Đối với nhiều cố vấn tài chính, mục đích là tìm kiếm khách hàng có tài sản từ 1 triệu đến 5 triệu đô la, một phần của một điểm ngọt ngào. Tuy nhiên, nhiều cá nhân lớn tuổi hơn đã được đặt theo cách của họ; họ sống theo phương châm "Nếu nó không bị phá sản, đừng sửa chữa nó" - ngay cả khi nó đã bị phá vỡ. Các nhà đầu tư trẻ tuổi, những người từ 21 đến 45 tuổi, sẽ cung cấp thanh khoản nhiều hơn bởi vì họ có thể sẽ trải nghiệm cuộc sống (999) -thay đổi các sự kiện đòi hỏi phải lập kế hoạch. Tuổi nhân khẩu học này cũng sẽ cởi mở hơn với những ý tưởng mới. Tiêu cực là họ thường có ít tiền hơn khách hàng lớn tuổi. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Cố vấn: Đừng xem thường những con số chưa đến Millennials .)

Có mục tiêu nhân khẩu học là một ý tưởng hay, nhưng bạn không muốn đóng cửa bất kỳ. Không. 1 mục tiêu luôn luôn phải là hành động vì lợi ích cao nhất của khách hàng của bạn. Điều này một mình sẽ dẫn đến việc kinh doanh lâu dài nhất. Vậy làm thế nào để bạn có được lăn cán? (Để biết thêm thông tin, xem: Một cái nhìn về Đầu tư cực kỳ giàu có .)

1. Đạt được sự giới thiệu từ các khách hàng hiện tại

Lời truyền khẩu là tự giải thích. Nó vẫn là một trong những cách hiệu quả nhất để có được khách hàng mới. (Chỉ cần cẩn thận khi làm việc quá mức)

2. Thiết lập mạng lưới giới thiệu

Tìm hiểu các chuyên gia - bao gồm các bác sĩ, luật sư, đại lý bất động sản và CPA - trong khu phố của bạn, xung quanh nơi làm việc của bạn, vv Gửi kinh doanh cho nhau thông qua việc giới thiệu là đơn giản và hiệu quả. Các giao dịch tốt nhất là những nơi mà cả hai bên giành chiến thắng. (Để biết thêm chi tiết, xem:

Tại sao các cố vấn nên hướng tới các luật sư về bất động sản.

)

3. Sử dụng mạng xã hội

Sử dụng Facebook Inc. (FB FBFacebook Inc180 30 + 0. 77%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

), LinkedIn Corp. (LNKD) và Twitter Inc. (TWTR

TWTRTwitter Inc19.45-2 .29% Được tạo bằng Highstock 4.2.6 ) để tự quảng cáo mình là một chuyên gia và tìm kiếm khách hàng tiềm năng không hiệu quả như thường lệ quảng cáo, nhưng bất kỳ nhà tư vấn tài chính nào không sử dụng các công cụ này sẽ xuất hiện cổ hoặc không được cập nhật bằng công nghệ hiện nay. Đó là sự thay đổi đối với các nhà đầu tư trẻ, đặc biệt. 4. Bắt đầu Blog Viết blog về các mẹo tài chính và / hoặc suy nghĩ của bạn về xu hướng thị trường hiện tại có vẻ như tốn nhiều thời gian, nhưng chìa khoá thành công là tính nhất quán (và ngắn gọn). Nếu bạn cập nhật blog một cách thường xuyên - ít nhất hai lần mỗi tuần - bạn sẽ thấy bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm của bạn tăng lên. Điều này sẽ bắt đầu chậm, nhưng đà đi lên sẽ tăng tốc miễn là bạn gắn bó với nó. Điều này sẽ dẫn đến khách hàng đến với bạn thay vì bạn phải tìm kiếm chúng. (Để đọc có liên quan, hãy xem: Tăng trưởng thiểu số và cố vấn: Cơ hội.) 5. Viết một cuốn sách điện tử

Nếu bạn muốn là một cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực của bạn, hãy cân nhắc việc viết một quyển sách điện tử. Cách dễ nhất để làm việc này là thông qua Amazon. com (AMZN

