Quỹ Công nghệ của iShares Hoa Kỳ (NYSEARCA: IYW IYWiSh US Techn163 39-0 21% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một hệ thống trao đổi- ETF cung cấp cho các nhà đầu tư quyền tiếp cận với các công ty công nghệ trong nước bằng cách theo dõi tổng hiệu suất của chỉ số Công nghệ Dow Jones Hoa Kỳ làm điểm chuẩn. Chỉ số Công nghệ Dow Jones Hoa Kỳ bao gồm các công ty lớn, vừa và nhỏ, tập trung vào ngành công nghệ ở Hoa Kỳ. Các cổ phiếu nắm giữ trong chỉ số chuẩn được đánh giá dựa trên vốn hóa thị trường điều chỉnh thả nổi của họ và IYW áp dụng cùng một trọng số cho các vị trí vốn cổ phần. Kể từ khi thành lập quỹ ETF vào năm 2000, quỹ công nghệ iShares U. S. Technology đã cung cấp cho nhà đầu tư một khoản lợi nhuận hàng năm là -0. 19% vào tháng 8 năm 2015.

AD:

Làm thế nào Tracks It

IYW sử dụng một chiến lược nhân rộng để theo dõi tổng hiệu suất trở lại của chỉ số chuẩn của nó. Chứng khoán công ty công nghệ được giữ trong quỹ được đánh trọng số tương tự như chuẩn về vốn hoá thị trường và quỹ đầu tư tối thiểu 90% tài sản của nhà đầu tư trong chứng khoán và các khoản thu nhận chứng khoán được lưu giữ trong chỉ số cơ bản. Trong khi phần lớn tài sản quỹ được đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thì 10% còn lại có thể được phân tán giữa tiền mặt và các khoản tương đương tiền, các công ty theo chu kỳ tiêu dùng, các công ty bất động sản hoặc dịch vụ truyền thông. Tính đến tháng 8 năm 2015, 98. 36% tài sản IYW là chứng khoán được tìm thấy trong chỉ số chuẩn.

Trong khi IYW tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghệ, vị thế của các quỹ đã được đa dạng hóa giữa các ngành công nghiệp công nghệ khác nhau trong thị trường. IYW nắm giữ bao gồm các công ty phần mềm và dịch vụ ở 50. 77%, công nghệ phần cứng và thiết bị công ty ở 34. 55% và các công ty bán dẫn ở 13. 22%. Các cổ phiếu hàng đầu trong IYW tương tự như các công ty nặng nhất trong chỉ số chuẩn của quỹ và bao gồm Apple, Inc. là 19,29%, Microsoft Corporation ở mức 10,99%, Facebook, Inc. ở mức 5,76%, Google, Inc tại 5. 66% và Cisco Systems, Inc. ở mức 4,13%. Tất cả các vị trí vốn cổ phần được tổ chức trong IYW và chỉ số chuẩn của nó có trụ sở tại U. S.

Quản lý

Công nghệ iShares US Technology ETF được quản lý và phân phối thông qua công ty mẹ của iShares, BlackRock, Inc. Các nhà đầu tư được tiếp cận với hơn 700 ETF riêng lẻ thông qua BlackRock, và công ty quản lý hơn $ 1 nghìn tỷ trong tài sản của nhà đầu tư. Theo quỹ của iShares, IYW đại diện cho một trong 45 quỹ cổ phần trong nước và một trong hai ETFs thuộc lĩnh vực công nghệ.

Đặc điểm

Các nhà quản lý quỹ với IYW sử dụng cách tiếp cận quản lý thụ động đối với tài sản của quỹ, có nghĩa là sao chép tổng lợi nhuận thực hiện của chỉ số chuẩn là tối quan trọng cho mục tiêu chung của quỹ.Bởi vì IYW sử dụng nhân rộng trong cách tiếp cận đầu tư, nên lỗi trong việc theo dõi chỉ tiêu chuẩn của nó là thấp. Giao dịch không thường xuyên giữa các cổ phiếu của IYW cũng dẫn đến một tỷ lệ chi phí tương đối thấp là 0. 43%. Tỷ lệ chi tiêu trung bình của một quỹ ETF là 0,6%, trong khi các ETF của ngành công nghệ lại có tỷ lệ chi tiêu là 0,3%. Ngoài ra, IYW có tỷ lệ cổ tức hàng năm là 1 đô la. 19 vào tháng 6 năm 2015, cao gần 65% so với các công ty cùng ngành.

IYW được cung cấp cho các nhà đầu tư trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York Arca cùng với hơn 8.000 chứng khoán niêm yết và ETFs. Mặc dù tỷ lệ chi phí cho IYW tương đối thấp, các nhà đầu tư có thể bị tính phí hoặc trả tiền hoa hồng khi mua hoặc bán chứng khoán. Lệ phí được đánh giá cho các nhà đầu tư khác nhau tùy thuộc vào nền tảng giao dịch được sử dụng và nhu cầu trợ giúp từ một cố vấn tài chính hoặc môi giới trong quá trình thương mại.

