Đối với các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với Berkshire Hathaway, Inc (NYSE: BRK A hoặc BRK), một trong năm quỹ đầu tư hàng đầu có tỷ lệ sở hữu cao cổ phần Berkshire Hathaway là Quỹ Sequoia, Quỹ BBH Core Select N, Quỹ Opportunity III của Đối tác Weitz, Quỹ Clipper và Fidelity Contrafund.

Quỹ Sequoia

Quỹ Sequoia được thành lập vào năm 1970 nhằm tăng trưởng vốn dài hạn. Quỹ này tập trung vào các cổ phiếu phổ biến mà người quản lý quỹ tin rằng đang bị đánh giá thấp tại thời điểm mua và có tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Nói chung, quỹ Sequoia đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty tại Ucraina, mặc dù nó cũng có thể đầu tư lên đến 15% tổng tài sản của họ trong các chứng khoán nước ngoài.

AD:

Quỹ này có tỷ lệ chi phí là 1,1%. Nó có lợi nhuận năm năm hàng năm là gần 20%. Cùng với nhau, cổ phiếu loại A và loại B của Berkshire Hathaway chiếm hơn 11% tài sản của danh mục đầu tư. Một quỹ nắm giữ hàng đầu của quỹ là Valeant Pharmaceuticals International, Inc.

Quỹ BBH Core Select N

Quỹ BBH Core Select N được thành lập vào tháng 11 năm 1998 và được điều hành bởi các ngân hàng tư nhân. Quỹ này cũng tìm kiếm sự tăng trưởng vốn dài hạn. Tối thiểu 80% tài sản ròng của quỹ được đầu tư vào chứng khoán công khai - phần lớn là ở các cổ phiếu của U. Lợi nhuận vốn dài hạn được tuyên bố hàng năm. Cổ tức và lợi nhuận vốn ngắn hạn được công bố nửa năm.

AD:

Quỹ BBH Core Select có tỷ lệ chi phí là 1%. Nó cung cấp một suất cổ tức là 0,6%. Lợi nhuận năm năm hàng năm của quỹ là 14,8%.

Cổ phần loại A của Berkshire Hathaway là cổ phần hàng đầu của quỹ, gần 7% của việc phân bổ tài sản. Quỹ đầu tư Weitz Partners III Opportunity Fund

Mục tiêu chính của Quỹ Cơ hội Weitz Partners III là nâng cao giá trị vốn. Đối tác III là một quỹ đầu tư đa cấp vốn đầu tư vào một loạt cổ phiếu mà người quản lý quỹ cho là có triển vọng tốt nhất cho lợi nhuận. Quỹ này nắm giữ cả vị trí dài và ngắn trong cổ phiếu, cũng như các vị trí ngắn trong quỹ ETFs, phù hợp với mục tiêu đầu tư và đánh giá thị trường của người quản lý quỹ, Wallace Weitz.

AD:

Quỹ này có tỷ lệ chi phí là 1,2%. Lợi nhuận năm năm hàng năm của nó là khoảng 15%. Cổ phần loại B của Berkshire Hathaway chiếm tỷ trọng lớn nhất trong quỹ này, chỉ hơn 7% tài sản. Các quỹ đầu tư khác của quỹ bao gồm Liberty Global PLC Class C và Liberty Media Corporation Class C.

Quỹ Clipper

Quỹ này nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư sự bảo toàn và tăng trưởng vốn dài hạn.Những mục tiêu này đạt được bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu mà nhà quản lý quỹ, Christopher Davis, coi là đáng bị đánh giá thấp. Người quản lý quỹ sẽ xác định các công ty có giá cổ phiếu hiện tại không phản ánh giá trị nội tại dài hạn của họ. Quỹ đầu tư vào cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và lựa chọn cổ phiếu.

Quỹ Clipper có tỷ lệ chi phí là 0,75%. Nếu cung cấp một suất cổ tức là 0,4%. Lợi nhuận năm năm hàng năm cho quỹ này là 15,5%.

Cổ phần loại A của Berkshire Hathaway là cổ phần hàng đầu của quỹ này, chiếm 9% tài sản của quỹ. Các cổ phiếu lớn khác là American Express và Bank of New York.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund tìm kiếm sự đánh giá về vốn bằng cách đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty mà người quản lý quỹ tin rằng không có giá trị chính xác và có tiềm năng phát triển vượt bậc, đặc biệt là các công ty chiếm ưu thế về doanh thu và tăng trưởng tiềm năng. Người quản lý quỹ, William Danoff, tìm cách xác định các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt và cổ phiếu có giá trị.

Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,64%. Nó cung cấp một suất cổ tức là 0,21%. Lợi nhuận năm năm cho quỹ này là 17%.

Cổ phần loại A của Berkshire Hathaway chiếm tỷ trọng lớn nhất trong quỹ này, ở mức 4,4%. Hai cổ phiếu chính khác của quỹ này là Apple và Facebook.