Việc tìm kiếm quỹ hỗ trợ lẫn nhau đang trở nên tẻ nhạt. Tìm kiếm các quỹ vượt trội các tiêu chuẩn của họ, trong khi duy trì tỷ lệ chi phí thấp và xếp hạng trên trung bình, là một thách thức khó khăn. Nhiều nhà đầu tư xem xét chi phí khi lựa chọn quỹ cho danh mục đầu tư của họ. Các quỹ có lượng hàng bán ra và tỷ lệ chi tiêu cao thực hiện theo cách tệ hơn các quỹ có chi phí thấp hơn. Việc sàng lọc tất cả các quỹ có tỷ lệ chi tiêu trên 1% là không thận trọng. Có rất nhiều quỹ hỗ tương hoạt động hiệu quả mặc dù chi phí cao, dựa vào quản lý dày dạn để cung cấp kết quả vượt quá mức của các chỉ số tương đối. Năm quỹ khen thưởng toàn bộ sau đây thể hiện sự lựa chọn danh mục đầu tư tuyệt vời mặc dù phí bán hàng và tỷ lệ chi tiêu vượt quá mức trung bình cho mỗi loại.

(FAVFX)

Tìm kiếm các cổ phiếu có mức giá thấp so với các công ty cùng ngành, Fidelity Advisor Value Fund ("FAVFX") có tỷ lệ chi phí là 1. 36% với tối đa là 5. 75% doanh số bán hàng trên cổ phiếu loại A. Quỹ này sẽ xem xét tất cả các mức vốn hóa thị trường khi lựa chọn cổ phiếu tăng trưởng, nắm giữ 4. 49% trong các vấn đề về vốn nhỏ, bổ sung thêm 5.8% vị trí tại các công ty mega-cap. Dưới sự dẫn dắt của Matthew Friedman, người quản lý một nửa danh mục đầu tư, FAVFX cũng thuê sáu đồng quản lý, từng chịu trách nhiệm về một hoặc nhiều ngành. Các cổ phiếu dịch vụ tài chính bao gồm 28% quỹ vào tháng 6 năm 2016, đại diện cho ngành trọng điểm hàng đầu. FAVFX vượt trội so với hạng trung bình Morningstar 0. 57% trên cơ sở hàng năm trung bình trong 5 năm kết thúc vào ngày 8 tháng 4 năm 2016.

Quỹ Tiềm năng Tăng trưởng All-Cap (TWGTX)

Để hỗ trợ các vấn đề lớn và lớn, Quỹ Tiềm năng Tăng trưởng All-Cap của Mỹ ("TWGTX") cũng sẽ ra nước ngoài cho những người chiến thắng tương lai , nắm giữ 4. 19% cổ phiếu quốc tế. TWGTX nắm giữ 1. 77% cổ phần trong Công ty TNHH Đường sắt Thái Bình Dương của Canada (NCPT: CP

Công ty TNHH Đường sắt Thái Bình Dương của CPCan 922, 92-0, 02%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), gần đây đã đệ trình một đề nghị mua lại trị giá 30 tỷ USD cho Norfolk Southern Corp (NYSE: CSX CSXCSX Corp50 91-0 78% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Quỹ nhận được ba ngôi sao từ Morningstar. TWGTX tự hào có một hồ sơ theo dõi 32 năm với trung bình một sao hàng năm 11. 28% trở lại suốt đời. (KACVX) Keeley All-Cap Value Fund ("KACVX") tập trung vào các công ty có vốn hóa trung bình ở giữa cơ cấu lại doanh nghiệp. Nhắm vào các cổ phiếu nhỏ hơn, các vấn đề của quỹ có mức trần thị trường trung bình là 7 đô la. 5 tỷ USD, vượt quá chỉ số Mid-Cap của Russell cho các vấn đề nhỏ và vi mô lên 32. 46%. Người quản lý quỹ Edwin Ciskowski, người đã chỉ đạo con tàu từ tháng 1 năm 2011, cho biết sức mạnh của U.S. là một trong những người đóng góp cho KACVX mạnh mẽ của năm 2012 và 2013, khi quỹ trung bình 27. 77% trong thời gian hai năm.

Quỹ liên kết MDT toàn phần (QAACX)

Bắt đầu hoạt động vào tháng 2 năm 2003, Quỹ Liên kết MDT toàn phần ("QAACX") duy trì 97. 73% trong số cổ phiếu trong nước trong số 142 triệu USD tài sản theo quản lý (AUM). Nhà đầu tư hoạt động Dan Loeb đã mua 53,9 triệu cổ phần của công ty nắm giữ cổ phần lớn thứ 5 của quỹ, Baxter International Inc. (NYSE: BAX

BAXBaxter International Inc64 92 + 0 03%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) cho danh mục cổ phần của Third Point vào năm 2015. Quỹ Thu nhập Vốn Đa dạng Đa dạng Đa dạng Đa dạng (INDZX) Hồ sơ theo dõi dài hạn thu hút các nhà đầu tư và Quỹ Đầu tư Thu nhập Vốn Đa dạng Đa dạng Columbia ("INDZX") có 9 Lợi nhuận hàng năm trung bình 59% kể từ khi thành lập vào năm 1990. Với mức lợi tức 12 tháng là 1. 91% vào ngày 31 Tháng 3 năm 2016, quỹ này kêu gọi các cổ đông tìm kiếm sự tăng trưởng và thu nhập. Phần lớn cổ phần nắm giữ 10 cổ phiếu tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2016 là cổ phiếu có cổ phiếu lớn, dẻo dai, cổ tức như Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 77 + 0 71%

Highstock 4. 2. 6

) và General Electric Co. (NYSE: GE Công ty Điện lực Cổ phần 20 15 + 0 03% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ). Với một cái nhìn về sự cân bằng của năm 2016, nhà quản lý quỹ Hugh Mullin nhìn thấy cơ hội trong ngành tài chính khi chính sách tiền tệ của Fed ủng hộ việc tăng dần tỷ lệ quỹ mục tiêu.