Hầu hết các nhà đầu tư vốn lẫn nhau đều có thể quen với các loại tăng trưởng và giá trị. Các nhà quản lý quỹ tăng trưởng tìm kiếm các khoản đầu tư có thể tăng trưởng nhanh hơn trung bình khi đo bằng doanh thu, lợi nhuận gộp hoặc thu nhập ròng, trong khi các nhà quản lý quỹ giá trị thường tìm kiếm những khoản đầu tư được giảm giá sâu. Các nhà quản lý quỹ tăng trưởng cũng ủng hộ các công ty tái đầu tư lợi nhuận vào R & D và OPEX để mở rộng kinh doanh.

AD:

Một trong những thách thức đối với các nhà đầu tư bảo toàn tăng trưởng đang cân bằng tăng trưởng và rủi ro. Các quỹ tương hỗ theo định hướng tăng trưởng bảo thủ tốt nhất mang lại lợi nhuận cao mà không có sự biến động mạnh về giá cổ phiếu của họ. Các nhà đầu tư nên tập trung vào ba chỉ số khi sàng lọc các quỹ tăng trưởng chất lượng: lợi ích lịch sử của quỹ tương đối so với các ngân hàng khác, sự biến động của quỹ được đo bằng độ lệch tiêu chuẩn và tỷ lệ Sharpe của quỹ. Có một số lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư bảo thủ trong danh mục tăng trưởng.

Quỹ Phát triển Ave Maria (AVEGX) Quỹ Phát triển Ave Maria ("AVEGX") là quỹ đầu tư tăng trưởng giữa thành viên và là thành viên của gia đình quỹ tương hỗ Ave Maria. Quỹ đã được tạo ra vào ngày 1 tháng 5 năm 2003 và nhận được xếp hạng Morning Star bốn sao trong thời hạn ba và năm năm và đánh giá năm sao trong vòng 10 năm. Quỹ, với tỷ lệ chi phí hàng năm là 1,17%, muốn tăng trưởng vốn dài hạn. Quỹ đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu phổ thông của các công ty có vốn hóa trung bình mà các nhà quản lý tin rằng có tiềm năng trên trung bình để tăng doanh thu, lợi nhuận hoặc dòng tiền.

AD:

Quỹ Phát triển Ave Maria đã tạo ra lợi nhuận tuyệt vời qua nhiều thời gian. Quỹ này đã đạt được lợi nhuận thấp hơn các quỹ đầu tư tăng trưởng khác. Quỹ có độ lệch tiêu chuẩn thấp hơn so với các đồng nghiệp trong thời gian 3, 5 và 10 năm. Quỹ cũng có tỷ lệ Sharpe cao hơn trong mỗi khung thời gian đó. (HFCIX) là quỹ đầu tư phát triển vốn hóa trung bình được thành lập vào ngày 30 tháng 5 năm 2008, là một phần của gia đình quỹ Hennessy Fund (HFCIX)

Quỹ Thể thao Hennessy Focus Fund (HFCIX)

Quỹ này có các xếp hạng Morningstar năm sao trong cả khung thời gian ba và năm năm, tính đến tháng 4 năm 2016. Chiến lược của quỹ này là tăng vốn bằng cách đầu tư chủ yếu vào chứng khoán Mỹ, mà còn trong các chứng khoán của các công ty nước ngoài bao gồm các khoản thu lưu chiểu của Mỹ (ADRs). Quỹ chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu phổ thông, nhưng cũng có thể đầu tư vào các loại chứng khoán khác như lựa chọn, cổ phiếu ưu đãi và nợ.

Hạng Hennessy Focus Fund Institutional Class có tỷ lệ chi phí là 1,11% và đã tạo ra lợi nhuận trên trung bình kể từ khi thành lập.Tính đến ngày 12 tháng 4 năm 2016, nhà đầu tư ba năm của quỹ đã trở lại vị trí thứ 6 trong tổng số 640 quỹ trong giai đoạn này, trong khi đó trong khoảng thời gian 5 năm, quỹ này là quỹ có hiệu suất cao nhất trong số 574 công ty trong nhóm tương đương. Quỹ Morningstar được đánh giá là có nguy cơ thấp hơn mức trung bình trong ba năm và rủi ro thấp trong khoảng thời gian 5 năm. Tỷ lệ Sharpe của quỹ là 1. 02 trong 3 năm và 1. 03 năm năm cao hơn quỹ trung bình tăng trưởng trung bình.

T. Quỹ Tăng trưởng Vốn giữa Rowe (RPMGX)

Quỹ Tăng trưởng Vốn giữa T. Rowe ("RPMGX") được thành lập vào ngày 30 tháng 6 năm 1992. Quỹ này muốn tăng trưởng vốn dài hạn và đầu tư vào hầu hết tài sản trong danh mục đầu tư đa dạng của các cổ phiếu phổ thông trung bình của Mỹ mà các nhà quản lý quỹ tin rằng sẽ tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn bình thường. Quỹ cũng có thể đầu tư vào cổ phiếu nước ngoài. Nó có tỷ lệ chi phí 77% 0,7, thấp hơn tỷ lệ trung bình của 1,28%.

Quỹ Tăng trưởng Vốn giữa T. Rowe Price đã tạo ra lợi nhuận tuyệt vời qua nhiều thời gian. Lợi nhuận của quỹ trong ba năm đầu tiên xếp hạng trong số 640 công ty thành viên, lợi nhuận năm năm của nó xếp hạng thứ bảy trong số 574 quỹ trong danh mục của nó, và lợi nhuận 10 năm của nó đứng thứ ba trong số 428 quỹ trong danh mục của nó. Quỹ này đã đạt được lợi nhuận với rủi ro dưới mức trung bình. Độ lệch tiêu chuẩn của nó thấp hơn quỹ trung bình trong phạm vi của nó trong ba năm, và năm năm, trong khi tỷ lệ Sharpe của nó là cao hơn mỗi thời kỳ đó.