J. P. Morgan, một trong năm công ty quỹ đầu tư lớn nhất ở Hoa Kỳ, có uy tín hàng thập kỷ về quản lý tài sản thu nhập cố định với các nghiên cứu tầm cỡ thế giới và một thành tích để thể hiện nó. Trong số 110 quỹ tương hỗ, ngân hàng đầu tư lớn cung cấp một loạt các quỹ thu nhập cố định để bao gồm bất kỳ nhu cầu phân bổ tài sản. Quỹ Trái phiếu Core Plus đứng đầu danh sách các quỹ thu nhập cố định của JPMorgan, nhưng các nhà đầu tư cũng nên xem xét Quỹ Trái phiếu Toàn cầu và Quỹ Thu nhập Chiến lược.

Quỹ đầu tư trái phiếu JPMorgan Core Plus (ONIAX)

Quỹ trái phiếu lõi thường được mô tả như là trái phiếu duy nhất nắm giữ một nhà đầu tư cần trong danh mục đầu tư của mình. Nó có thể là một quỹ neo, được tăng thêm bởi các khoản phân bổ nhỏ hơn cho các loại quỹ trái phiếu khác. Với danh mục chứng khoán nợ cao, trung và thấp, quỹ JPMorgan Core Plus Bond A phù hợp với hóa đơn đó. Mục tiêu của quỹ là tạo ra thu nhập hiện tại cao bằng cách đầu tư tối thiểu 65% tài sản của mình trong trái phiếu đầu tư và 35% trong các chứng khoán nước ngoài. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ đã nắm giữ hơn 2, 700 vấn đề với ít hơn 3% tài sản của mình được đầu tư vào các Kho bạc Hoa Kỳ (T-notes). Với thời gian đáo hạn trung bình từ năm đến 20 năm, Quỹ Core Plus Bond A được phân loại là quỹ trái phiếu trung hạn. Trong 10 năm qua, quỹ đã trở lại 5. 15%. Nó đã trở lại 4. 05% trong năm năm qua. Tỷ lệ chi tiêu của nó là 0,74% được coi là trung bình cho loại của nó.

Trong một môi trường năng suất thấp, ngày càng có nhiều nhà đầu tư quay trở lại các quỹ hoàn vốn nhằm đạt được mức lợi nhuận tuyệt đối cao hơn là nhắm mục tiêu đến một chỉ số trái phiếu. Quỹ Cơ hội Thu nhập Chiến lược JPMorgan tìm cách quay trở lại từ 2 đến 8 điểm phần trăm nhiều hơn Trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ (T-trái phiếu) với sự biến động ít hơn so với các quỹ trái phiếu thông thường. Quỹ có gần 19 tỷ USD trong tổng tài sản đầu tư trong số 1 587 cổ phần, sử dụng một chiến lược đầu tư linh hoạt để phân bổ tài sản giữa một loạt các chứng khoán nợ ở Hoa Kỳ và các thị trường nước ngoài. Chiến lược của nó có thể bao gồm việc chuyển tiền giữa các rủi ro dài hạn và ngắn hạn và một số ngành để thu lợi bất cứ nơi nào có thể xảy ra. Do cách tiếp cận đa ngành, quỹ có mối tương quan thấp với các quỹ trái phiếu truyền thống, có nghĩa là nó có thể cung cấp đa dạng hóa cần thiết cho danh mục quỹ trái phiếu. Mặc dù quỹ đã tụt hậu so với các công ty cùng ngành, nhưng nó đã đạt được những mục tiêu hoàn trả đã được điều chỉnh theo rủi ro, quay trở lại 2,11% trong năm năm qua.Nó có tỷ lệ chi phí là 0,68%.

Hầu hết các nhà đầu tư đều hiểu tầm quan trọng của việc đa dạng hoá toàn cầu trong danh mục chứng khoán bởi vì xu hướng của một số thị trường nước ngoài đối phó với thị trường chứng khoán của U-cian. Nguyên tắc tương tự cũng đúng đối với danh mục trái phiếu, trong đó trái phiếu do các công ty của U. S. thực hiện có xu hướng khác với các trái phiếu phát hành ở thị trường nước ngoài. Đối với các nhà đầu tư tìm cách giảm thiểu sự biến động dự đoán của trái phiếu Mỹ trong môi trường lãi suất tăng, trái phiếu nước ngoài có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư trái phiếu của họ. Rất ít công ty đầu tư khác có tiềm năng và chuyên môn của JPMorgan về đầu tư trái phiếu toàn cầu. Quỹ Cơ hội Trái phiếu Toàn cầu JPMorgan đầu tư ít nhất 40% tài sản của mình tại các quỹ không phải của U. S., bao gồm cả các công ty ở các thị trường phát triển và đang nổi lên. Quỹ này đã được đưa ra vào tháng 9 năm 2012, do đó nó không có nhiều thành tích, nhưng nó đã trở lại 3. 54% kể từ khi thành lập. Tỷ lệ chi phí của nó là 1,29% được coi là thấp cho loại của nó.