Các nhà đầu tư muốn tìm kiếm các chỉ số MSCI Emerging Markets Index có nhiều lựa chọn. Có rất nhiều quỹ rút ngắn chỉ số, cung cấp tiếp xúc với các cổ phiếu vốn hóa vừa và vốn hóa lớn ở 23 quốc gia đang phát triển. Các nhà đầu tư cũng có thể bán chứng khoán ngắn hạn cho phép tiếp xúc với nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể nắm giữ các vị trí ngắn trên chỉ mục bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh.

Các quỹ ETF cố gắng tạo ra sự trái ngược với kết quả của một chỉ số bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh, có rủi ro riêng của chúng. Các nhà đầu tư có thể bán ngắn, nhưng chiến lược này có lợi nhuận tiềm ẩn rất hạn chế, vì giá chứng khoán chỉ có thể giảm xuống còn 0, nhưng có thể tăng lên vô thời hạn. Do những rủi ro này, các nhà đầu tư xem xét các chiến lược như vậy có thể có lợi từ tư vấn của một cố vấn đầu tư.

Dưới đây là danh sách một số quỹ rút ngắn chỉ số sử dụng nhiều chiến lược.

ProShares Ngắn hạn MSCI Thị trường mới nổi

ProShares Các thị trường mới nổi MSCI (NYSEARCA: EUM EUMPrShs Shrt MSCI18 35-1 .11% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một 1x ETF nghịch. Nó nhằm mục đích tạo ra các kết quả hàng ngày tương đương với sự nghịch đảo của hoạt động đầu tư hàng ngày của MSCI Emerging Markets Index, trước khi trừ các khoản phí và chi phí. Quỹ đo những thay đổi này trong kết quả hàng ngày bằng cách tính toán chênh lệch giá trị tài sản ròng.

Bởi vì lợi nhuận hàng ngày của ETFs ProShares được kết hợp, bất kỳ kết quả nào EUM sản xuất trong thời gian dài hơn một ngày có thể khác với kết quả do chỉ số chuẩn tạo ra. Các khoản thu nhập này có thể khác nhau về số lượng cũng như hướng. Chênh lệch giữa lợi nhuận của quỹ và lợi nhuận của chỉ số được gọi là sai số theo dõi.

Do lỗi theo dõi này, các nhà đầu tư muốn tạo ra lợi nhuận trái ngược với chỉ số thị trường mới nổi MSCI trong thời gian dài hơn một ngày có thể cần phải khai thác quản lý tích cực, tái cân bằng danh mục đầu tư của họ hàng ngày.

EUM có tỷ lệ chi phí ròng là 0.95%, thấp hơn tỷ lệ chi phí gộp là 0.99% do khoản miễn lệ phí hợp đồng có hiệu lực từ ngày 30 tháng 9 năm 2016. < ProShares UltraShort MSCI Thị trường mới nổi

ProShares UltraShort Các thị trường mới nổi MSCI (NYSEARCA: EEV

EEVPrSh UlShs MSCI8 80-1 95% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là 2x ngược lại ETF, có nghĩa là nó tìm kiếm lợi tức đầu tư hàng ngày, trước khi trả phí và chi phí, bằng hai lần so với giá trị đầu tư hàng ngày của MSCI Emerging Markets Index. Giống như ProShares Ngắn MSCI Emerging Markets, quỹ này đo hiệu suất này bằng cách tính toán sự khác biệt trong giá trị tài sản ròng (NAV). ETFs như ProShares UltraShort MSCI Các thị trường mới nổi có thể khá biến động và có rủi ro.Quỹ này có thể nhanh chóng tạo ra lợi nhuận cao nhờ hệ số nhân gấp đôi của nó, một khía cạnh đã làm cho nó phổ biến với các nhà kinh doanh ngày.

Tuy nhiên, hệ số nhân này có thể làm cho lỗi theo dõi của quỹ thậm chí còn cao hơn quỹ lộn ngược 1x. Do khía cạnh này, các nhà đầu tư có thể thấy rằng quỹ không thể đoán trước và khó có thể kết hợp vào một chiến lược danh mục rộng hơn. Các nhà đầu tư như vậy có thể muốn tránh các quỹ này trừ khi họ có kinh nghiệm đáng kể hoặc có thể chịu được rủi ro cao. Giống như ProShares Các thị trường mới nổi MSCI, tỷ lệ chi phí của quỹ này là 0.95%, một con số dự kiến ​​kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2016.

