Được thành lập bởi George Putnam năm 1937, Putnam Investments ở Boston là một trong những công ty quỹ đầu tư sớm nhất. Công ty hiện có 141 tỷ USD tài sản đang quản lý (AUM). Tài sản thể chế chiếm 68 tỷ USD, và quỹ tài trợ lẫn nhau của công ty này chiếm 73 tỷ USD. Các dịch vụ của công ty bao gồm đầy đủ các chiến lược hoàn vốn, thay thế, thu nhập cố định và công bằng. Hơn 80 quỹ tương hỗ của nó chủ yếu phân phối thông qua môi giới và cố vấn đầu tư.

->>

Vượt qua các vấn đề pháp lý

Từ năm 2004 đến năm 2007 Putnam đã có một loạt các vấn đề với Ủy ban An ninh và Giao lưu (SEC). Phí của SEC bao gồm gian lận, không tiết lộ chi trả tiếp thị và giao dịch không đúng. Các nhà đầu tư và các nhà đầu tư mạo hiểm đã thu hồi hơn 30 tỷ USD tài sản từ các tài khoản của Putnam trong thời gian 6 tháng. Các khoản phí đã được giải quyết, và công ty phải trả hơn 150 triệu đô la thiệt hại. Mười lăm nhân viên đã bị sa thải, và một số người trong số họ đã phải trả tiền phạt. Hai cựu giám đốc điều hành đã bị cấm trong ngành công nghiệp trong một năm.

Vào cuối năm hỗn loạn, Putnam Investments đã được Great West Lifeco mua lại, một công ty con của tập đoàn tài chính Canada (TSE: PWF. TO). Power Financial có sự hiện diện toàn cầu và đặc biệt tìm kiếm một cơ hội để mở rộng kinh doanh tại Hoa Kỳ. Power Financial đặt mục tiêu xây dựng lại và tái cơ cấu Putnam, vì vậy nó đã đưa đội ngũ quản lý mới thay đổi mạnh mẽ văn hóa của công ty

Robert Reynolds được tuyển vào năm 2008 với cương vị là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Putnam Investments. Trước năm 2008, ông Reynolds từng giữ chức vụ phó chủ tịch và giám đốc điều hành của Fidelity Investments, nơi ông có danh tiếng với tư cách là người sáng tạo và quản lý nhân sự. Ông Reynolds cũng là chủ tịch và giám đốc điều hành của Great-West Financial, một công ty bảo hiểm, cũng là một chi nhánh của Great West Lifeco của U. S.

Giám đốc tài chính, giám đốc đầu tư của công ty và người đứng đầu chiến lược đầu tư toàn cầu đã bỏ các vị trí cao cấp tại Fidelity Investments để gia nhập ông Reynolds tại Putnam. 5 thành viên khác trong ban giám đốc điều hành đều có lịch sử từ 10 đến 20 năm tại công ty.

Ban điều hành đang khôi phục Putnam Investments với các sản phẩm mới, một phong cách quản lý mới và một bản sắc mới. Công ty đang làm việc để tự tạo thương hiệu như là một nhà quản lý tài sản cửa hàng với sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ. Nó cũng đã thiết lập các sáng kiến ​​về trách nhiệm xã hội của công ty đối với sự đa dạng và hoà nhập, từ thiện và môi trường.

Quỹ tương hỗ

Quỹ tương hỗ đầu tiên của Quỹ đầu tư Putnam là Quỹ George Putnam của Boston.Bây giờ được gọi là Quỹ Cân bằng George Putnam (PGEOX), nó có tổng lợi nhuận hàng năm kể từ khi khởi đầu là 8. 61%.

Mặc dù sự cân bằng là từ điển của công ty trong hầu hết lịch sử, gia đình quỹ hiện nay cung cấp các quỹ đầu tư bao gồm các loại tài sản rộng và chuyên biệt. Điều duy nhất mà công ty không cung cấp là một quỹ có lợi nhuận đầu tư cao hơn các công ty cùng ngành và các chỉ số so sánh.

Hiệu suất

Đầu tư Putnam không có quỹ nhận được tổng thể Morningstar của năm sao. Nó có 10 quỹ nhận được xếp hạng một sao. Phần lớn các quỹ tương hỗ của Putnam nhận được xếp hạng từ hai đến ba ngôi sao. Điều này cho thấy hầu hết các quỹ của quỹ này đều ở mức trung bình hoặc thấp hơn trong các loại tài sản tương ứng. Quỹ Putnam được cung cấp trong một số lớp học chia sẻ. Hầu hết các lớp chia sẻ đều có phí bán hàng, phí 12b-1 hoặc các chi phí khác cần thiết để cấp hoa hồng môi giới. Những chi phí và chi phí này làm giảm đáng kể lợi nhuận. Cổ phiếu loại A có thể được mua thông qua Fidelity Investments với khối lượng bán hàng phía trước được miễn.

Quỹ đầu tư của Putnam là Quỹ Chăm sóc Y tế Toàn cầu Putnam loại A (PHSTX) có tổng lợi nhuận hàng năm là 15. 61% trong giai đoạn năm năm kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2016. Quỹ này có tỷ lệ chi phí 1. 1%. Tỷ suất sinh lời và chi phí thấp hơn mức trung bình cho các quỹ của ngành chăm sóc sức khoẻ.

Quỹ gây quỹ tồi tệ nhất của Putnam là Quỹ Năng lượng Toàn cầu Putnam loại A (PGEAX) với tổng lợi nhuận hàng năm là -12. 22% trong năm năm.

Nếu kế hoạch 401k của nhà đầu tư chỉ cung cấp các quỹ của Putnam, bạn có thể xây dựng một danh mục từ bốn đến năm quỹ đáng kính. Các nhà đầu tư với một sự lựa chọn nên cẩn thận so sánh các khoản đầu tư sẵn có khác với quỹ Putnam.