Vàng đã vượt xa thị trường chứng khoán. Trong bốn tháng đầu năm 2016, S & P 500 đánh giá cao hơn 2%, trong khi vàng quay trở lại hơn 15%, làm cho năm 2016 khởi đầu tốt nhất cho năm vàng trong 35 năm. Về mặt lịch sử, vàng đã phục vụ như là một tài sản an toàn cho các nhà đầu tư lo ngại về rủi ro có hệ thống trong hệ thống tài chính toàn cầu, và các nhà đầu tư đã có nhiều điều phải lo lắng về gần đây. Để bắt đầu, hơn 20% GDP của thế giới đang hoạt động trong môi trường lãi suất tiêu cực, khiến cho các nhà đầu tư ở các quốc gia này không giữ được tài sản bằng tiền mặt. Bởi vì các nhà đầu tư này phải trả cho các ngân hàng để giữ tiền mặt của họ, nhiều người trong số họ đã chọn tham gia vào vàng, tạo cơ hội cho lợi tức đầu tư (ROI).

Hơn nữa, có một số rủi ro tiềm ẩn đang đặt ra cho triển vọng kinh tế toàn cầu của các nhà đầu tư. Ngoài ra, lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế Trung Quốc cũng là mối lo ngại lớn nhất của các nhà đầu tư nước ngoài. Những lo lắng này, cùng với sự biến động của thị trường gần đây, đã tạo ra sự không chắc chắn, đẩy giá vàng lên cao.

Với các nhà đầu tư muốn tìm kiếm đầu tư dài hạn vào vàng hay các nhà đầu cơ muốn đặt cược vào giá gần kỳ hạn, sẽ có rất nhiều sản phẩm đáp ứng được bất kỳ mục tiêu đầu tư nào. Cách dễ nhất để có một vị trí trong vàng, ngắn mua sản phẩm vật lý là thông qua các quỹ ETF và người anh họ gần gũi của họ, các chứng khoán trao đổi kinh doanh (ETNs).

Các ETF vàng tốt nhất cho năm 2016

Cách phổ biến nhất và an toàn nhất để các nhà đầu tư tiếp xúc với vàng là thông qua quỹ tín thác vàng SPDR Gold Trust ETF (NYSEARCA: GLD GLDSPDR Gold Trust121 62 + 0 83% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). GLD là ETF vàng lớn nhất về mặt AUM với 22 USD. 7 tỷ tài sản ròng. ETF này theo dõi giá vàng giao ngay bằng cách mua và giữ các thanh vàng ở hầm trú ẩn ở London, do ngân hàng HSBC điều hành. Do số lượng tài sản lớn của GLD, có rất ít rủi ro đóng cửa liên quan đến quỹ. Không giống đối thủ cạnh tranh, iShares Gold Trust ETF (NYSEARCA: IAU IAUiShs Gold Trust Trust Units12,30 + 0 74% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), giữ $ 5. 5 tỷ USD trong tài sản ròng, GLD đã có thể theo kịp nhu cầu tăng trong năm nay. Mặc dù GLD có tỉ lệ chi phí cao hơn là 0,4% so với IAU's 0. 25%, GLD chưa bao giờ hết cổ phần như đối thủ cạnh tranh của nó vào ngày 4 tháng 3. Tính đến tháng 4 năm 2016, GLD đã đánh giá cao hơn 17 %.

Đối với các nhà đầu tư muốn tận dụng bất ngờ tăng giá vàng trong một hoặc hai ngày, cổ phiếu VelocityShares 3x Long Gold ETN (NYSEARCA: UGLD UGLDCS Nassau VelocityShares Hàng 3x Long Vàng trao đổi Ghi chú 2011-14.10. 31 Liên quan đến S & P GSCI Chỉ số vàng ER10. 70 + 2. 49% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cung cấp lựa chọn tốt nhất. ETF này nhằm mục đích cung cấp gấp ba lần lợi tức hàng ngày của giá giao ngay của vàng. Với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trên 700.000, UGLD có thanh khoản tốt nhất đối với bất kỳ loại hàng hóa ETF nào. Tuy nhiên, các quỹ ETFs như UGLD có nguy cơ gia tăng đối với các nhà đầu tư. Trong bản cáo bạch của UGLD, nó đặc biệt nói rằng ETN tận dụng cho các nhà đầu tư tinh vi muốn quản lý rủi ro giao dịch hàng ngày và không nên giữ trong một khoảng thời gian dài. Tỷ lệ chi phí cực kỳ cao của UGLD là 1. 35%, gấp đôi tỷ lệ chi tiêu trung bình, thực sự đẩy điểm này về nhà. Nếu bạn có thể xử lý các rủi ro gia tăng, UGLD có thể có lợi nhuận, tăng 57% kể từ đầu năm nay.

