Fisher Investments bắt đầu vào năm 1979 như một công ty quản lý tiền tệ chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư tổ chức tại Hoa Kỳ. Công ty chính thức thành lập dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho các cá nhân giàu có vào năm 1995 và bắt đầu cung cấp dịch vụ tại Canada và Anh vào năm 2000.

Vào cuối năm 2015, Fisher Investments đã có hơn 63 tỷ đô la tài sản đang được quản lý (AUM) trong các nhóm khách hàng của mình. Nó quản lý khoảng 33 tỷ USD tài sản cho 27.000 nhà đầu tư giàu có, và 28 tỷ USD tài sản cho hơn 150 nhà đầu tư tổ chức trên toàn thế giới. Công ty con của nó, Fisher Investments Europe, quản lý khoảng 2 tỷ USD cho 2, 800 nhà đầu tư cá nhân trên khắp châu Âu.

Ủy ban chính sách đầu tư

Ủy ban chính sách đầu tư của công ty là một nhóm lãnh đạo gồm bốn thành viên điều hành các quyết định quản lý danh mục đầu tư chiến lược. Trong khi tất cả các thành viên tham gia vào nghiên cứu, phân tích và thảo luận để đưa ra quyết định chiến lược, người sáng lập công ty Kenneth Fisher đã đóng một vai trò to lớn trong việc thiết lập chiến lược trong hơn 35 năm. Fisher làm giám đốc điều hành và đồng giám đốc đầu tư của công ty. Ông là một tỷ phú tự lập, tác giả của 11 cuốn sách về đầu tư và là một nhà bình luận lâu năm của tạp chí Forbes.

Các thành viên khác của Ủy ban Chính sách Đầu tư bao gồm Jeff Silk, Bill Glaser và Aaron Anderson, những người cộng tác trong việc thực hiện chiến lược của công ty, lựa chọn chứng khoán và danh mục kỹ thuật, và chỉ đạo các chương trình nghiên cứu của công ty. Silk, người đã từng làm việc cho công ty từ năm 1983, giữ chức vụ phó chủ tịch và đồng giám đốc đầu tư. Trước đây, ông từng giữ chức vụ chủ tịch và giám đốc điều hành (COO) của công ty và là giám đốc kinh doanh và hoạt động.

Glaser là phó chủ tịch quản lý danh mục đầu tư và chịu trách nhiệm cho các phòng ban nghiên cứu và đầu tư của công ty. Ông bắt đầu là một nhà phân tích nghiên cứu với công ty vào năm 1999 và gia nhập Ủy ban Chính sách Đầu tư vào năm 2011. Anderson là phó chủ tịch cao cấp về nghiên cứu, giám sát các thị trường vốn và nghiên cứu kinh tế vĩ mô toàn cầu cho công ty. Ông bắt đầu tại Fisher Investments vào năm 2005, và gia nhập Ủy ban Chính sách Đầu tư vào năm 2011. Trước đây ông từng làm trợ lý phó chủ tịch Deutsche Bank Alex. Brown Inc Ông đã viết hai cuốn sách về đầu tư.

Đánh giá Sản phẩm

Fisher Investments cung cấp hai bộ sản phẩm cho các nhà đầu tư tổ chức và khách hàng cá nhân. Công ty cung cấp cho khách hàng của mình một loạt các sản phẩm dựa trên chiến lược được phân loại theo trọng tâm địa lý. Các chiến lược của U. S. của công ty tập trung vào cổ phần của U., cổ phiếu của U trên toàn cầu. Chiến lược S. tập trung vào đầu tư nước ngoài và các chiến lược toàn cầu của nó không có hạn chế về địa lý.Các sản phẩm này sử dụng cách tiếp cận lựa chọn cổ phiếu từ trên xuống dưới, bắt đầu bằng việc phân tích các xu hướng kinh tế, chính trị và thị trường trên toàn thế giới để định lượng trọng lượng quốc gia, ngành và chủ đề cụ thể cũng như cung cấp một bộ lọc ban đầu cho cổ phiếu tiềm năng. Một quá trình sàng lọc đa tầng sau đó được thực hiện để lấy được danh sách các cổ phiếu tiềm năng, tiếp tục được kiểm tra và thu hẹp bởi phân tích cơ bản và đánh giá rủi ro.

Về phía các dịch vụ bán lẻ, Fisher Investments cung cấp các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư và kế hoạch tài chính toàn diện cho các cá nhân có ít nhất 500.000 đô la để đầu tư. Công ty xây dựng một danh mục đầu tư tùy chỉnh dựa trên một phân tích chi tiết về tài chính của khách hàng, mục tiêu đầu tư và thời gian. Danh mục đầu tư có thể bao gồm một loạt các cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán khác, mặc dù chiến lược danh mục đầu tư phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu cá nhân của khách hàng. Tất cả các khách hàng được chỉ định một nhà tư vấn đầu tư cá nhân thông tin chiến lược, cung cấp cập nhật hiệu suất và giáo dục khách hàng về các chủ đề liên quan đến danh mục đầu tư của họ. Công ty cũng tổ chức các cuộc hội thảo chỉ dành cho khách hàng thường xuyên trong cả nước, trong đó Fisher Investments phân tích các điều kiện thị trường hiện tại, cập nhật khách hàng về các xu hướng mới nổi và đặt câu hỏi.