Các nhà đầu tư ngày nay và các nhà đầu tư tích cực có thể tiếp cận với số lượng các công cụ giao dịch ngày càng tăng, từ các cổ phiếu blue chips và công nghiệp đã được thử thách đến các thị trường ngoại hối và thị trường ngoại hối. Quyết định những thị trường nào trong thương mại có thể phức tạp, và cần phải xem xét nhiều yếu tố để có sự lựa chọn tốt nhất.

Yếu tố quan trọng nhất có thể là khả năng chấp nhận rủi ro và thương mại của thương nhân hoặc nhà đầu tư. Ví dụ, các nhà đầu tư mua và nắm giữ thường thích hợp hơn để tham gia vào thị trường chứng khoán, trong khi các nhà đầu tư ngắn hạn, bao gồm các nhà đầu tư swing, day và scalp, có thể thích các thị trường nơi mà sự biến động về giá sẽ được công nhận rõ nét hơn. Trong bài này, chúng tôi sẽ so sánh đầu tư vào thị trường ngoại hối để mua vào cổ phiếu, chỉ số và công nghiệp blue chip. (Tìm hiểu về thị trường ngoại hối và tìm hiểu một số chiến lược kinh doanh mới bắt đầu, hãy kiểm tra Giao dịch ngoại hối: Hướng dẫn cho Người mới bắt đầu .)
Hướng dẫn: The Ultimate Forex Guide

AD:

Forex Vs. Blue Chips

Thị trường ngoại hối là thị trường tài chính lớn nhất thế giới, chiếm hơn 4 nghìn tỷ USD giá trị giao dịch bình quân mỗi ngày vào năm 2011. Nhiều thương nhân bị thu hút bởi thị trường ngoại hối do tính thanh khoản cao, đồng hồ giao dịch và số lượng đòn bẩy được dành cho người tham gia.

Mặt khác, các cổ phiếu blue chips là các cổ phiếu từ các công ty có uy tín và tài chính. Các cổ phiếu nói chung có thể hoạt động có lợi nhuận trong điều kiện kinh tế đầy thách thức và có lịch sử trả cổ tức. Các chip xanh thường được coi là ít biến động hơn nhiều đầu tư khác và thường được sử dụng để cung cấp tiềm năng tăng trưởng ổn định cho danh mục đầu tư của nhà đầu tư.

AD:

Bạn muốn bắt đầu kinh doanh chứng khoán? Kiểm tra xem nhà môi giới trực tuyến nào cung cấp những công cụ tốt nhất ở đây.

Biến động

Sự biến động là thước đo sự biến động giá ngắn hạn. Trong khi một số thương nhân, đặc biệt là các nhà đầu tư ngắn hạn và ngày, dựa vào sự biến động để có thể thu được lợi nhuận từ sự biến động giá nhanh trên thị trường, các thương nhân khác cảm thấy thoải mái hơn với các khoản đầu tư ít biến động hơn và rủi ro hơn. Như vậy, nhiều nhà đầu tư ngắn hạn bị thu hút bởi các thị trường ngoại hối, trong khi các nhà đầu tư mua vào có thể thích sự ổn định hơn bởi các cổ phiếu blue chips.

AD:

Đòn bẩy
Đòn bẩy là một sự cân nhắc khác. Tại Hoa Kỳ, các nhà đầu tư thường có quyền truy cập vào đòn bẩy 2: 1 cho cổ phiếu. Thị trường ngoại hối cung cấp đòn bẩy lớn hơn đáng kể lên đến 50: 1, và ở những nơi trên thế giới thậm chí còn có đòn bẩy cao hơn. Tất cả những điều này có thể làm đòn bẩy? Không cần thiết. Mặc dù chắc chắn cung cấp cho bàn đạp để xây dựng vốn chủ sở hữu với một khoản đầu tư rất nhỏ-các tài khoản ngoại hối có thể được mở ra với ít nhất là 100 đô la - đòn bẩy cũng có thể dễ dàng phá hủy một tài khoản giao dịch.(Để biết thêm thông tin chi tiết, xem Đòn bẩy ngoại hối: Một cái gươm đôi .)