AMZNAmazon.com Inc1, 123. 36 + 1. 06% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) và chương trình Xuất bản trực tiếp Kindle (KDP). Nó không chi phí bất cứ điều gì và ngoài việc tìm kiếm khách hàng, bạn có thể thu thập tiền bản quyền. Để tìm khách hàng, hãy để thông tin liên lạc của bạn ở phía trước và mặt sau của cuốn sách. Nhắm đến mặt trước của cuốn sách là quan trọng bởi vì người dùng sử dụng KDP có thể xem 10% đầu sách miễn phí với tính năng "Nhìn vào bên trong", giúp nắm bắt các trình duyệt. Để phát triển thương hiệu của bạn và tăng doanh thu, xuất bản 4-5 cuốn sách, nhưng không quá nhanh. Một khi bạn có một vài cuốn sách tập trung quanh một vị trí nhất định, Amazon sẽ thấy rằng bạn nghiêm túc về việc viết và xếp hạng tìm kiếm của bạn sẽ cải thiện. Nếu bạn đang tìm kiếm khách hàng cao cấp, hãy viết sách về các chủ đề mà họ quan tâm. (Để biết thêm chi tiết, xem:

Làm thế nào cố vấn có thể phục vụ cho khách hàng Niche. ) 6. Trở thành một chính trị gia địa phương Nếu bạn muốn tiếp cận với những người giàu có và quyền lực, trở thành một chính trị gia địa phương. Điều này sẽ làm tăng rất nhiều thời gian sau giờ làm việc của bạn, nhưng việc tiếp cận với những người này trong các sự kiện, hội họp và người gây quỹ có tiềm năng mang lại lợi ích to lớn cho việc phát triển doanh nghiệp của bạn. Chắc chắn, có các văn phòng của tiểu bang và thành phố, nhưng đừng quên các hội đồng quy hoạch nhỏ hơn hoặc các ban phân vùng, cũng như hội đồng quản trị hoặc hội đồng quản trị. (Để đọc có liên quan, xem: Làm thế nào để Tăng cường mối quan hệ với khách hàng nữ. )

7. Vứt bữa tiệc sinh nhật

Việc tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho khách hàng có vẻ ngoài lĩnh vực trái, nhưng nó có thể có hiệu quả cao. Không chỉ khách hàng sẽ được ấn tượng (và ngạc nhiên!), Nhưng ông có thể mời bạn bè và gia đình và sẽ muốn giới thiệu bạn với hầu hết trong số họ. Đây là một cơ hội tuyệt vời để kết nối mới - rất nhiều trong số đó chỉ trong vài giờ ngắn. 8. Mua vé theo mùa cho một cái gì đó Lấy trang từ các bộ phận tiếp thị của công ty và mua vé mùa giải cho một đội thể thao chuyên nghiệp, opera, ballet, v.v … Có thể tốn kém, nhưng đáng đầu tư. Bạn có thể đưa khách hàng đến các trò chơi hoặc các chương trình biểu diễn, điều này sẽ giúp giữ chúng. Và vé càng nhiều càng tốt: khách hàng có thể mời một thành viên gia đình thân thiết hoặc bạn bè, sau đó cho phép bạn hình thành mối quan hệ mới và tiếp cận khách hàng tiềm năng mới. (Để biết thêm chi tiết, xem:

Các Lời khuyên cho việc truyền bá Sự giàu có cho Người thân.

)

9. Nói chuyện tại các trường học địa phương

Liên hệ với các trường trung học ở các khu vực giàu có và để cho chính quyền biết rằng bạn muốn nói chuyện với trẻ về kế hoạch tài chính. Nhiều trường học sẽ nhảy vào cơ hội - đó là thông tin có giá trị. Bạn có thể không có cơ hội để phát hành thẻ kinh doanh và tờ rơi, nhưng bạn có thể khuyến khích khán giả yêu cầu cha mẹ của họ về tài chính, tiết kiệm cho đại học, nghỉ hưu và nhiều hơn nữa. Họ giáo viên và quản trị viên cũng sẽ lắng nghe.(Để biết thêm chi tiết, xem: Trợ giúp Cha mẹ Tránh sự Hút hưu trí này. Savings Blunder. )

10. Chơi thể thao

Chúng ta đều biết rằng sân gôn là một trò chơi tuyệt vời cho mạng, nhưng đó là một môn thể thao thường dành cho một người tứ tấu. Nếu bạn muốn tăng mức độ tiếp xúc, hãy cân nhắc tham gia một học viện quần vợt, giải bóng rổ hoặc trung tâm thể dục địa phương. Bạn không thể tìm thấy nhiều khách hàng đủ điều kiện như chơi golf, nhưng bạn sẽ tìm thấy nhiều cơ hội. Dòng dưới cùng Nhiều phương pháp hạ cánh các khách hàng mới là cố gắng và đúng sự thật - kết nối mạng, chơi golf. Nhưng suy nghĩ sáng tạo và đi xa hơn (hoặc chi tiêu thêm đô la) để tìm dẫn trong những tình huống bất thường có thể có giá trị nó cuối cùng. (Để biết thêm chi tiết, xem:

Cách thu hút và tư vấn cho 30-Somethings

)