Quản lý ảnh hưởng của sự biến động của thị trường đối với các danh mục đầu tư đã trở thành mối quan tâm hàng đầu đối với các nhà đầu tư toàn cầu phức tạp khi chúng ta chứng kiến ​​sự chao đảo vĩ mô vang dội khắp các thị trường vốn. Các kỹ thuật đa dạng hóa truyền thống với phân bổ 60: 40 tỏ ra không đầy đủ, và sự đa dạng hóa về địa lý thậm chí còn ít hữu ích hơn do tác động thực sự của toàn cầu hoá đang được cảm nhận trong giá đầu tư. Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư và cố vấn tài chính đang hướng tới các khoản đầu tư thay thế để cung cấp cho các cạnh mà các danh mục đầu tư đòi hỏi phải được đa dạng hóa thật sự. Tuy nhiên, có một số yếu tố của loại tài sản đầu tư thay thế cần được hiểu đúng trước khi chúng được sử dụng hiệu quả làm công cụ đa dạng.

Không phải tất cả các khoản đầu tư thay thế đều được tạo bằng nhau

Đầu tư thay thế bao gồm một tập các loại tài sản rộng và đa dạng thường bị hiểu nhầm như là một loại đầu tư duy nhất. Các khoản đầu tư thay thế bao gồm các sản phẩm khác nhau được tạo ra bởi các nhà quản lý tiền tệ, tài sản thực và hàng hóa nằm ngoài phạm vi của các cổ phiếu và tài sản trái phiếu truyền thống có thể mua bán và tương đối lỏng ở thị trường mở. Do đó, điều quan trọng là các nhà tư vấn và nhà đầu tư đánh giá cao thực tế rằng các khoản đầu tư thay thế không nên coi là một loại hình đầu tư cụ thể, mà là một chiến lược tổng thể để bảo vệ danh mục đầu tư phù hợp với sự biến động của thị trường và rủi ro có hệ thống khác. Theo cách tương tự, mỗi loại hình đầu tư thay thế là một loại tài sản của riêng mình cần phải được hiểu và kiểm tra cẩn thận trước khi được bao gồm trong danh mục đầu tư của một nhà đầu tư.

Quan điểm của nhà đầu tư là quan trọng trong việc lựa chọn các khoản đầu tư thay thế Do sự đa dạng và chiều sâu của các loại đầu tư khác nhau trong vũ trụ đầu tư thay thế, điều quan trọng hơn là mỗi phương pháp tiếp cận được tùy chỉnh cho nhà đầu tư cụ thể. Có rất ít khái quát hóa có thể được thực hiện khi phân bổ cho các khoản đầu tư thay thế. Hồ sơ rủi ro cụ thể của nhà đầu tư, đường chân trời trở lại và nhu cầu thanh khoản tiềm năng là các biến số quan trọng để xem xét nhiều khoản đầu tư thay thế không có thị trường lỏng sẵn có. Thông thường, các khoản đầu tư thay thế cũng không thanh khoản cao (có thể đóng góp vào khả năng đa dạng hóa của họ), và chỉ dành cho một số nhà đầu tư đủ điều kiện.

Trong khi các khoản đầu tư thay thế có khả năng mang lại hiệu quả đa dạng hóa danh mục đầu tư khi sử dụng đúng mục đích thì những tài sản này có nhiều biến thể không chỉ về loại hình và tính thanh khoản, mà còn trong hồ sơ rủi ro cơ bản của họ và khả năng trả lại.Thêm vào đó, ngay cả trong một số loại hình quỹ đầu tư thay thế khác - ví dụ như có một phạm vi rủi ro / lợi nhuận rất đa dạng và phải được hiểu rõ trước khi thực hiện phân bổ nhà đầu tư. Và mặc dù rủi ro có hệ thống như các sự kiện năm 2008 dẫn đầu tất cả các khoản đầu tư vào một hướng cụ thể, nói chung, các khoản đầu tư thay thế có mối tương quan thấp hơn với đầu tư thị trường. Do đó, các hồ sơ về rủi ro của các khoản đầu tư thay thế có thể được hiểu rõ hơn mà không có bối cảnh biến động của thị trường cụ thể mà thường do sự sợ hãi của nhà đầu tư hoặc do trục lợi trong ngắn hạn.

Đầu tư thay thế còn quan trọng hơn bạn tưởng

Cũng giống như nhiều loại hình đầu tư khác nhau, thị trường theo định chế thường tham gia đầu tiên do sự tinh vi và sự thiếu thanh khoản của người tham gia thị trường mới. Điều này đã được xem xét trong lịch sử với nhiều khoản đầu tư thay thế, nhưng các nhà quản lý tài sản và các công ty dịch vụ tài chính khác đang nhận ra sự cần thiết và sự thèm ăn của các nhà đầu tư bán lẻ. Với sự thay đổi này, cuộc thảo luận xung quanh các khoản đầu tư thay thế đã thay đổi theo nhu cầu chủ đạo như trái ngược với một chiến thuật bí truyền chỉ giới hạn cho các nhà đầu tư giàu có và tinh vi nhất.

Các nhà đầu tư có thể tiếp cận tốt hơn và khám phá những cơ hội đầu tư thay thế cho DarcMatter. Tham gia một cộng đồng toàn cầu của các nhà đầu tư đang tìm kiếm quỹ, đánh giá thông tin quỹ trực tuyến và theo dõi các lựa chọn danh mục đầu tư. Nhấn vào đây để bắt đầu ngay hôm nay.

KHÔNG CẦN TƯ VẤN TÀI CHÍNH - Thông tin về bản trình bày này chỉ được cung cấp cho mục đích giáo dục và thông tin mà không có bất kỳ sự bảo đảm rõ ràng hoặc ngụ ý nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Thông tin có trong hoặc được cung cấp từ hoặc thông qua diễn đàn này không nhằm mục đích và không phải là tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, tư vấn kinh doanh hoặc bất cứ lời khuyên nào khác. Thông tin trên trang web này và cung cấp từ hoặc thông qua diễn đàn này có tính chất nói chung và không cụ thể cho bạn về Người dùng hoặc bất kỳ ai khác.