Vì vậy, bạn đang cố gắng để trở thành một Nhà phân tích Tài chính Chartered (CFA) hoặc nghĩ đến cam kết cho chương trình. Bạn có nghĩ rằng việc CFA của bạn có nghĩa là kết thúc cam kết của bạn để học tập? Đoán lại. Để cố gắng hỗ trợ điều lệ, Viện CFA khuyến khích và mong muốn các chủ sở hữu tàu bay theo sát các sáng kiến ​​thị trường.

Giống như các kế toán viên được chứng nhận (CPA), CFA được khuyến khích tình nguyện cho các khoản tín dụng giáo dục thường xuyên (CE) như là một phần trong nghĩa vụ CFA của họ. Ngoài ra, Viện CFA còn có giấy chứng nhận sau CFA, chẳng hạn như Chứng chỉ Đo lường Hiệu suất đầu tư (CIPM). Rõ ràng, trở thành chủ sở hữu CFA không phải là cuối đường. Đọc tiếp để tìm hiểu về các yêu cầu giáo dục thường xuyên mà CFAs phải thực hiện cũng như các lựa chọn có sẵn để theo đuổi nghiên cứu sâu hơn.

Các yêu cầu CFA của CFA

CFA được đánh giá cao đối với cơ thể tri thức mà họ phải nắm vững để vượt qua ba kỳ thi hết sức dẫn đến việc chỉ định CFA. Các kỳ thi này yêu cầu sự hiểu biết chuyên môn của CFA Cơ hội Thẩm định Kiến thức (CBOK) bao gồm:
Tiêu chuẩn Đạo đức và Chuyên nghiệp

• Phương pháp Định lượng
• Kinh tế
• Báo cáo và Phân tích Tài chính
• Corporate Finance
• Đầu tư chứng khoán
• Thu nhập cố định
• Derivatives
• Đầu tư thay thế
• Quản lý danh mục đầu tư
• Lập kế hoạch tài sản

Thành thạo các môn học này được thiết kế để cung cấp cho ứng viên các công cụ và kỹ năng cụ thể cho ngành đầu tư và quản lý đầu tư. Chương trình, trong đó có hầu hết các ứng cử viên bốn năm để hoàn thành, đang trở thành chứng thực de facto cần thiết cho sự tiến bộ cao cấp trong sự nghiệp đầu tư nhiều.

Cam kết cho giáo dục

Tín dụng giáo dục thường xuyên
Mặc dù việc chỉ định CFA đủ để chuẩn bị ứng cử cho các vị trí trong cộng đồng đầu tư, Viện CFA phi lợi nhuận đang hỗ trợ việc chỉ định và thu hút thêm thành viên bằng cách thuyết phục các chủ thể hưởng lợi giáo dục thường xuyên. Ngoài ra để sản xuất một loạt sự kiện do ngành hỗ trợ, các cơ hội giáo dục và ấn phẩm, Viện đã đưa ra chương trình giáo dục dựa trên tình nguyện viên đề nghị các thành viên phải hoàn thành tối thiểu 20 giờ hoạt động CE, bao gồm tối thiểu hai giờ chuẩn , đạo đức và giáo dục pháp luật mỗi năm. Các thành viên có quyền tự chủ về các hoạt động mà họ tham gia miễn là họ tuân theo hai yêu cầu chung:
Hoạt động phải có tính giáo dục và hướng tới việc nâng cao kiến ​​thức, kỹ năng và khả năng của một chuyên gia đầu tư.

Nội dung giáo dục phải liên quan đến một hoặc nhiều chủ đề về Các chuyên gia đầu tư (TIP) hoặc chủ đề mà một thành viên cho là có liên quan riêng với những trách nhiệm nghề nghiệp độc nhất của mình.

1. Thành viên nhận được tín dụng cho việc tiếp tục giáo dục bằng cách giữ một tạp chí CE và sau đó nhận được sự công nhận để đạt được các cột mốc hàng năm trong các chương trình của họ. Để cho phép linh hoạt trong việc thiết kế chương trình CE, Viện hỗ trợ các webcast, ấn phẩm và sự kiện được phê duyệt trước có thể được sử dụng để có được tín dụng. Ngoài ra, các nhà cung cấp chương trình giáo dục đã được phê duyệt sẵn có và có thể tìm thấy trên trang web CFA.
2. Dưới đây là một số ví dụ về cách tín chỉ CE có thể đạt được (các khoản tín dụng được chỉ định hoặc thu được trước đó là 1 giờ = 1 tín dụng CE):

