a:

Tần suất mà một cố vấn tài chính cần di chuyển khác nhau tùy theo nhiều yếu tố, chẳng hạn như quy mô và vị trí của khách hàng; hồ sơ của cơ sở khách hàng của mình, vì các khách hàng có thu nhập cao thường muốn có nhiều sự chú ý hơn, thường là ở nơi cư ngụ; các loại hình dịch vụ do cố vấn cung cấp, chẳng hạn như quy hoạch bất động sản so với việc thiết lập kế hoạch 401 (k); và chiến lược tìm kiếm khách hàng và dịch vụ tư vấn tiếp thị. Danh sách vẫn tiếp tục, nhưng việc đưa ra quyết định chính là các cố vấn tài chính có một trong những ngành nghề linh hoạt nhất trên thế giới, và họ quyết định những gì có ý nghĩa đối với việc kinh doanh cụ thể của họ.

Sau khi bạn cạn kiệt bạn bè và mạng gia đình, bạn có thể bắt đầu tham gia vào các hội nghị ngành, hội thảo giáo dục và các sự kiện mạng lưới, đặc biệt nếu bạn dự kiến ​​mua một cuốn sách kinh doanh từ một cố vấn khác tại một số điểm trong tương lai. Tự tổ chức các cuộc hội thảo giáo dục riêng về các chủ đề đầu tư hoặc kế hoạch nghỉ hưu đặc biệt có thể là một cách hiệu quả để phát triển một kênh khách hàng và bạn nên sẵn sàng đi bất cứ nơi nào cần thiết để tối đa hóa chất lượng của người tham dự.

Nếu bạn chỉ mới bắt đầu kinh doanh và ngắn về dòng tiền tự do, bạn có thể đi du lịch trong khu vực của mình, nhưng có lẽ không có ý nghĩa gì du lịch trên toàn quốc. Là một cố vấn tài chính tất cả về phát triển mối quan hệ, và các mối quan hệ mạnh mẽ nhất khi họ liên quan lặp đi lặp lại. Trong khi một hội nghị toàn quốc ở Vegas có vẻ như là một ý tưởng tuyệt vời và rất thú vị, thì tỷ lệ những mối quan hệ đã phát triển trong một tuần cuối tuần ở Vegas trở thành mối quan hệ hợp tác hiệu quả trong tương lai không tốt. Tốt hơn là hãy tích hợp sâu vào các mạng bạn tin rằng bạn có thể tương tác với nhau một cách thường xuyên và hầu hết thời gian, điều này có nghĩa là các mối quan hệ địa phương.