố vấn ưu tú, giúp viện này phù hợp với huấn luyện viên phù hợp với cố vấn.Các buổi huấn luyện một-đối-một được tổ chức mỗi hai tuần qua điện thoại hoặc hội thảo qua web. Chương trình cũng cho phép người tham gia không giới hạn truy cập vào các hội thảo trên web hướng dẫn và thông tin. Viện cung cấp Hội thảo chuyên đề Tiếp thị Đậu hũ Lượng Định kỳ 6 tháng được thiết kế đặc biệt cho các khách hàng huấn luyện. Chi phí khác nhau tùy thuộc vào các đơn đặt hàng được yêu cầu, nhưng được cấu trúc với chi phí trả trước và phí quản lý hàng tháng. Hội thảo chuyên đề Marketing Tiếp thị có một khoản học phí là $ 1, 695, không bao gồm chi phí đi lại. Ron Carson, người sáng lập và giám đốc điều hành của Carson Wealth, đã đưa ra Hiệp hội Cố Vấn Tối Cao vào năm 1993 để chia sẻ những hiểu biết của ông về cách phát triển một hoạt động tư vấn tài chính. Peak Advisor Alliance hoàn toàn dựa trên huấn luyện kỹ thuật số thông qua hội nghị truyền hình. Chương trình huấn luyện phân biệt chính nó bằng cách cung cấp hướng thực sự cá nhân và một kế hoạch tăng trưởng phù hợp. Thay vì theo một lịch biểu cụ thể hoặc chương trình giảng dạy, cố vấn bắt đầu với một cuộc gọi khám phá giới thiệu. Các huấn luyện viên bắt đầu bằng cách lắng nghe những thách thức mà cố vấn phải đối mặt trong thực tiễn của họ. Một khi kế hoạch cá nhân đã được áp dụng, công ty sẽ lập kế hoạch tham vấn huấn luyện theo lịch trình.

Trang web cung cấp một số lời chứng thực từ các cố vấn tham gia chương trình huấn luyện và đạt được thành công. Ví dụ, một cố vấn đề cập đến vấn đề duy trì sự cân bằng công việc / cuộc sống lành mạnh trong khi vẫn có được thực hành của một cố vấn khác. Huấn luyện viên của ông khuyên ông nên kiểm tra, tuyển dụng và đào tạo một nhân viên mới giúp thực tiễn phát triển một cách hiệu quả hơn.

Chi phí thay đổi, tùy thuộc vào nhu cầu của cố vấn, với chi phí trung bình hàng tháng cho các cuộc họp tư vấn định kỳ và truy cập vào trang web là $ 495 một tháng.