Khi bạn báo cáo hàng năm, báo cáo proxy và xếp hạng nhà phân tích của nhiều công ty, số liệu có thể bắt đầu mờ. Trên hết, khi bạn đã xem xét tất cả các tài chính mà công ty cung cấp, bạn có thể tự hỏi mình có ý nghĩa gì trong số những con số bạn đang xem xét. Đây là thông tin quá tải và nó sẽ được mong đợi trong bất kỳ tình huống nào mà các ý tưởng khá trừu tượng, như tỷ lệ khả năng thanh toán và tài sản trên mỗi cổ phần, được ném ra với số lượng lớn. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sắp xếp tất cả thông tin công ty bạn đã tập hợp thành một định dạng có thể đọc và hữu ích.

Chỉ cần ngồi xuống với một loạt các báo cáo tài chính không phải là một cách rất hiệu quả hoặc hiệu quả để xác định liệu một công ty có phải là một quyết định đầu tư tốt hay không. Bạn đã tổ chức ý nghĩ của bạn - nếu không bạn sẽ chỉ xoay bánh xe của bạn. Đó là lý do tạo ra mẫu phân tích đầu tư của bạn có thể là một trong những công cụ đầu tư có giá trị nhất trong kho của bạn. Biểu mẫu phân tích đầu tư là một công cụ mà bạn có thể sử dụng để giúp thu thập số liệu và thông tin cần thiết cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư theo một định dạng dễ sử dụng. (Tìm hiểu thêm về các công ty mà bạn đang đầu tư, xem

Quản lý quản lý dưới kính hiển vi , Giới thiệu về phân tích cơ bản và Nguyên tắc cơ bản ) > Đơn giản hóa nghiên cứu của bạn

Biểu mẫu phân tích đầu tư là nơi hoàn hảo để ghi lại các con số chính và các thông tin về công ty của bạn khi bạn tìm thấy chúng trong nghiên cứu của bạn. Điều này có thể được thực hiện trên một mẫu tùy chỉnh trên một tờ giấy hoặc trên máy tính thông qua một chương trình bảng tính.

Biểu mẫu phân tích đầu tư cho phép bạn diễn giải dữ liệu một cách tốt hơn, vì tất cả thông tin được thu thập thành một định dạng chuẩn. Vì thông tin được cắm đồng bộ, bạn được đảm bảo không bỏ lỡ bất cứ điều gì mà bạn cho là quan trọng. Một mẫu phân tích đầu tư cũng cho phép một nhà đầu tư đơn giản hóa nghiên cứu của mình bằng cách chỉ xem thông tin có liên quan đến quyết định đầu tư, trong khi loại bỏ bất kỳ dữ liệu thừa. Có rất nhiều lý do tại sao bạn có thể gặp thông tin không liên quan trong nghiên cứu của mình, nhưng trừ khi bạn chắc chắn rằng nó được giữ trong tiêu chuẩn đầu tư của bạn, thật khó để nói liệu thông tin không quan trọng có ảnh hưởng đến một quyết định quan trọng hay không.

Bạn có thể đặt cược rằng các chuyên gia đầu tư không chỉ đi 10-K mà không có một kế hoạch, và cũng không nên bạn. (

Đánh giá cấu trúc vốn của công ty

,

Điều cần biết về báo cáo tài chính và Chú thích cuối trang: Bắt đầu đọc tài liệu in tốt .) > Thu thập các số liệu chính Thông tin Trong Mẫu Bước đầu tiên trong việc phát triển mẫu phân tích đầu tư của chính bạn là xác định những gì bạn muốn đưa vào.Có một số con số là cần thiết và một số sẽ được cụ thể cho phong cách đầu tư cá nhân của bạn. Những thứ như giá cổ phiếu gần đây, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), tỷ lệ giá / thu nhập và tổng nợ là khá phổ quát. Không có một hình thức đầu tư thiếu một thông tin tài chính thiết yếu - bất kỳ điều gì bạn mong muốn thấy trên trang báo giá của trang web tài chính yêu thích của mình có lẽ sẽ được bao gồm. (Để tìm hiểu cách tìm ra tỷ lệ EPS / P / E của công ty, hãy đọc

