FEZ so với IEV: So sánh châu Âu ETFs

Sheena Iyengar: The art of choosing (Tháng Mười 2024)

Sheena Iyengar: The art of choosing (Tháng Mười 2024)
FEZ so với IEV: So sánh châu Âu ETFs

Mục lục:

Anonim

Tính đến tháng 3 năm 2016, chỉ số Stoxx Europe 600, là chỉ số rộng của hoạt động của các cổ phiếu ở châu Âu, giảm 8% so với năm trước. Các nhà đầu tư có thể bắt đầu đặt câu hỏi nếu chu kỳ âm hoãn cổ phiếu Châu Âu đang bị suy yếu khi xem xét các mức định giá hấp dẫn dựa trên tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phần của nhiều cổ phiếu, euro suy giảm và tiềm năng cải thiện kinh tế trong khu vực. Một số ngân hàng đầu tư hàng đầu kỳ vọng các thị trường châu Âu sẽ vượt trội hơn các thị trường Mỹ và các thị trường mới nổi trong năm 2016. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm cách tiết kiệm chi phí để tiếp cận các cổ phiếu ở Châu Âu có thể xem xét một trong hai loại tiền tệ ETF STOXX 50 của SPDR Eurofos 52-0 34% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) hoặc của iShares S & P Europe 350 Index ETF (NYSEARCA: IEV IEViShs Europe47 05-0 04% Đã tạo với Highstock 4. 2. 6 ). Cả ETF đều có trọng tâm của châu Âu. Các nhà cố vấn toàn cầu của State Street đã đưa ra ETF Strapx 50 của SPDR vào năm 2002 với mục tiêu theo dõi một chỉ số trọng lượng thị trường của 50 công ty hàng đầu trong khu vực đồng Euro. Quỹ này chỉ đầu tư vào cổ phiếu từ các quốc gia sử dụng đồng Euro, vì vậy các cổ phiếu của Pháp và Đức rất nhiều. ETF có giá cả hợp lý và có tính thanh khoản cao, làm cho nó trở nên hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư. Quỹ không phòng ngừa rủi ro tiền tệ.

Các cổ phiếu hàng đầu của ETF bao gồm Total SA (NYSE: TOT TOTTotal56 39 + 0. 11%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) với tỷ lệ 5. 01% đang nắm giữ, Bayer AG (ETR: BAYN) với 4,31% cổ phần, Anheuser Busch Inbox SA (NYSE: BUD

BUDAB InBev121 98 + 0 21%

Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) với 4,22% và Sanofi SA (NYSE: SNY SNYSanofi46 04 + 0 66% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) với nắm giữ 4. 17%. FEZ có tỷ lệ luân chuyển danh mục đầu tư thấp 6% so với mức trung bình 19%. Cổ phiếu hàng đầu có tỷ trọng hơn một chút trong 51 cổ phiếu trong danh mục đầu tư.

Tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ có 3 đô la. 11 tỷ đồng trong tài sản ròng và tỷ lệ chi phí là 0,29%, thấp hơn mức trung bình 0,43%. Thu nhập hàng năm, năm và ba năm là tiêu cực 0. 48%, 2.88% và tiêu cực 4. 64. FEZ thường kém hiệu quả hơn so với ETF ở châu Âu trong giai đoạn này. Nó không phù hợp với các nhà đầu tư không ưa rủi ro khi Morningstar đánh giá nó cao hơn mức trung bình và có nguy cơ cao. Nó cung cấp một sản lượng lành mạnh là 3,34%. iShares S & P Europe 350 Index Chỉ số iShares S & P Europe 350 Index ETF được đưa ra bởi iShares vào năm 2000 với mục tiêu theo dõi chỉ số trọng số thị trường của 350 công ty lớn nhất châu Âu. Khi quỹ có một số lượng cổ phiếu lớn, có một số tập trung vào các cổ phiếu vốn hoá trung bình.Quỹ này kêu gọi các nhà đầu tư tìm kiếm sự đa dạng hóa đa dạng đối với chứng khoán Châu Âu. Cổ phần hàng đầu của ETF bao gồm Nestle SA (VTX: NESN) với cổ phần nắm giữ 3. 19%, Novartis AG (NYSE: NVS

NVSNovartis83 54-0 19%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) với 2. 71%, Roche Holding Ltd (SWX: RO) với 2,34% và HSBC Holdings PLC (NYSE: HSBC

HSBCHSBC Hldgs48. 09-0 54%

Tạo bởi Highstock 4. 2. 6 ) với 1,68%. IEV có tỷ lệ luân chuyển danh mục đầu tư thấp 4% so với mức trung bình 19%. Cổ phiếu tương đối đồng đều trên toàn bộ danh mục đầu tư, nắm giữ 358 cổ phiếu. Tính đến tháng 3 năm 2016, quỹ có $ 2. 65 tỷ đồng tài sản ròng và tỷ lệ chi tiêu là 0,60%, cao hơn mức trung bình 0,8%. Thu nhập hàng năm, năm và ba năm là 1. 60%, 1. 92% và tiêu cực 3. 86%. IEV nhìn chung đã vượt trội so với các ETF châu Âu khác trong giai đoạn này. Quỹ này sẽ phù hợp với các nhà đầu tư có mức độ rủi ro vừa phải khi Morningstar đánh giá mức độ rủi ro trên trung bình. Nó mang lại lợi tức 2,49%. Điểm cuối IEV là sự lựa chọn hợp lý giữa hai quỹ. Mặc dù nó đắt hơn nhưng điều này được bù đắp bởi thực tế quỹ này luôn vượt trội so với FEZ trong giai đoạn so sánh, có một danh mục đầu tư đa dạng hơn và có mức độ rủi ro thấp hơn. FEZ có thể có một sức hút đối với những nhà đầu tư muốn có một sự tập trung ít đa dạng hơn, tập trung vào Eurozone hơn và chú trọng đến chi phí.