Vì vậy, bạn muốn tư vấn cho khách hàng giàu có, bạn có? Tiền nhiều hơn thường có nghĩa là phức tạp hơn, và điều quan trọng cần lưu ý là nhu cầu của các cá nhân có giá trị cao là khác nhau - và thường phức tạp hơn - từ những khách hàng khác. Trước khi cố gắng thu hút nhân viên nhân khẩu học này, cố vấn tài chính nên thực hiện các bước để đảm bảo dịch vụ của họ sẽ thu hút được khách hàng tiềm năng và họ sẵn sàng giải quyết tình huống tài chính của họ. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Lời khuyên dành cho Khách hàng có Tài sản Tốc độ Cao cho Cố vấn Tài chính .)

Các cá nhân có thu nhập cao có thể sở hữu một hoặc nhiều doanh nghiệp và họ có thể phải đối mặt với các vấn đề pháp lý và thuế mà các khách hàng khác không có. Ngoài việc giúp đỡ về lập kế hoạch và đầu tư tài chính tiêu chuẩn, họ có thể mong đợi bạn hỗ trợ lập kế hoạch về bất động sản và thuế, thành lập ủy thác và các khu vực khác. Vì những lý do này, các khách hàng giàu có thể mong đợi cố vấn tài chính của họ có thể cung cấp cho một số chuyên gia ổn định (bao gồm các luật sư, kế toán và chuyên gia bảo hiểm) để hỗ trợ tất cả các khía cạnh lập kế hoạch tài chính. Các cửa hàng một người sẽ gặp khó khăn và sau đó đáp ứng được nhu cầu của khách hàng giàu có. (Để biết thêm, xem:

Các vấn đề thuế lớn nhất đối với các cá nhân có thu nhập cao

.) Các khách hàng tiềm năng cũng có thể trẻ hơn bạn mong đợi - dưới 40 tuổi, và ở một số vùng của đất nước, thậm chí dưới 30 tuổi - và đôi khi họ là người nước ngoài. Điều quan trọng là phải có kiến ​​thức về văn hoá và thực tiễn từ khắp nơi trên thế giới để mọi khách hàng cảm thấy thoải mái khi tương tác với bạn. (Để biết thêm thông tin, xem: Nhân khẩu học Thay đổi Sự giàu có (Và Cách Thúc đẩy nó)

.)

Bán Dịch vụ của Bạn

Một khi bạn hiểu về nhân khẩu học, bạn đã sẵn sàng bắt đầu lôi cuốn các cá nhân giàu có. Điều quan trọng nhất cần nhớ là bạn phải xác định được vị trí thích hợp mà bạn đang theo đuổi, vì cố gắng theo đuổi tất cả các loại khách hàng sẽ làm loãng thương hiệu của bạn. (Để biết thêm thông tin, xem:

6 Lời khuyên Tiếp thị Nguyên tắc cho Cố vấn Tài chính

.)

Đây là một thị trường giàu có (nhiều hơn một). Theo ông Rudin, giám đốc điều hành của tập đoàn Rudin Group, 98% số người kế thừa công ty tư vấn chuyển đổi tài sản. "Để thu hút gương mặt mới có giá trị cao, đặc biệt là những người giàu có trẻ, các cố vấn cần phải nắm bắt được thương hiệu và tiếp thị. Bước đầu tiên là quyết định chính xác nhóm khách hàng có giá trị cao mà bạn muốn phục vụ và xác định rằng hẹp nhất có thể ", Rudin cho biết trong một phần của kế hoạch quản lý tài sản cho . com . Bạn có thể thuê một nhà tiếp thị chuyên gia để giúp xác định thị trường của bạn và xác định nơi để tìm những cá nhân bạn định nhắm mục tiêu.Một khi bạn đã thực hiện phân tích của bạn, xác định thị trường của bạn, và tạo ra thương hiệu của bạn, bạn đã sẵn sàng để đi. Trong thị trường hiện nay, Internet là tuyến phòng ngự đầu tiên và bạn cần một trang web cập nhật và đáp ứng với máy tính bảng và quyền truy cập điện thoại thông minh. Các nhà tư vấn tài chính sử dụng phương tiện truyền thông xã hội như thế nào

. Tìm hiểu trang web nào khách hàng tiềm năng của bạn thường xuyên sử dụng và loại phương tiện nào họ sử dụng. Ngoài ra còn có chiến lược cũ về nhắm mục tiêu vào các mã zip nhất định bằng thư trực tiếp. Cung cấp một bữa ăn tối miễn phí và hội thảo về một chủ đề quy hoạch tài chính có thể lôi kéo khách hàng tiềm năng. ( 10 thành phố tốt nhất cho cố vấn tài chính .) Dòng dưới cùng

Nếu bạn quyết định nhắm mục tiêu khách hàng giàu có, hãy làm bài tập ở nhà của bạn trước tiên. Có được nguồn lực cần thiết cho khách hàng có giá trị cao và thiết kế một trang web chiến lược và kế hoạch tiếp thị. Cuối cùng, thực hiện các chiến lược tiếp thị mua lại khách hàng để đưa những cá nhân mong muốn vào công ty của bạn. (Để biết thêm thông tin, xem: 10 mẹo để giành được khách hàng giàu có .)