Ngành tiêu dùng ưa thích tăng lên vào năm 2016 do kinh tế vĩ mô của U. Giá dầu thấp đã giúp người tiêu dùng ở Hoa Kỳ chi tiêu tiền bơm xăng, nghĩa là chi tiêu nhiều hơn; do đó, thúc đẩy thu nhập của người tiêu dùng tùy ý. Tỷ lệ thất nghiệp giảm và tăng trưởng tiền lương cũng làm tăng thu nhập trong ngành.

Rất tốn kém khi mua nhiều cổ phiếu tùy ý của người tiêu dùng, đó là lý do tại sao các nhà đầu tư có thể muốn xem xét các quỹ ETFs cung cấp sự giao dịch với ngành. Dịch vụ tiêu dùng của iShares của Hoa Kỳ ETF (NYSEARCA: IYC IYCiSh US Cons Gds166 32 + 0 .50% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và VFD > VCRVng Cnsmr Dscr145 90 + 0 64% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cung cấp sự tiếp xúc với ngành tiêu dùng tùy ý. Mặc dù cả hai cung cấp tiếp xúc với ngành, họ có một số điểm khác biệt chính trong đặc điểm và thống kê hiện đại lý thuyết thống kê.

AD:

IShares US Consumer Services ETF

Dịch vụ tiêu dùng Mỹ của iShares ETF được phát hành bởi BlackRock Inc. (NYSE: BLK

BLKBlackRock Inc.475 61-0 73% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) vào ngày 12 tháng 6 năm 2000. Quỹ được quản lý bởi BlackRock Fund Advisors và tính phí chi phí ròng hàng năm là 0. 43%, phù hợp với mức trung bình của loại hình chu kỳ tiêu dùng ETFs. Quỹ này nhằm cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với Chỉ số Dịch vụ tiêu dùng của Dow Jones. Nó sử dụng một chiến lược lập chỉ mục lấy mẫu đại diện và thường đầu tư ít nhất 90% tổng tài sản ròng của mình vào cổ phiếu phổ thông và biên lai thu tiền bao gồm chỉ số. Quỹ này đã đạt được lỗi theo dõi thấp là 0. 1, cho thấy nó theo dõi chặt chẽ chỉ số chuẩn của nó.

AD:

Tính đến ngày 23 tháng 2 năm 2016, quỹ có tổng tài sản ròng là 956 đô la. 54 triệu cổ phiếu và nắm giữ 186 cổ phiếu. Nó có tỷ lệ P / E ước tính là 19. 75 và tỷ lệ P / B là 4. 25. Các dịch vụ phân phối hàng đầu của ETF của IATA là 35. 58% Bán lẻ , 22. 96% phương tiện truyền thông, 16. 07% dịch vụ tiêu dùng, 15. 58% bán lẻ thực phẩm và đồ gia dụng, và 5. 01% vận chuyển. Năm cổ phiếu hàng đầu của nó là Amazon. com Inc. (NYSE: HD

Được thành lập với Highstock 4. 2. 6 ), Home Depot Inc. (NYSE: HD HD Home Depot Inc 164 22-0 10% Được tạo bởi Highstock 4. 2. 6 ), Công ty Walt Disney (NYSE: DIS Công ty Disney Disney 100 + 64 + 2 03% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ), Tập đoàn Comcast của Tập đoàn A (NASDAQ: CMCSA CMCSAComcast Corp3.5 54% 39% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và McDonald's Tổng công ty (NYSE: MCD MCDMcDonald's Corp170.07 + 0. 84% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ).

AD:

Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, dựa trên dữ liệu kéo dài ba năm, quỹ có phiên bản beta là 0,96 và alpha là 0,85 khi đo với S & P 1500 Khái niệm quyền sử dụng cá nhân TR Index, chỉ số phù hợp nhất. Điều này cho thấy quỹ có tương quan cao và có hiệu quả hơn, chỉ số phù hợp nhất. Ngoài ra, quỹ này có độ lệch chuẩn hàng năm trung bình là 12,62% và tỉ lệ Sharpe là 1,18 trong vòng ba năm trở lại đây.

Nhượng quyền Người tiêu dùng Vanguard ETF

Quỹ ETF của Người tiêu dùng Vanguard đa dạng hơn Dịch vụ Khách hàng của IShares U. S. và phân bổ toàn bộ tài sản ròng của mình cho hơn 30 ngành trong ngành tiêu dùng tùy ý. Quỹ này do Vanguard phát hành vào ngày 26 tháng 1 năm 2004 và được quản lý bởi Tập đoàn Đầu tư Vốn đầu tư Vanguard. Tương tự như hầu hết các quỹ Vanguard, ETF của Người tiêu dùng Tiền Vanguard tính phí tỷ lệ chi phí hàng năm cực kỳ thấp. Mức phí tổn ròng hàng năm là 10%, thấp hơn 93% so với tỷ lệ chi tiêu trung bình của các ETF tương tự.

Quỹ tìm kiếm để theo dõi hiệu suất của MSCI U. S. Chỉ số thị trường đầu tư (IMI) / tiêu dùng tùy ý 25/50, chỉ số chuẩn của nó. Mục tiêu đầu tư của nó là sử dụng phương pháp tiếp cận nhân rộng. Kể từ khi quỹ thực hiện phương pháp tiếp cận đó, nó có sai số theo dõi rất thấp là 0. 05. VCR đầu tư gần như tất cả các tài sản của mình vào cổ phiếu phổ thông bao gồm chỉ số, với cùng phân bổ như trọng số trong chỉ số.

Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, quỹ này nắm giữ 383 cổ phiếu và tổng tài sản ròng là 1 đô la. 8 tỷ. Nó có tỷ số P / E là 22. 1, cao hơn so với tỷ lệ P / E của Dịch vụ Khuyến mãi ETF của iShares. Tỷ số P / B là 4,3 phù hợp với tỷ lệ P / B của iShares U. S. Consumer Services ETF. Những cổ phiếu hàng đầu của ETF trên 5 cổ phiếu hàng đầu của ETF tương tự như của ETF của iShares U. Consumer Services.

Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, quỹ có phiên bản beta là 1. 01 và alpha là -0. 78 trong ba năm qua khi được đánh giá dựa trên Chỉ số TR của Người tiêu dùng S & P 1500, chỉ số phù hợp nhất. Do đó, quỹ này kém hiệu quả hơn so với chỉ số phù hợp nhất trên cơ sở điều chỉnh rủi ro, còn ETF của iShares đã vượt trội so với chỉ số. Ngoài ra, quỹ có tương quan cao và về mặt lý thuyết 1% biến động hơn, chỉ số phù hợp nhất. Nó có độ biến động trung bình hàng năm là 13,14% và tỷ lệ Sharpe là 1,7 trong ba năm qua. Khi so sánh với Dịch vụ Khách hàng của iShares ở Hoa Kỳ, ETF của Người tiêu dùng Vanguard có tính quyết định hơi bất ổn.