Xét về mức độ phổ biến và hiệu suất của các quỹ tương hỗ và quỹ đầu tư ETF, một số có thể tự hỏi liệu có lý do gì để xem xét các quỹ có tỷ lệ chi tiêu cao hơn hay không. Trong trường hợp nắm giữ danh mục đầu tư cốt lõi, có thể làm cho thanh toán với chi phí thấp do khả năng tiếp cận và tính thanh khoản. Tuy nhiên, các lĩnh vực và chiến lược phù hợp có thể đi kèm với chi phí cao hơn. Do tính chất chuyên biệt của các chứng khoán cùng với các nghiên cứu bổ sung có thể liên quan đến việc kiểm tra chính xác chúng, tỷ lệ chi phí có thể cao hơn bình thường.

Trái phiếu có lãi suất cao là chứng khoán đó. Đây là các chứng khoán có thu nhập cố định được xếp hạng dưới mức đầu tư bởi một cơ quan đánh giá như Moody's hay Standard & Poor's (S & P). Dưới trái phiếu đầu tư loại trái phiếu đầu tư, còn được gọi là trái phiếu có lãi suất cao hoặc trái phiếu nhàn rỗi, là những trái phiếu mà khả năng của người phát hành để thanh toán các trái phiếu này được xem là có vấn đề. Sự rủi ro vốn có đi kèm với việc đầu tư vào các trái phiếu có lãi suất cao dẫn đến các nghiên cứu bổ sung cần thiết để đảm bảo việc hoàn trả các khoản nợ này được thực hiện.

Tỷ lệ chi phí cao hơn nên được kỳ vọng với ETF trái phiếu có lợi suất cao. Mặc dù một số quỹ này có chi phí cao nhưng vẫn có những đặc điểm có thể làm cho chúng phù hợp với danh mục đa dạng hóa rộng rãi.

Tín hiệu tin cậy Lần đầu tiên Tactical High Yield ETF

Thường thì một trong những quỹ đắt nhất trong một thể loại nhất định cũng là một trong những đánh giá cao nhất, nhưng First Trust Tactical High Yield ETF (NASDAQ: HYLS HYLSFT Tctl Hgh Yld48 81-0 04% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một trong những trường hợp đó.

Quỹ này có tỷ lệ chi phí cao nhất trong loại ETF trái phiếu có lãi suất cao ở mức 1. 23% tính đến ngày 16 tháng 3 năm 2016. Làm cho quỹ thậm chí trở nên nguy hiểm hơn, các nhà quản lý của quỹ tham gia bán hàng ngắn , việc thực hiện đánh cược rằng giá chứng khoán sẽ giảm xuống. Short-selling là tốn kém, và các khoản phí liên quan đến nó chiếm 0. 28% của quỹ 1. 23% tổng thể chi phí tỷ lệ.

Mặc dù có tỷ lệ chi phí cao, nhưng quỹ này có xếp hạng 5 sao từ Morningstar, xếp hạng cao nhất của trang phân tích quỹ. Kể từ khi quỹ được đưa ra vào ngày 25 tháng 2 năm 2013, nó đã đạt được mức lợi tức trung bình hàng năm là 3,39% vào ngày 29 tháng 2 năm 2016. Con số này vượt xa mức trung bình trung bình mỗi năm trung bình hàng năm của 71%. của Mỹ Merrill Lynch Hoa Kỳ cao năng suất Biến Cấu Index. Quỹ này cũng có tỷ lệ cổ tức là 7. 06% tính đến ngày 29 Tháng Hai năm 2016, nhờ mức phân bổ cao hơn trung bình cho các trái phiếu được xếp hạng "B" hoặc thấp hơn bởi Standard & Poor's.

PIMCO 0-5 năm Lợi suất cao Trái phiếu doanh nghiệp Trái phiếu chuyển đổi Trao đổi

PIMCO 0-5 Year High Yield trái phiếu doanh nghiệp Index Exchange-Traded Fund (NYSEARCA: HYS

HYSPIMCO ETF101.01-0. 01% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) giúp lấp đầy một vị trí khá độc đáo trong thị trường ETF trái phiếu có lãi suất cao, trái phiếu ngắn hạn. Nhiều quỹ trái phiếu năng suất cao tập trung vào chứng khoán của tất cả các kỳ hạn, nhưng quỹ PIMCO là một trong số ít tập trung vào các kỳ hạn năm năm hoặc ít hơn. Điều này cho phép quỹ cung cấp cho các nhà đầu tư lợi tức cao mà họ đã quen với thị trường trái phiếu rác trong khi hạn chế rủi ro quỹ nói chung bằng cách dừng lại vào cuối ngắn của đường cong năng suất. Tỷ lệ chi tiêu của nó là 0.55%, tính đến ngày 16 tháng 3 năm 2016, nằm ở cuối cuối của dải tần, nhưng tỷ suất cổ tức là 6,2% nằm trong số các tỷ lệ cao hơn trong danh mục này. Tỷ lệ Morningstar tổng thể của nó cũng cao hơn so với điểm chuẩn của nó, SPDR Barclays ngắn hạn High Yield Bond ETF (NYSEARCA: SJNK

SJNKSPDR Blmbrg Brc27 770. 00% Tạo với Highstock 4. 2. 6 < ). Tỷ lệ lãi suất iShares được bảo hiểm rủi ro cao Trái phiếu ETF Tỷ lệ lãi suất iShares được bảo hiểm rủi ro trái phiếu cao ETF (NYSEARCA: HYGH

HYGHiSh US ETF Tr91 27 + 0 03%

Được tạo bằng Highstock 4. 2 6999) là một quỹ mới hơn nhưng cung cấp cho các nhà đầu tư một chiến lược giảm nhẹ rủi ro duy nhất có thể chứng minh được theo thời gian. ETF này nắm giữ cổ phần của Quỹ trái phiếu doanh nghiệp cao iShares iBoxx $ iShare iFxC. 99 + 0. 01% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) trong khi, tại cùng thời gian, xếp lớp trên các vị trí ngắn trong hoán đổi lãi suất để giúp giảm rủi ro danh mục đầu tư tổng thể. Trái phiếu có lãi suất cao đã biến động trong thời gian gần đây, và năng suất từ ​​các quỹ này có thể không hấp dẫn theo thời gian khi lãi suất tăng cao hơn. Chiến lược hoán đổi lãi suất sẽ giúp hạn chế những nhược điểm đi kèm với những chuyển động lãi suất tiềm ẩn. Quỹ có tỷ lệ cổ tức là 6,3% tính đến ngày 16 tháng 3 năm 2016 và tỷ lệ chi phí là 0,5%.