Phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản là hai cách tiếp cận riêng biệt đối với đầu tư vốn cổ phần. Phân tích cơ bản thường là cách tiếp cận "từ dưới lên" đánh giá giá trị của một công ty dựa trên giá trị sổ sách và thu nhập tương lai dự kiến. Các quyết định đầu tư dựa trên bản phân tích cơ bản dựa trên giá trị nội tại của công ty so với giá thị trường. Phân tích kỹ thuật bỏ qua các hoạt động của các doanh nghiệp cơ bản và tập trung vào hành vi thị trường của chứng khoán cổ phần. Các nhà phân tích kỹ thuật dự đoán thay đổi giá cổ phiếu bằng cách đánh giá hành động của những người tham gia thị trường.
Phân tích cơ bản nhằm xác định giá trị nội tại của công ty bằng cách đánh giá dữ liệu tài chính và thông tin định tính thông qua đánh giá báo cáo tài chính, dữ liệu ngành, các chỉ số kinh tế, tin tức liên quan và các thông tin định tính khác. Một công ty thường có giá trị giá trị sổ sách hiện tại cộng với giá trị hiện tại của thu nhập trong tương lai. Các quyết định đầu tư sau đó được thực hiện bằng cách so sánh giá trị công ty với giá trị thị trường và việc sử dụng các tỷ lệ giá. Nếu giá cổ phiếu vượt quá giá trị doanh nghiệp thực sự, các nhà nền tảng quyết định tránh mất một vị thế lâu dài. Các nhà phân tích cơ bản bỏ qua những biến động về giá cả tạm thời do sự dao động mạnh mẽ trong tâm lý nhà đầu tư vì họ tin rằng giá sẽ trở lại giá trị cơ bản trong dài hạn.
Phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng khác với các công ty trong các lĩnh vực khác như thế nào?
Tìm hiểu lý do tại sao phân tích các báo cáo tài chính của các ngân hàng rất khác nhau với các công ty dịch vụ phi tài chính. Xem xét các ví dụ có liên quan về sự khác biệt.
Tốt hơn là nên sử dụng phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hay phân tích định lượng để đánh giá các quyết định đầu tư dài hạn trên thị trường chứng khoán?
Hiểu được sự khác biệt giữa phân tích cơ bản, kỹ thuật và định lượng, và cách thức đo lường giúp các nhà đầu tư đánh giá các khoản đầu tư dài hạn.
Làm thế nào tôi có thể hợp nhất phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản với phân tích định lượng để tạo ra lợi nhuận trong danh mục chứng khoán?
Tìm hiểu về các tỷ lệ phân tích cơ bản có thể kết hợp với các phương pháp kiểm tra số lượng và cách các chỉ số kỹ thuật được sử dụng trong các thuật toán.