Tín thác của nhà tài trợ trao đổi là các khoản đầu tư vào một giỏ các loại xe đầu tư, có thể bao gồm hàng hóa hoặc cổ phiếu phổ thông và cho phép tiếp cận một ngành hay ngành công nghiệp nhất định. Những chiếc "giỏ" này có thể cho phép các nhà đầu tư tiếp cận các mặt hàng như vàng hoặc bạc mà không có nhà đầu tư thực sự mua và giao dịch với thị trường kỳ hạn.
Hướng dẫn: Quỹ Đầu tư Tài chính Trao đổi
Trao đổi Grantor Trusts Vs. ETFs Grantor tin tưởng biến các nhà đầu tư thành cổ đông, và họ sẽ được coi là như vậy. Điều này có nghĩa là họ sẽ nhận được cổ tức nếu các công ty nắm giữ cổ tức, và sẽ giữ nguyên quyền bỏ phiếu. Những người trao đổi tín thác ủy thác thương mại trên một trao đổi và được giao dịch tương tự như cổ phiếu. Tuy nhiên, trusts trao đổi trao quyền được coi là một hồ bơi đầu tư không quản lý. Trái với các quỹ giao dịch (ETF), các nhà đầu tư trao đổi tin tưởng rằng 'danh mục đầu tư bị khóa và không thể thêm vào hoặc trừ vào các giỏ hàng sau đó, mặc dù các nhà đầu tư trong các loại ủy thác này có thể yêu cầu chứng chỉ cổ phiếu thực tế cho từng công ty cái rổ. (Để tìm hiểu thêm, xem Nhìn bên trong ETF Construction .)
Sự tin cậy của các nhà tài trợ trao đổi, giống như tất cả các lựa chọn đầu tư, phải được cân nhắc kỹ lưỡng bởi các nhà đầu tư và các nhà kinh doanh. Cách tốt nhất để làm điều đó là để biết lợi ích của họ cũng như những hạn chế của họ. (999) Lợi ích Cổ tức được phân phối - Nếu một cổ phiếu trong một công ty rổ trả cổ tức, họ sẽ nhận được ngay lập tức, tương tự như một cổ phiếu thường xuyên.
- Không cần quản lý, bởi vì danh mục đầu tư là cố định và không thay đổi cho cuộc đời của sự tin tưởng, do đó cắt giảm chi phí để chạy lòng tin. Hàng hóa đầu tư
- Các nhà tài trợ trao đổi cho phép các nhà đầu tư tham gia vào thị trường hàng hóa mà không thực sự mua hợp đồng tương lai. Thuế hiệu quả
- Vì các danh mục đầu tư bị khóa và không cần phải bán vào một thời điểm nhất định, các nhà đầu tư có thể kiểm soát thuế bằng cách quyết định khi nào (hoặc thậm chí có) họ muốn mua lại cổ phần hay không. Phủ định
Cổ tức không thể tái đầu tư - Một trở ngại lớn nhất của ủy thác trao đổi trao đổi là họ không cho phép các nhà đầu tư tái đầu tư bất kỳ khoản cổ tức kiếm được.
Hạn chế cuộc sống - Những ủy thác này có thể có một cuộc sống giới hạn và được thiết lập mà quỹ sẽ chạy. Danh mục cố định
- Những thay đổi không thể được thực hiện vào một ngày sau đó. Thông qua việc sáp nhập và mua lại, một công ty trong một ngành có thể chi phối và chiếm phần lớn lợi nhuận hoặc lỗ của giỏ hàng.Một khi sự tin tưởng được hoàn thành, danh mục đầu tư không thể được cập nhật. Tấn tài liệu
- Tùy thuộc vào số công ty nắm giữ trong giỏ hàng, nhà đầu tư sẽ bị lấp đầy bằng thủ tục giấy tờ. Các giấy tờ này sẽ được gửi dưới hình thức các báo cáo hàng năm và các hồ sơ khác mà các công ty thường phân phối trong suốt năm. Khác với ETFs
Không nên sử dụng các quỹ ủy thác trao đổi theo cách tương tự như ETFs. Đối với các nhà đầu tư quan tâm tới cách tiếp cận mua và nắm giữ đối với một lĩnh vực nhất định, ủy thác trao đổi trao đổi có thể là lý tưởng, vì các giỏ của họ không bao giờ thay đổi hoặc thêm vào. Như vậy, người trao đổi ủy thác ủy thác phù hợp với cách tiếp cận mua và nắm giữ, vì vậy hãy nhớ điều đó khi quyết định tính phù hợp của họ cho danh mục đầu tư của bạn. (Để tìm hiểu thêm, hãy đọc Mua-và-Giữ đầu tư Vs. Thời điểm thị trường
.)
Dòng dưới cùng Tài trợ ủy thác trao đổi không phải là quỹ ETF, cũng không phải là quỹ tương hỗ. Mặc dù chúng có một số điểm tương đồng nhưng đó lại là những khác biệt tinh tế khiến chúng khác biệt. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc xe đầu tư sẽ cho phép tập trung hẹp, sự trao đổi của các nhà tài trợ có thể là một lợi ích thực sự. Hãy chú ý đến các giỏ này trong những thời kỳ mà ngành đang gặp rất nhiều vụ sáp nhập hoặc mua lại, vì rổ sẽ không được cân bằng để phản ánh những thay đổi này. Để biết thêm thông tin, hãy đọc bài báo của chúng tôi Quỹ tương hỗ hoặc ETF: Điều gì phù hợp với bạn?
và đặc điểm đặc biệt của chúng tôi về Quỹ Trao đổi Giao dịch )
Giới thiệu về chiến lược dành riêng cho danh mục đầu tư | Các chiến lược đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm đã được các nhà đầu tư cá nhân muốn tìm kiếm để quản lý rủi ro trong những năm qua.
Khái niệm cơ bản về sự cống hiến danh mục đầu tư là để thiết kế các danh mục đầu tư cung cấp dòng tiền mặt có thể dự đoán trong tương lai để dự đoán dòng tiền mặt (hoặc nợ phải trả) trong tương lai, do đó giảm rủi ro trong thời kỳ đó.
Làm thế nào để một điểm thay đổi trong một hiệu ứng chỉ số lớn quỹ trao đổi tương đương trao đổi của nó?
S & P 500 và Chỉ số công nghiệp Dow Jones (DJIA) là hai trong số các chỉ số nổi tiếng nhất theo dõi sự vận động của thị trường U. Khi một trong hai chỉ số này đang tăng lên, thị trường chứng khoán nói chung được xem là đang hoạt động tốt. Lợi tức của một trong hai chỉ mục thường được sử dụng như là một chuẩn so sánh hiệu suất của một quỹ tương hỗ.
Các nguồn tài trợ phổ biến nhất được đưa ra trong thư trao tiền tài trợ là gì?
ĐọC bài viết này để tìm hiểu về bốn nguồn tài trợ phổ biến nhất được đưa ra trong một bức thư trao giải tài chính được gửi cho một sinh viên ghi danh vào đại học.