Giờ giao dịch

Một cân nhắc khác trong việc chọn một công cụ giao dịch là khoảng thời gian mà mỗi giao dịch được giao dịch. Các phiên giao dịch cho các cổ phiếu được giới hạn trong các giờ giao dịch, thường là từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều theo Giờ Chuẩn của Đông, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, ngoại trừ các ngày nghỉ của thị trường. Mặt khác, thị trường ngoại hối vẫn hoạt động liên tục từ 5 giờ chiều ngày Chủ Nhật EST, thông qua 5 giờ chiều Thứ Sáu EST, mở cửa tại Sydney, sau đó đi du lịch vòng quanh thế giới tới Tokyo, London và New York. Tính linh hoạt trong thương mại trong các thị trường Châu Á và Châu Âu của U. S., có thanh khoản tốt bất kể thời gian trong ngày, là một khoản tiền thưởng bổ sung cho các thương nhân có lịch trình khác sẽ hạn chế hoạt động kinh doanh của họ. (Chỉ vì thị trường ngoại hối hoạt động 24 giờ trong ngày không có nghĩa là bạn phải làm như vậy) Xem Làm thế nào để Đặt một Lịch Giao dịch Ngoại hối .)

Forex Vs. Chỉ số

Chỉ số chứng khoán là một sự kết hợp của các cổ phiếu tương tự, có thể được sử dụng làm chuẩn cho một danh mục cụ thể hoặc thị trường rộng. Trong các thị trường tài chính Mỹ, các chỉ số chính bao gồm Chỉ số công nghiệp Dow Jones (DJIA), Chỉ số Nasdaq Composite, Chỉ số Standard & Poor's 500 (S & P 500) và Russell 2000. Các chỉ số này cung cấp cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư một phương pháp đánh giá quan trọng sự chuyển động của thị trường tổng thể.

Một loạt các sản phẩm cung cấp cho thương nhân và nhà đầu tư tiếp cận thị trường rộng thông qua các chỉ số thị trường chứng khoán. Các quỹ giao dịch (ETFs) dựa trên các chỉ số chứng khoán như S & P Depository Receipts (SPY) và Nasdaq-100 (QQQQ), được giao dịch rộng rãi. Chỉ số chứng khoán tương lai và chỉ số tương lai e-mini là các công cụ phổ biến khác dựa trên các chỉ số cơ bản. Các e-minis khoe khoang thanh khoản mạnh mẽ và đã trở thành yêu thích của các nhà giao dịch ngắn hạn vì mức giá thuận lợi trung bình hàng ngày. Ngoài ra, hợp đồng có kích thước là nhiều hơn nữa giá cả phải chăng hơn so với hợp đồng tương lai đầy đủ các chỉ số chứng khoán tương lai. Các e-minis, bao gồm e-mini S & P 500, e-mini Nasdaq 100, e-mini Russell 2000 và tương lai Dow Futures nhỏ được giao dịch quanh ngày trên mạng điện tử minh bạch. ( Sự biến động của tài khoản Sự biến động và thanh khoản của hợp đồng e-mini được hưởng bởi nhiều nhà đầu tư ngắn hạn tham gia vào chứng khoán chỉ số thị trường. Chỉ số chứng khoán tương lai giao dịch ở mức giá trị trung bình hàng ngày là 145 tỷ USD, vượt quá khối lượng giao dịch của 500 cổ phiếu. Biên độ dao động giá trung bình hàng ngày của hợp đồng e-mini tạo ra cơ hội tốt cho việc thu lợi từ những động thái thị trường ngắn hạn.