Hoàn thành khóa học đại học - 20 tín chỉ

Thu nhập / chỉ định ngoài các điều lệ của CFA - 20 tín chỉ

• Các bài đọc tổng quát (sách, bài báo vv ..) - 2 phút mỗi trang
• Các bài đọc kỹ thuật / chuyên ngành cao (sách, bài viết …) - 4 phút trên trang > Vươn tới các cột mốc trong chương trình thể hiện cam kết của một thành viên trong việc tiếp tục giáo dục và theo sát các sáng kiến ​​mới và các vấn đề trong ngành đầu tư. Một cam kết tiếp tục giáo dục cũng có thể được sử dụng như là một phần của sự phát triển nghề nghiệp để thuyết phục nhà tuyển dụng về khả năng của một cá nhân để đạt được các kỹ năng và kiến ​​thức mới, do đó bổ sung thêm giá trị cho tổ chức. Viện CFA nhận ra những cột mốc này bằng cách cung cấp các chứng chỉ cho thấy hoàn thành chương trình và bằng cách xuất bản tên của các thành viên CE trong các ấn bản CFA.
• Thành viên CFA đã đồng ý rằng có thể có những rủi ro mà kiến ​​thức thu được từ việc thi CFA có thể trở nên lỗi thời khi thời gian trôi qua, chương trình CFA phát triển và những ý tưởng và sáng kiến ​​mới trên thị trường trở nên quan trọng hơn. Theo Viện CFA, "Bản chất cạnh tranh của nghề đòi hỏi sự bảo trì thường xuyên. Sự phát triển liên tục cho thấy khách hàng và người sử dụng lao động cam kết của bạn đối với nghề nghiệp, công việc của bạn và họ - tăng giá trị của bạn theo những cách có thể đo lường được".
• Các nhà phân tích trong nước > Ngoài chương trình CE, Viện CFA hỗ trợ việc chỉ định và giá trị của nó cho cộng đồng đầu tư bằng nhiều cách khác. Các tổ chức phân tích địa phương đã là một phương tiện quan trọng để ủng hộ việc chỉ định ở U. và ở nước ngoài. Hầu hết các thành viên, ngoài việc trở thành thành viên của Học viện CFA, phải trả phí hàng năm để trở thành thành viên của các hiệp hội địa phương của họ. Các xã hội cung cấp hỗ trợ cho các ứng cử viên CFA cố gắng để vượt qua kỳ thi cũng như cho các thành viên mong muốn ở trên các vấn đề phải đối mặt với ngành công nghiệp.

Các xã hội địa phương này thường tài trợ cho các diễn giả trong các bữa tiệc trưa định kỳ cung cấp thông tin có giá trị cho các chuyên gia đầu tư. Ngoài việc cung cấp các cơ hội kết nối tuyệt vời, bữa trưa này cũng hỗ trợ cam kết của thành viên để giữ vững vị trí hàng đầu trong các sự kiện hiện tại trong ngành đầu tư. Các bữa trưa thường được cung cấp miễn phí cho các thành viên trả phí và cũng có sẵn cho các thành viên không phải là thành viên với mức phí danh nghĩa. Những người quan tâm đến việc tham dự những cơ hội giáo dục này nên liên hệ với xã hội nhà phân tích địa phương của họ để có một lịch sự kiện.

Chương trình CIPM

Viện CFA cũng đã tạo ra chương trình Chứng chỉ Đo lường Đầu tư (CIPM), một chứng chỉ được thiết kế để đào tạo các chuyên gia đầu tư có năng lực đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cho các cá nhân có đạo đức và kinh nghiệm. Viện đã trở thành tiêu chuẩn cho sự minh bạch thông tin trong ngành đầu tư và là một nhà lãnh đạo trong việc vận động và giới thiệu các tiêu chuẩn về đạo đức và hiệu suất như Tiêu chuẩn Hiệu suất Đầu tư Toàn cầu (GIPS) đã tạo ra tên gọi này để đáp ứng các vấn đề và nhu cầu trong các phân loại phụ của đo lường hiệu suất.
Nâng cao trình độ thông thạo của các học viên trong việc áp dụng các kỹ thuật phân tích và tiêu chuẩn GIPS

Nhận biết những cá nhân đạt được thành tích cao nhất trong lĩnh vực

Trong Để đủ điều kiện tham gia hai kỳ thi cần thiết để có được tên mới, ứng viên phải vượt qua được các yêu cầu về kinh nghiệm trong khả năng thực hiện đánh giá năng lực trong ngành công nghiệp đầu tư (chủ sở hữu CFA được miễn trừ các yêu cầu này).
Những kỳ thi này, dự kiến ​​sẽ mất khoảng 50 giờ học mỗi người, được thiết kế để đào tạo các chuyên gia đã có kinh nghiệm trong các tiêu chuẩn mới và các sáng kiến ​​đối với đo lường hiệu suất. Các thành viên trong hiệp hội CIPM cũng phải tuân theo một bộ quy tắc về đạo đức phản ánh đúng tiêu chuẩn của CFA. Một lần nữa, ý tưởng là tạo ra các chuyên gia trong một ngành công nghiệp mà không có bất kỳ chứng nhận cụ thể trước khi CIPM. Nhiều ứng cử viên tham gia các kỳ thi là CFAs tìm kiếm thêm giá trị bổ sung cho người sử dụng lao động của họ và để đạt được lợi thế cạnh những người khác trên các bài hát nghề nghiệp tương tự.

1. Dòng dưới cùng
2. Xét về cam kết của CFA Institute về tiếp tục giáo dục và sự nhất trí của hầu hết các CFAs rằng việc tiếp tục nghiên cứu là một thành phần quan trọng trong sự phát triển nghề nghiệp và giá trị của chúng đối với cộng đồng đầu tư, rõ ràng là việc tiếp tục giáo dục một số sắp xếp là trong tương lai của tất cả mọi người mà dự kiến ​​sẽ sử dụng CFA của họ trong ngành công nghiệp quản lý đầu tư. Cho dù đó là một phần của chương trình CE, nghiên cứu bên ngoài hay theo đuổi một mục tiêu mới, dường như rõ ràng rằng những người tham gia ngành công nghiệp đánh giá cao kiến ​​thức về các sáng kiến ​​và các vấn đề hiện tại đang phải đối mặt với ngành. Theo trang web của CFA, kỳ vọng của nó là 999 cho Viện CFA, "để duy trì danh tiếng thị trường của điều lệ, Viện CFA yêu cầu các thành viên phải là thành viên thông thạo nhất về nghề nghiệp của họ bằng cách liên tục ở trên đầu thông tin dễ tiếp cận được cung cấp bởi thị trường. "