Fidelity Investments là một trong những công ty quản lý tài sản lâu đời và nổi tiếng nhất, thay mặt cho khách hàng quản lý hơn 5 nghìn tỷ đô la tài sản. Với gần 70 năm kinh nghiệm, các quỹ tương hỗ Fidelity đại diện cho một cách hiệu quả về chi phí cho một cá nhân hoặc tổ chức đầu tư để xây dựng một danh mục đa dạng về chứng khoán, chứng khoán và thu nhập cố định. Hầu hết các quỹ Fidelity đều có tỷ lệ chi tiêu ròng cạnh tranh cao và được đánh giá cao từ các cơ quan xếp hạng quỹ vì sự quản lý lâu dài của họ với thành tích đã được chứng minh về kết quả điều chỉnh rủi ro.

AD:

Fidelity Contrafund

Tài sản được quản lý (AUM): 111 đô la. 2 tỷ

2010-2015 Giá trị tài sản ròng trung bình hàng năm (NAV): 13 87%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0.64%

Fidelity Contrafund (FCNTX) tìm kiếm sự tăng giá trị thông qua đầu tư chung cổ phiếu của các công ty mà quản lý giá trị tin rằng nó không được công chúng công nhận đầy đủ. Quỹ đầu tư vào các công ty trong nước và nước ngoài có cổ phần có thể được phân loại là tăng trưởng hoặc giá trị, hoặc cả hai. Quỹ chủ yếu dựa vào phân tích cơ bản các yếu tố như cải thiện thu nhập, quản lý mạnh mẽ và vị trí ngành công nghiệp để lựa chọn cổ phần. Quỹ này có vị thế thừa cân trong các cổ phiếu công nghệ thông tin với khoảng 31% phân bổ, trong khi đó các cổ phiếu thuộc sở hữu của người tiêu dùng chiếm 21% tài sản của quỹ. Nó cũng được biết đến khi đầu tư vào các công ty tư nhân, như Uber. Tuy nhiên, việc tiếp cận với cổ phiếu phổ thông cá nhân chưa thanh khoản rất hạn chế. Hạn chế duy nhất mà có thể ngăn chặn quỹ này từ việc tạo ra lợi nhuận cao liên tục là kích thước của nó.

Quản lý quỹ là Will Danoff, người đã phục vụ dưới sự điều hành của Contrafund trong hơn 25 năm và tạo ra lợi nhuận cao hơn được điều chỉnh theo rủi ro. Quỹ này đã giành được rating của nhà phân tích bạc của Morningstar và xếp hạng tổng thể năm sao. Không có phí nạp và yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund

AUM: 15 đô la. 1 tỷ

Năm tài chính 2010-2015 trung bình hàng năm của NAV: 34,67%

Các quỹ đầu tư công nghệ sinh học Fidelity Select là một trong những quỹ đầu tư Fidelity hoạt động tốt nhất đầu tư vào các công ty tham gia nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm và dịch vụ công nghệ sinh học. Gần 90% tài sản của quỹ đại diện cho các cổ phiếu trong nước, trong khi phần còn lại được phân bổ cho các cổ phiếu nước ngoài. Các công ty công nghệ sinh học chi phối danh mục đầu tư với khoảng 90% phân bổ, và 10% còn lại được đầu tư vào các công ty dược phẩm. Top 10 quỹ nắm giữ 41% tài sản của quỹ bao gồm Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals và Celgene.

Morningstar đã trao cho quỹ này một đánh giá của nhà phân tích đồng và xếp hạng tổng thể năm sao. Quỹ không tính phí nạp và đi kèm với khoản đầu tư tối thiểu là $ 2, 500.

Fidelity Select Portfolio Dịch vụ CNTT

AUM: $ 2. 1 tỷ

2010-2015 lợi nhuận sau thuế trung bình hàng năm: 19. 83%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0. 81%

Quỹ Đầu tư Dịch vụ CNTT của Fidelity Select đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty công nghệ thông tin có vốn hóa thị trường khác nhau . Quỹ này có tỷ trọng khá cao trong danh mục đầu tư, với 10 cổ phần hàng đầu chiếm khoảng 60% tài sản của quỹ. Các công ty chiếm khoảng 60% số cổ phần của quỹ đang tham gia vào việc xử lý dữ liệu và các dịch vụ thuê ngoài, trong khi 27% các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn CNTT. Các cổ phiếu nắm giữ cổ phiếu hàng đầu bao gồm Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions và Accenture.

Quỹ này đã được Morningstar đánh giá tổng thể năm sao. Nó đi kèm với không có phí tải và yêu cầu đầu tư tối thiểu $ 2, 500.

Quỹ trung bình Fidelity Mid Cap Enhanced Index

AUM: 837 triệu USD

2010-2015 lợi tức trung bình hàng năm của NAV: 14. 09%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0. 61%

Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund đầu tư vào các cổ phiếu phổ thông bao gồm trong Russell Midcap Index, bao gồm các công ty có cổ phiếu có vốn hóa thị trường trung bình. Quỹ chủ yếu dựa vào phân tích định lượng về định giá, tăng trưởng và lợi nhuận trong quá khứ để lựa chọn cổ phần cho danh mục đầu tư. Các cổ phiếu được phân phối rộng khắp các lĩnh vực khác nhau, với cổ phiếu tài chính và cổ phiếu của người tiêu dùng tùy ý lần lượt chiếm 22% và 18%. Không một cổ phần nào trong danh mục đầu tư của quỹ chiếm hơn 2% tài sản của quỹ.

Quỹ không có lệ phí và yêu cầu nhà đầu tư phải đóng góp ít nhất $ 2, 500. Morningstar đã trao tặng quỹ cho một đánh giá tổng thể năm sao.