Chỉ thị hàng ngày mới nổi Gấu 3x

Mục tiêu của Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (NYSEARCA: EDZ 999 EDZDx Dly Em Mkts9) 73-3 47%

Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) là tạo ra kết quả đầu tư hàng ngày, trước khi trả phí và chi phí, gấp ba lần ngược lại với lợi tức hàng ngày của MSCI Emerging Markets Index. Phí và chi phí của nó được thể hiện bằng một tỷ lệ chi phí ròng là 0,95%. Quỹ có thể tạo ra lợi nhuận rất cao, nhờ hệ số nhân 3 lần của nó. Tuy nhiên, nó có thể gặp khó khăn trong việc theo dõi chỉ số cơ bản, và đặc điểm này có thể dẫn đến sự biến động đáng kể. Do những thách thức này, Direxion Investments không đảm bảo rằng quỹ này có thể đạt được các mục tiêu đầu tư đã nêu. Sự không chắc chắn này giải thích lý do tại sao tài liệu của quỹ cho thấy các nhà đầu tư chỉ sử dụng quỹ nếu họ muốn chủ động quản lý đầu tư. Ngoài ra, tài liệu khuyến cáo rằng các nhà đầu tư tránh được quỹ này trừ khi họ hiểu cả rủi ro đòn bẩy và hậu quả của việc đạt được kết quả đầu tư đòn bẩy hàng ngày. Nói một cách đơn giản, các nhà đầu tư nghiệp dư và những người quan tâm đến đầu tư thụ động nên tránh các quỹ.

iShares MSCI Các thị trường mới nổi ETF

Các thị trường mới nổi của iShares MSCI ETF (NYSEARCA: EEM

EEMiShs MSCI Em Mk46 86 + 1 12%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) , nhằm mục đích theo dõi chỉ số MSCI Emerging Markets Index, cung cấp nhiều cơ hội rút ngắn. Cách tiếp cận cơ bản nhất sẽ là bán lại quỹ. Ngắn hạn quỹ này thể hiện một số thách thức. Chẳng hạn, các nhà đầu tư có thể gặp khó khăn khi vay đủ số cổ phiếu để bán ngắn hoặc gặp khó khăn trong việc thu thập số liệu mới nhất về doanh số bán hàng của an ninh. Tuy nhiên, ngắn hạn bán một chứng khoán cho phép tiếp xúc với chỉ số MSCI Emerging Markets Index là một cách hay để thu được lợi tức bằng đô la Mỹ. Ví dụ: nếu bạn thiết lập một vị trí ngắn hơn 500 cổ phiếu trên iShares MSCI Emerging Markets ETF và giá của nó tăng lên $ 1 cho mỗi cổ phần, bạn sẽ tăng 500 đô la lợi nhuận chưa thực hiện.

Một chiến lược khác sử dụng các công cụ phái sinh để nắm giữ các vị trí ngắn trên quỹ, và do đó có được tiếp xúc ngắn với MSCI Emerging Markets Index. Một phương pháp tiếp cận cơ bản sẽ được mua các tùy chọn đặt trên quỹ.

Một quyền chọn bán là một hợp đồng trao cho chủ sở hữu quyền bán một tài sản cơ bản cho một mức giá định trước trong một khoảng thời gian nhất định.Giả sử quỹ hiện đang giao dịch với giá 30 USD trên mỗi cổ phiếu. Để có một vị trí ngắn trên ETF này, một nhà đầu tư có thể mua một quyền chọn bán với giá đình công là 28 đô la sẽ hết hạn trong 90 ngày.

Một cách khác, nhà đầu tư có thể đặt cược lâu dài hơn bằng cách mua bán chứng khoán kỳ hạn dài hạn. Các hợp đồng quyền chọn này cung cấp một ngày hết hạn dài hơn một năm, và một nhà đầu tư mua một quyền chọn bán với thời lượng này có nhiều thời gian hơn để xác định thời điểm bán.