Pfizer-Allergan Sáp nhập hợp đồng đã xong

10 thương vụ M&A khủng nhất thế giới 2015 (Tháng Giêng 2025)

10 thương vụ M&A khủng nhất thế giới 2015 (Tháng Giêng 2025)
AD:
Pfizer-Allergan Sáp nhập hợp đồng đã xong

Mục lục:

Anonim

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2015, Công ty Pfizer của Mỹ (PFE PFEPfizer Inc35. 32-0 .65% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và của Ireland Allergan PLC (AGN994> AGNAllergan PLC174 34-0 33% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đã nhận được phê duyệt của ban giám đốc để hợp nhất vào thỏa thuận đảo ngược lớn nhất từng xảy ra, trị giá khoảng 160 tỷ USD. Thỏa thuận này được cấu trúc như một sự sáp nhập ngược, trong đó Allergan nhỏ hơn sẽ mua lại công ty lớn hơn - Pfizer để sau này có thể tận dụng chế độ thuế thấp hơn ở Ai Len. Nói tóm lại, Pfizer sẽ được tái định cư tại Ireland và giám đốc điều hành hiện tại Ian Read sẽ giữ vị trí của mình trong công ty được kết hợp.

AD:

Sự kết hợp của hai công ty này sẽ dẫn đến một đội ngũ chăm sóc y tế với tổng doanh thu hơn 60 tỷ USD. Thỏa thuận chiến lược trị giá 160 tỷ USD hàm ý định giá 363 USD. Theo cổ đông của Allergan, cổ đông của Allergan sẽ nhận được 11,3 cổ phiếu cho mỗi cổ phần mà họ nắm giữ và cổ đông của Pfizer sẽ nhận được một cổ phiếu cho mỗi cổ phần họ giữ. Ian Read nói: "Sự kết hợp giữa Pfizer và Allergan sẽ tạo ra một công ty dược phẩm hàng đầu thế giới với sức mạnh để nghiên cứu, khám phá và cung cấp nhiều loại thuốc và các liệu pháp cho nhiều người trên thế giới. "

Lợi ích của việc sát nhập

Việc sáp nhập Pfizer - nhà sản xuất thuốc Viagra và cholesterol Lipitor - với nhà sản xuất điều trị chống nhăn Botox Allergan sẽ mở rộng danh mục sản phẩm của cả hai công ty. Pfizer sẽ bổ sung vào danh mục thương hiệu đang phát triển của Allergan trong các lĩnh vực điều trị như khoa tiết niệu, chăm sóc mắt và thần kinh học. Brent Saunders, Giám đốc điều hành của Allergan cho biết: "Tham gia vào lực lượng của Pfizer phù hợp với các sản phẩm hàng đầu của chúng tôi tại bảy khu vực điều trị tăng trưởng cao và đường ống dẫn R & D mạnh mẽ của chúng tôi với các doanh nghiệp sáng tạo và thành lập hàng đầu của Pfizer, dấu chân toàn cầu rộng lớn và sức mạnh trong nghiên cứu phát hiện và nghiên cứu phát triển. lãnh đạo sinh học. "

AD:

Sự kết hợp này sẽ tăng cường khả năng nghiên cứu và phát triển của Pfizer với khả năng tiếp cận vốn tốt hơn và sẽ mở rộng đường ống để bổ sung hơn 100 chương trình từ giữa đến cuối giai đoạn phát triển. Read nói, "Thông qua sự kết hợp này, Pfizer sẽ có tính linh hoạt tài chính lớn hơn sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi tiếp tục phát hiện và phát triển các loại thuốc tân tiến cho bệnh nhân, trả lại vốn trực tiếp cho các cổ đông và tiếp tục đầu tư vào Hoa Kỳ, đồng thời cho phép theo đuổi cơ hội phát triển kinh doanh trên một nền cạnh tranh hơn trong ngành của chúng tôi."

Ngoài sự tăng trưởng doanh thu, lợi ích chính khác của Pfizer sẽ là tăng thu nhập từ năm 2018 trở đi và tổng cộng dòng tiền mặt hoạt động của hơn 25 tỷ đô la vào năm 2018.

Phản ứng của chuyên viên phân tích

khi giá cổ phiếu của cả Pfizer và Allergan giảm 3% và 2. 5% tương ứng vào thứ Hai. Việc bán tháo Pfizer được dẫn dắt bởi sự nhận thức của các nhà phân tích rằng giá mà công ty trả cho Allergan là quá cao, mặc dù nó có thể hợp lý khi lợi ích về thuế được tính đến. Mặt khác, các cổ đông của Allergan mong muốn nhận được mức giá khoảng 400 USD, nhưng họ sẽ nhận được khoảng 10% ít hơn.

Thoả thuận cuối cùng

Hợp đồng sáp nhập đầu nguồn sẽ tạo ra một trong những công ty chăm sóc sức khoẻ lớn nhất trên thế giới, cung cấp các loại thuốc đa dạng và cung cấp khả năng tăng cường cho Pfizer để mở rộng khả năng R & D của họ. Điều đáng nói đến là Pfizer sẽ có những lợi ích về thuế rất lớn từ thỏa thuận này, sẽ tạo ra thu nhập gia tăng từ năm 2018 trở đi.