Mặc dù giá trị giao dịch trung bình hàng ngày gần với thị trường ngoại hối, e-minis cung cấp nhiều lợi ích tương tự cho các nhà giao dịch ngoại hối, bao gồm thanh khoản đáng tin cậy, giá chuyển động trung bình hàng ngày có xu hướng ngắn lợi nhuận dài hạn và giao dịch ngoài giờ làm việc của thị trường Mỹ.
Đòn bẩy

Các nhà giao dịch tương lai có thể sử dụng số lượng lớn đòn bẩy tương tự như các nhà giao dịch ngoại hối.Với kỳ hạn, đòn bẩy được gọi là margin, tiền gửi bắt buộc có thể được sử dụng bởi một nhà môi giới để trang trải các khoản thua lỗ tài khoản. Các yêu cầu ký quỹ tối thiểu được quy định bởi các giao dịch trong đó hợp đồng được giao dịch và có thể chỉ bằng 5% giá trị của hợp đồng. Người môi giới có thể chọn yêu cầu số tiền ký quỹ cao hơn. Giống như ngoại hối, các nhà giao dịch kỳ hạn có khả năng buôn bán với quy mô lớn với một khoản đầu tư nhỏ, tạo cơ hội hưởng lợi lớn - hoặc phải chịu những tổn thất nặng nề.

Giờ giao dịch

Trong khi giao dịch tồn tại gần như trên đồng hồ cho giao dịch điện tử e-minis (giao dịch ngừng hoạt động khoảng một giờ mỗi ngày để cho phép các nhà đầu tư tổ chức định giá vị trí của họ) thì khối lượng có thể thấp hơn tỷ giá hối đoái thị trường và tính thanh khoản trong thời gian nghỉ phép có thể là mối quan tâm tùy thuộc vào hợp đồng và thời gian cụ thể.

Xử lý thuế

Trong phạm vi của bài viết này, cần lưu ý rằng các công cụ thương mại khác nhau được đối xử khác nhau theo thời gian thuế. Lợi nhuận ngắn hạn trên hợp đồng tương lai, có thể được hưởng mức thuế suất thấp hơn lợi nhuận ngắn hạn đối với chứng khoán. Ngoài ra, các thương nhân tích cực có thể đủ điều kiện để chọn trạng thái biểu thị thị trường (MTM) cho các mục đích của IRS, cho phép khấu trừ các chi phí liên quan đến giao dịch, chẳng hạn như phí nền tảng hay giáo dục. Để yêu cầu trạng thái MTM, IRS dự kiến ​​kinh doanh sẽ là hoạt động kinh doanh chính của cá nhân; IRS Publication 550 và Thủ tục Doanh thu 99-17 bao gồm các hướng dẫn cơ bản về làm thế nào để đủ điều kiện như là một thương nhân cho các mục đích thuế. Khuyến khích các thương nhân và nhà đầu tư tìm kiếm lời khuyên và kiến ​​thức chuyên môn về kế toán hoặc chuyên gia về thuế khác để quản lý tốt nhất các hoạt động đầu tư và các nghĩa vụ thuế liên quan. (999) Những điều cơ bản về Thuế cơ bản

.

Dòng dưới cùng Internet và giao dịch điện tử đã mở ra cánh cửa cho các nhà đầu tư và các nhà đầu tư trên khắp thế giới tham gia vào sự đa dạng của thị trường. Quyết định giao dịch cổ phiếu, hợp đồng kỳ hạn hoặc hợp đồng tương lai thường dựa trên khả năng chịu rủi ro, quy mô tài khoản và sự thuận tiện. Nếu một thương nhân đang hoạt động không có mặt trong giờ làm việc thông thường để vào, ra hoặc quản lý đúng ngành thì cổ phiếu không phải là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, nếu một chiến lược thị trường của nhà đầu tư là mua và nắm giữ trong dài hạn, tạo ra sự tăng trưởng ổn định và kiếm được cổ tức, cổ phiếu là một sự lựa chọn thực tế. Bất kể công cụ nào mà một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư lựa chọn, quyết định dựa trên đó là phù hợp nhất.