Thay vì đầu tư vào hàng hóa thực tế, nhiều nhà đầu tư đã tiếp xúc với vàng tăng giá bằng cách đầu tư vào các công ty khai thác mỏ. Các Thị trường Thị trường Khoáng sản Vàng ETF (NYSEARCA: GDX) đã trở thành lựa chọn phổ biến nhất cho các nhà đầu tư này với 6 đô la. 5 tỷ đồng tài sản ròng và tỷ lệ chi phí hợp lý là 0,53%. Ngoài ra, GDX còn nắm giữ tất cả các công ty khai thác mỏ lớn trên thế giới, bao gồm Goldcorp, Inc. (TSX: G. TO), Tổng công ty Barrick Gold (NYSE: ABX ABXBarrick Gold Corporation14.11 + 0. 75% Được tạo bằng Highstock 4 2.6 ) và Newmont Mining (NYSE: NEM NEMNewmont Mining Corp3.6 65 + 1. 68% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), và có hơn bảy lần khối lượng giao dịch hàng ngày của GLD. Tính đến thời điểm tháng 4 năm 2016, GDX đã tăng 44,4%, nhưng đối với các nhà đầu tư muốn tiếp cận với các thợ mỏ vàng, Direxion Daily Gold Miners Bull 3x ETF (NYSE: NUGT NUGTDx Dly Gold Min30 62 +6. 69% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cung cấp một lựa chọn khả thi. Có được hơn 144% kể từ đầu năm, NUGT cung cấp cho các nhà đầu tư ít ngại rủi ro hơn một cách nhanh chóng để tận dụng những chuyển động ngắn hạn trong ngành khai thác mỏ vàng. Giống như UGLD, NUGT là sản phẩm đúc thừa ba lần với tỷ lệ chi phí cao trên 1%.

Các ETF xấu nhất cho năm 2016

Không phải ai cũng bị thuyết phục bởi sự phục hồi của vàng trong năm nay. Đối với các nhà đầu tư tinh vi tìm kiếm một cách dễ dàng để đánh cược với kim loại quý, ETF ngược lại đưa ra một giải pháp. Các DB vàng ngắn ETN (NYSEARCA: DGZ DGZDB London DB vàng ngắn Exch Traded Nts 2008-15 2. 38 Lnkd để DB Liquid Com Idx-Tối ưu Năng suất Gld TR13 92-0 20% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) và DB vàng đôi ngắn ETN (NYSEARCA: DZZ DZZDB London DB Vàng đôi ngắn Exch Traded Nts 2008-15 2. 38 Lnkd để DB Liquid Com Idx-Tối ưu năng suất Gld TR5 57-1 54% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là hai sản phẩm trao đổi ngoại hối có tỷ lệ trao đổi cao nhất trên thị trường. Cả hai đều có tỷ lệ chi phí là 0,75% và giống như các sản phẩm đòn bẩy hoặc nghịch đảo khác, chỉ nên giữ cho khung thời gian ngắn. Tính đến tháng 4 năm 2016, DGZ giảm 15% và DZZ, hơn 25%.

Bottom Line

Đầu tư vào vàng có xu hướng là hàng rào tốt nhất khi nền kinh tế bất ổn đang tràn lan giữa các nhà đầu tư. Không giống như các sản phẩm đầu tư khác, giá vàng có xu hướng chủ yếu do tâm lý thị trường, chứ không phải là nguyên tắc cơ bản, làm cho vàng trở thành một công cụ rất dễ bay hơi. Cho dù bạn có ý định đầu tư vào vàng trong dài hạn hoặc đang cố gắng giành được lợi nhuận nhanh trong khoảng thời gian vài ngày, ETF vàng sẽ phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn.