Hai quỹ tương hỗ beta thông minh được bao phủ dưới tiềm năng cung cấp nhưng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các quỹ ETFs với các chiến lược tương tự. Quỹ tương hỗ và ETFs cố gắng thu lợi nhuận tăng với giảm rủi ro thông qua đa dạng hóa. Đây không phải là hình thức đa dạng của bạn. Thay vì được cân nhắc theo quy mô, hầu hết các quỹ beta thông minh đều được đánh giá dựa trên các yếu tố chính như giá trị, tăng trưởng, tăng trưởng cổ tức, động lực, sự biến động thấp hoặc chất lượng cao.

Doubleline Shiller Enhanced CAPE I (DSEEX)

DoubleLine Shiller Cải thiện CAPE I (DSEEX) tìm kiếm tổng lợi nhuận vượt quá Shiller Barclays CAPE U. S. Total Return Index. Rủi ro khác ở đây là quỹ đầu tư sẽ chiếm 5% tổng tài sản ròng trong chứng khoán doanh nghiệp không hợp lệ. (999) Tin tức tốt lành là DSEEX đã đánh giá cao 21. 68% kể từ khi thành lập vào ngày 10 tháng 10 năm 2013. Điều này thật ấn tượng, đặc biệt với tỷ lệ cổ tức hiện tại là 2. 70%. Chỉ cần giữ ngày bắt đầu đó. Đó là cuộc khủng hoảng tài chính sau khi chúng tôi không biết DSEEX sẽ đứng vững trong khủng hoảng như thế nào. Nó đã không hoạt động tốt trong hai cơn thị trường gần đây nhất vào tháng 8 năm 2015 và tháng 1 năm 2016.

DSEEX có tỷ lệ chi phí là 0,63% so với mức trung bình là 1,10%. Đó là một sự lây lan rộng lớn và rõ ràng tích cực đối với DSEEX, ít nhất là trên cơ sở tương đối. Mức đầu tư tối thiểu là 100.000 đô la, nhưng sẽ giảm xuống còn 5 000 đô la cho một IRA.

PIMCO RAE Fundamental PLUS (PXTIX)

PIMCO RAE Fundamental PLUS (PXTIX) tìm kiếm sự trở lại hoàn toàn của S & P 500 bổ sung với chiến lược alpha tuyệt đối của trái phiếu. PXTIX có tỷ lệ chi phí là 0. 79%. Đây là lần kiểm tra đầu tiên trong cột cộng. Nó cũng cung cấp một suất cổ tức là 3,4% và nó đã đánh giá cao 4,14% cho đến nay. Thật không may, nó không phải là tất cả tin tốt. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Nâng cao danh mục của bạn Với Alpha và Beta

.)

Các quỹ tương hỗ thông minh beta nói trên có thể mang lại tiềm năng, nhưng miễn là bạn không cảm thấy bằng một ngón tay kích hoạt nhanh để thoát khỏi thương mại, bạn sẽ thấy tốt hơn nhiều cơ hội trong thị trường ETF beta thông minh. Biểu đồ dưới đây rất đơn giản, thể hiện sự đánh giá cao từ khi thành lập, tỷ lệ cổ tức và tỷ lệ chi phí. ( Hiệu suất Từ khi thành lập Lợi tức cổ tức

Mức chi phí

IWF

IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0. 12% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 19. 90%

1. 42%	0. 20%	IWD
IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 77. 41%	2. 50%	0. 20%	VIG
VigVng Dvdnd Aprct96.97-0. 25% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 63. 38%	2. 18%	0. 09%	VTV
VTVVanguard Giá trị102. 08-0. 13% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 68. 39%	2. 58%	0. 08%	VUG
Tăng trưởng của VUGV137. 51 + 0. 24% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 113. 20%	1. 30%	0. 08%	Có phải bạn đã nhận thấy sự khác biệt về tỷ lệ chi phí cho ETFs so với các quỹ tương hỗ?
Dòng dưới cùng Bạn có thể thấy một số tiềm năng với quỹ tương hỗ beta thông minh, nhưng sẽ không có ý nghĩa gì khi cố gắng làm như vậy khi các ETF thông minh với phí thấp hơn sẽ khiến bạn mất nhiều tiền hơn và trả về như một nhóm. Điều đó không có nghĩa là ETFs beta thông minh không có rủi ro. Không đầu tư nào rơi vào hạng mục đó. Dan Mozkowitz không có bất kỳ vị trí nào trong bất kỳ quỹ hoặc quỹ ETF nào đã đề cập ở trên. Cách thức các hãng bảo hiểm có thể hưởng lợi từ công nghệ thông minh | Công nghệ thông minh đầu tư Hứa hẹn mang lại những thay đổi lớn trong cách mà các công ty bảo hiểm giám sát và bảo vệ khách hàng của mình. Các ETFs thông minh kỳ lạ nhất | Chiến lược quảng cáo thông minh Của Investopedia đang ngày càng phát triển. Dưới đây là những ETFs thông minh bất thường nhất trên mạng. Làm thế nào để Tạo Chiến lược Đầu tư Beta Thông minh (MTUM, VLUE) | > Làm thế nào để Tạo Chiến lược Đầu tư Thông minh Beta (MTUM, VLUE)