Phiên bản beta đang hoạt động, hoặc tăng cường lập chỉ mục là một chiến lược được các nhà quản lý tiền muốn sử dụng quản lý thụ động trong khi điều chỉnh một chỉ mục cơ bản để tận dụng sự thiếu hiệu quả hoặc cơ hội. Các quỹ giao dịch (ETFs) sử dụng các chiến lược beta thông minh đã chiếm hơn 500 tỷ đô la, tính đến ngày 16 tháng 8 năm 2016 và chúng tiếp tục phát triển.

Gia đình ETFs của iShares của BlackRock Inc. là công ty lớn nhất trong ngành, với hơn 800 tỷ đô la trong tổng tài sản được quản lý (AUM) vào năm 2015, và BlackRock cũng là nhà lãnh đạo trong không gian ETF thông minh. Người quản lý tiền có hơn 40 quỹ khác nhau trong nhóm beta thông minh sử dụng nhiều chiến lược như cổ tức, động lực, quy mô và chất lượng. Giống như nhiều ETFs của iShares, các quỹ này thường đi kèm với tỷ lệ chi phí cực thấp và hồ sơ theo dõi dài hạn vững chắc.

iShares Select Dividend ETF

iShares Chọn Cổ tức ETF (DVY DVYiSh Sel Div94 76-0.3% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) là ETF thông minh lớn nhất của công ty với tổng tài sản lên tới hơn 16 tỷ đô la tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2016 và đây là một trong những quỹ được xếp hạng cao nhất. Quỹ này đã đạt được lợi nhuận trung bình hàng năm là 8% kể từ khi thành lập vào năm 2003 và được xếp hạng cao nhất năm sao của Morningstar.

Lựa chọn cổ tức ETF sẽ nghiêng về chỉ số cổ tức cổ tức truyền thống bằng cách chỉ tập trung vào 100 tên chất lượng cao có lịch sử năm năm tối thiểu về cổ tức ổn định và đang tăng lên. Tỷ lệ chi phí 0,39% của nó khá cao, nhưng về mặt lịch sử thì quỹ này đã được phân phối.

iShares Edge MSCI Biến động tối thiểu USA ETF

Các nhà đầu tư muốn tạo ra lợi nhuận cao hơn được điều chỉnh theo rủi ro yêu thích danh mục đầu tư biến động tối thiểu được thiết kế để cung cấp lợi nhuận vốn hóa thị trường với rủi ro dưới mức trung bình. 14 tỷ USD iShares Edge Độ nhạy tối thiểu của MSCI ở Hoa Kỳ ETF (USMV

USMViSh Edg MSCI MV51 36-0 19% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cũng mang một đánh giá Morningstar năm sao trong khi tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm 16% kể từ khi quỹ bắt đầu vào năm 2011.

Quỹ này nhắm mục tiêu đến các cổ phiếu có đặc điểm rủi ro thấp hơn so với thị trường rộng lớn hơn. Các quỹ có mức biến động tối thiểu có khuynh hướng cung cấp một số biện pháp giảm thiểu trong thời điểm không chắc chắn, điều này cũng có thể hạn chế tiềm năng tăng trưởng.

iShares Edge Độ tin cậy tối thiểu của MSCI trên toàn cầu ETF

The Edge iShares MSCI Biến động Tối thiểu Tối thiểu Global ETF (ACWV

ACWViSh Edg MSCI MV82 69 + 0. 02% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 >) chia sẻ một chiến lược tương tự với Quỹ đầu cơ ETF của Mỹ, nhưng nó nhắm mục tiêu đến các công ty trên toàn thế giới. Quỹ này vẫn đầu tư gần 60% vào Hoa Kỳ tính đến ngày 29 tháng 8 năm 2016, nhưng nó giữ các vị trí quan trọng ở các nước như Nhật Bản, Trung Quốc và Thụy Sĩ.Giống như đối tác trong nước, nó có một đánh giá Morningstar năm sao và tỷ lệ chi phí ròng là 0,2%. Quỹ đầu tư cổ phần iShares cao cấp ETF Quỹ đầu tư cao cấp iShares Core ETF (HDV

HDViShs Cr Hgh Div85 56-0 30%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) tập trung vào cả năng suất và chất lượng cổ tức. Đây là một danh mục khá nạc bao gồm khoảng 75 tên đã được sàng lọc về sức khoẻ tài chính. Quỹ bắt đầu bằng việc sàng lọc cổ phiếu chia cổ tức với những đặc điểm chất lượng như duy trì hào nước rộng hoặc bảng cân đối mạnh. Nó loại trừ các quỹ ủy thác đầu tư bất động sản có mức độ rủi ro cao (REITs) khỏi danh mục đầu tư và sau đó chọn 75 công ty hàng đầu bằng lợi tức cổ tức. Lợi tức cổ tức của quỹ 3. Lợi tức cổ tức 2% dễ dàng đạt được mức năng suất 2. 1% của chỉ số Standard & Poor's (S & P 500) và đem lại cho cổ đông lợi nhuận trung bình hàng năm 13% kể từ khi bắt đầu vào năm 2011. iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF

Định hướng cho các công ty chất lượng có thể là một khái niệm mơ hồ, nhưng quá trình được sử dụng bởi iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL 999 QUALISh Edg MSCI US79.89+ 0. 13%

Tạo với Highstock 4. 2. 6

) đã mang lại kết quả vững chắc cho đến nay. Quỹ tập trung vào các tên tuổi có vốn hóa trung bình và vốn hóa lớn có các yếu tố chất lượng cơ bản mạnh mẽ, như tỷ suất lợi nhuận trên vốn (ROE), bảng cân đối tài sản sạch với nợ thấp và tăng trưởng thu nhập vững chắc. Phiên bản beta 0.92 của quỹ cho thấy danh mục đầu tư có nguy cơ thấp hơn trung bình, trong khi lợi nhuận trung bình hàng năm 12% kể từ khi bắt đầu đã vượt qua S & P 500.