Một cuộc khảo sát gần đây về 1, 500 cố vấn đầu tư được thực hiện bởi Pershing và Chiến lược Beacon cho thấy sự phát triển nấm của thị trường quỹ giao dịch chứng khoán (ETF) và trong số các thế hệ Baby Boomers thể hiện sự quan tâm nhất đầu tư vào các quỹ này. Các nhà đầu tư đang đổ tiền vào ETFs với tốc độ chóng mặt, và xu hướng này không có dấu hiệu dừng lại.

Cuộc khảo sát cho thấy khoảng hai phần ba số cố vấn trả lời ETF xem là cốt lõi của danh mục đầu tư của khách hàng của họ, trong khi khoảng ¼ trong số họ sử dụng các công cụ này để đa dạng hóa khách hàng của họ. Khoảng hai phần ba số cố vấn cũng cho biết việc sử dụng ETFs của họ có thể sẽ tăng lên trong 12 tháng tới. Hơn một nửa nói rằng khách hàng của họ có ETFs trong danh mục đầu tư của họ và một phần ba có khách hàng với khoảng 75-100% số tiền đầu tư vào họ. (Để biết thêm thông tin, xem: Nhìn vào sự tăng trưởng của ngành công nghiệp ETF .)

Nghiên cứu của Pershing đối mặt với quan niệm thông thường rằng ETFs chủ yếu do các nhà đầu tư trẻ sử dụng. Cuộc khảo sát cho thấy gần một nửa số khách hàng của Baby Boomer sẵn sàng sử dụng các quỹ này, tiếp theo là khoảng ¼ những người ở độ tuổi từ 71 trở lên. Nhưng chỉ có 17% ​​của Generation Xers và chỉ 6% khách hàng của Millennial đã sử dụng ETF trong danh mục đầu tư của họ. Justin Fay, giám đốc các giải pháp tài chính cho các khoản đầu tư thay thế và ETFs tại Pershing, cho biết trong một tuyên bố rằng tỷ lệ sử dụng ETFs cao hơn trong số các nhà đầu tư lớn tuổi "chủ yếu là vì các nhà đầu tư ngày càng nhận thức được hiệu quả chi phí và tiếp cận với nhiều kiểu mà ETF có thể cung cấp, có thể giúp họ đạt được các mục tiêu tài chính của họ. "

AD:

Dòng tiền vào quỹ ETF đạt mức cao kỷ lục vào tháng 6 năm nay. Các quỹ này đã thu được 238 tỷ đô la vào năm 2015, giảm nhẹ so với mức tăng kỷ lục là 243 tỷ đô la năm trước. PriceWaterHouseCoopers đã dự đoán rằng tổng tài sản ETF toàn cầu có thể lên đến 5 nghìn tỷ đô vào năm 2020. (Xem thêm:

Dành cho các nhà đầu tư ngày càng nhiều, ETFs là một vị thần trời

.)

49% các cố vấn đã bỏ phiếu cho biết hoạt động đầu tư là tiêu chí chính của họ để kiểm tra khi lựa chọn ETF, trong khi một phần tư khác cho biết tỷ lệ chi tiêu đã hướng dẫn nhiều lựa chọn của họ. Chỉ có 2% cố vấn cho rằng việc nhận biết thương hiệu đã đóng một vai trò trong quỹ mà họ chọn. Một trong những rào cản lớn nhất mà các nhà tư vấn đề cập đến khi sử dụng các quỹ này là cấu trúc vốn có của nhiều doanh nghiệp, điều này có thể dẫn đến nhu cầu cải thiện cấu trúc thị trường và mức độ giáo dục cao hơn cho các nhà đầu tư và cố vấn. "ETFs có thể là một lựa chọn đầu tư đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà tư vấn, cung cấp các giải pháp có thể tùy chỉnh và khả năng tiếp cận thị trường, quốc gia và ngành thấp hơn rất nhiều so với các loại xe đầu tư tương đương khác.Trong khi kênh RIA tiếp tục chiếm ưu thế trong việc sử dụng ETF, chúng tôi nhận thấy việc áp dụng rộng rãi hơn qua các kênh khác, đặc biệt là các nhà môi giới độc lập, đang thực hiện ETFs thường xuyên hơn trong danh mục đầu tư, và xu hướng này sẽ tiếp tục, "Fay nói với ThinkAdvisor

Dòng dưới cùng

Các quỹ giao dịch đã trở nên phổ biến với các nhà đầu tư lớn tuổi vì tính linh hoạt, minh bạch, chi phí thấp và cách tiếp cận thụ động để quản lý tiền nhằm giảm thiểu thuế. Các nhà đầu tư biết chính xác những gì họ nhận được từ các quỹ này, và dòng tiền từ các lựa chọn đầu tư được quản lý tích cực như quỹ tương hỗ mở vào ETFs chỉ có thể tăng tốc từ đây. Nghiên cứu Pershing mang lại một số thông tin đáng ngạc nhiên về việc sử dụng các quỹ này giữa các khách hàng, vì nó cho thấy khách hàng lớn tuổi đã nhanh chóng sử dụng các quỹ này hơn thế hệ X hoặc Millennials. (Để biết thêm chi tiết, xem: Nhìn bên trong ETF Construction .)