Sự phù hợp và các khuyến nghị

IYW được thiết kế để cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp cận với một tập hợp đa dạng các cổ phiếu công ty trong nước có công nghệ, có khả năng tăng trưởng. Các công ty lớn bao gồm trong IYW cung cấp một mức độ ổn định do sức mạnh tài chính nổi tiếng của họ và nhu cầu nhất quán từ người tiêu dùng. Các công ty vừa và nhỏ có trong ETF cung cấp tiềm năng tăng trưởng cao hơn trong quỹ mà các công ty công nghệ lớn có thể thiếu. Sự đa dạng hóa giữa vốn hóa thị trường cũng như sự đa dạng của các ngành công nghệ trong ETF làm cho IYW trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với ngành công nghiệp này như là một phần nhỏ trong danh mục đầu tư đa dạng.

Trong khi IYW có những thành tích đáng kể, quỹ sẽ mang một nguy cơ. Giống như bất kỳ cổ phần nắm giữ, hiệu suất của các công ty công nghệ khu vực dao động rất nhiều theo thời gian. Đổi mới là chìa khóa dẫn đến những công ty này, nhưng nghiên cứu và phát triển cần thiết cho những tiến bộ trong các sản phẩm và dịch vụ dựa trên công nghệ đòi hỏi nhiều vốn để cuối cùng làm tổn thương đến giá cổ phiếu và giá trị. Những rủi ro vốn có đối với các công ty công nghệ được tổ chức trong một ETF tập trung vào ngành như IYW rõ ràng khi đánh giá các chỉ số rủi ro, beta và độ lệch chuẩn của quỹ. IYW có hệ số bêta năm năm là 0.95, nghĩa là quỹ có thể sẽ di chuyển theo thị trường chung theo thời gian. Tương tự, IYW có độ lệch chuẩn năm năm là 14,8%, điều này cho thấy sự biến động cao trong hoạt động của quỹ.

Một nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận mức độ rủi ro cao cho một khoản thưởng tiềm năng lớn hơn có thể sử dụng IYW như là một cổ phần dài hạn trong một danh mục đầu tư đa dạng. IYW không nên được sử dụng như một khoản đầu tư độc lập, cũng không nên được đặt trong một tài khoản đầu tư với một thời gian ngắn.

Các cố vấn tài chính có thể sử dụng ETF

Các cố vấn tài chính có thể định vị IWY như là một chiến lược giữ trong danh mục đầu tư của khách hàng cùng với ETFs trong khu vực, chứng khoán quốc tế và trong nước, cổ phần trái phiếu và các khoản tương đương tiền. Các cổ phiếu ngành công nghệ và các quỹ của ngành nắm giữ các chứng khoán này rất dễ bay hơi và có nhiều khả năng biến động theo thời gian.Do những đặc điểm này, IYW phù hợp nhất cho khách hàng với sự thèm ăn rủi ro và khả năng xử lý các biến động về giá trị tài khoản. Khi kết hợp với các lựa chọn đầu tư khác trên các loại tài sản khác nhau, IWY là sự lựa chọn thích hợp cho các tài khoản khách hàng với khung thời gian mở rộng, như tiết kiệm tích lũy hưu trí hoặc các mục tiêu đầu tư tăng trưởng khác.

Các đối thủ cạnh tranh chính và các giải pháp thay thế

Ngành công nghệ là một lựa chọn đầu tư chiến lược phổ biến giữa các nhà đầu tư và cố vấn tài chính, và như vậy, có một số giải pháp thay thế cho IYW trên thị trường. Công nghệ thông tin tiên phong của Vanguard ETF cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào 387 công ty công nghệ thông qua việc theo dõi Chỉ số 25/50 của Công nghệ Thông tin Thị trường Đầu tư của MSCI Hoa Kỳ.

Công nghệ Chọn SPDR được phân phối thông qua các Cố vấn Toàn cầu của State Street bao gồm 73 tổ chức tập trung vào công nghệ và theo dõi hiệu quả của Chỉ số Ngành Kỹ thuật S & P.

Fidelity cũng cung cấp quỹ ETF tập trung vào công nghệ với Quỹ Công nghệ Thông tin MSCI, có 397 vị trí vốn cổ phần và theo dõi Chỉ số Công nghệ Thông tin Thị trường Đầu tư của MSCI USA.

Phương án thay thế Vanguard có tỷ lệ chi phí là 0,12%, cũng như phương án thay thế Fidelity, trong khi SPDR ETF có tỷ lệ chi phí là 0,15%.