Các loại EPS
,

Dự đoán Thu nhập: A Primer

và Hiểu Chỉ số P / E .) Số không phải là điều duy nhất thuộc về hình thức. Bạn chắc chắn sẽ muốn các địa điểm để viết trong những thứ như sản phẩm, địa chỉ và rủi ro không rủi ro, khó khăn pháp lý và tương tự. Bản năng cá nhân và ấn tượng của bạn sau khi nghiên cứu sẽ là vô giá khi bạn nhìn lại cổ phiếu một ngày hoặc một năm dưới đường, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn có một nơi để viết chúng xuống. Nếu bạn thực hiện rất nhiều nghiên cứu đầu tư, thậm chí còn dễ dàng quên đi những ấn tượng về một cổ phiếu nhất định. Đó là khi có tất cả những ý kiến ​​ngay trong tầm tay bạn là một lợi ích. (Tìm hiểu tại sao lại hữu ích để giữ bản ghi về bản năng và hành động của bạn, hãy đọc Bài học từ nhật ký của một thương gia .) Bây giờ bạn đã có những thông tin cần thiết và các ghi chú được chăm sóc, đừng quên những thứ đơn giản. Có chỗ cho tên công ty, biểu tượng và ngày bạn đã nghiên cứu. Bao gồm những thứ như trạng thái kết hợp, liên hệ với các nhà đầu tư và số điện thoại cho bảng mạch chính. Mặc dù có vẻ như rất nhiều, nhưng nó rất hữu ích khi bạn cần liên lạc với ai đó để nói lên những lo lắng của bạn hoặc chỉ để có được những thông tin tài chính mới nhất từ ​​công ty.

Quá trình tạo ra một hình thức đầu tư không phải là một thỏa thuận một lần vì bạn có thể thực hiện nhiều thay đổi theo thời gian khi bạn trau dồi kỹ năng phân tích của mình. Tạo Mẫu Có hai cách để thiết lập biểu mẫu của bạn. Bạn có thể cầm bút và giấy và thiết lập không gian để viết thông tin, hoặc để nghiêng về mặt kỹ thuật, bạn có thể kết hợp nó trên máy tính bằng bất cứ thứ gì đơn giản như một trình xử lý văn bản hoặc phức tạp như phần mềm bố cục trang chuyên nghiệp.

Nếu bạn muốn đi không cần giấy tờ, sử dụng chương trình bảng tính như Microsoft Excel có thể cung cấp cho bạn một chút linh hoạt. Nếu bạn thích sử dụng phương pháp giấy trường học, hãy lấy mẫu mẫu của bạn đến trung tâm bản sao gần nhất của bạn và sao chép điên. Tạo đủ bản sao để bạn sẽ không phải lo lắng về việc chạy ra ngoài trong tương lai gần. Bằng cách đó, khi họ đã sẵn sàng để phân tích, bạn sẽ có tất cả các mẫu bản in trống bạn cần.

Phân tích đầu tư của bạn

Một khi bạn đã hoàn thành mẫu đơn của mình, có thể bạn sẽ thấy rằng thu thập ý kiến ​​của bạn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Nếu bạn có thể diễn giải một báo giá chứng khoán trực tuyến, bạn sẽ không có vấn đề giải thích dữ liệu bạn muốn đưa vào biểu mẫu của mình. Nó chỉ đơn giản hóa quá trình phân tích đầu tư.
Trường hợp ý tưởng của một hình thức phân tích đầu tư thực sự tỏa sáng là khi bạn đang cố gắng để mở rộng quy mô đầu tư. Việc có được thông tin có sẵn cho bạn trong một cách có tổ chức cho nhiều công ty làm cho việc so sánh hai công ty trở nên khó thực hiện hơn và có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những đặc tính tạo nên sự đầu tư hấp dẫn. Chỉ cần đừng quên rằng một mẫu phân tích đầu tư chỉ là một phụ tá. Nó sẽ không cho bạn biết liệu một cổ phiếu cụ thể là một khoản đầu tư thông minh, nhưng nó có thể giúp bạn tổ chức các suy nghĩ và dữ liệu của bạn để bạn có thể thực hiện những quyết tâm cho chính mình.

Kết luận

Xói mòn qua các đống 10-Ks có thể là một nhiệm vụ khó chịu và khó hiểu, đặc biệt đối với một nhà đầu tư ít kinh nghiệm, nhưng với các công cụ phù hợp cho công việc, việc sử dụng thông tin bạn thu thập có thể dễ dàng hơn . Tạo mẫu phân tích đầu tư của riêng bạn có thể cho phép bạn giải thích thông tin bạn cho là quan trọng trong việc lựa chọn một khoản đầu tư mà không để mất đầu của bạn trong một biển số.
Tải mẫu mẫu phân tích đầu tư tại đây.