Tập đoàn Eaton Vance (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50 97-0 20% Được thành lập với Highstock 4. 2. 6 ) là một công ty quản lý đầu tư có một lịch sử phong phú và nổi bật trong ngành. Được thành lập vào năm 1924, công ty có cách tiếp cận dài hạn để quản lý đầu tư và hoạt động với mục đích duy nhất là phục vụ nhu cầu của khách hàng. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, Eaton Vance có trên 298 tỷ đô la tài sản được quản lý (AUM). Nó phục vụ các nhà đầu tư thông qua các quỹ mở, các quỹ đóng, các quỹ tư nhân, các tài khoản của tổ chức, tài khoản được quản lý bán lẻ và tài khoản có trị giá cao. Bên ngoài Eaton Vance Investment Management, công ty cũng có liên kết với một số công ty đầu tư cấp cao như Hexavest, Atlanta Capital và Parametric. Những mối quan hệ đối tác này cho phép Eaton Vance trở thành một nhà lãnh đạo ngành hàng đầu trong lĩnh vực quản lý đầu tư hàng năm.

Atlanta Capital được thành lập vào năm 1969 và chuyên về đầu tư chất lượng cao vào danh mục cổ phiếu và trái phiếu của U. S. Viên ngọc quý của nhóm quản lý này là Quỹ SMID-Cap. Quỹ này đã được bắt đầu vào năm 2002 và nó có cách tiếp cận cơ bản để đầu tư vào các cổ phiếu vừa và nhỏ. Quỹ dự định đầu tư vào các công ty có lịch sử tăng trưởng thu nhập ổn định, dòng tiền mạnh và lợi nhuận cao từ vốn. Với đội ngũ quản lý của các cựu chiến binh có nhiệm kỳ như Charles Reed, William Bell và W. Matthew Hereford, quỹ này luôn đạt được thành quả tốt hơn và giành được 5 sao của Morningstar.

Về lâu dài, quỹ đã vượt trội hơn so với điểm chuẩn. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, quỹ này đã đánh bại mức điểm chuẩn 3% trong khoảng thời gian 10 năm. Sự vượt trội này không hoàn toàn dựa trên lợi nhuận mà còn là yếu tố rủi ro tổng thể ít hơn. Trên cơ sở ba năm, quỹ có một phiên bản beta là 0. 83 và alpha là 3.97, cho thấy rằng quản lý đang làm một công việc tuyệt vời để đạt được lợi nhuận vượt quá rủi ro điều chỉnh. Điều này vượt trội hơn với rủi ro ít hơn là đáng tin cậy với tỷ lệ chi phí đầu tư là 0,98% đối với quỹ, đây sẽ là sự lựa chọn vững chắc cho những ai tìm kiếm loại tài sản cổ phiếu từ nhỏ đến vừa.

EFC Vance Balanced Fund (EVIFX)

Một trong những quỹ đầu tiên trong dòng sản phẩm của Eaton Vance, quỹ Balanced đã được bắt đầu vào năm 1932 và có một lịch sử lâu dài và phù hợp. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho những nhà đầu tư đang tìm kiếm một quỹ quản lý chuyên nghiệp với cả cổ phiếu và trái phiếu trong một quỹ duy nhất. Quỹ này nhằm cung cấp cho các chủ sở hữu của nó sự tăng trưởng dài hạn cũng như thu nhập hiện tại, với năng suất là 1,36%. Quỹ cân bằng sử dụng phân tích cơ bản dựa trên nghiên cứu, tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu vốn hóa lớn.Nó có khả năng phân bổ từ 50 đến 75% cổ phần và từ 25 đến 50% trái phiếu. Điều này cho phép quỹ tận dụng các khu vực bị định giá thấp trong cả thị trường thu nhập cố định và thu nhập cố định.

Với quỹ này đạt được mức xếp hạng Morningstar 4 sao, các đội quản lý danh mục đầu tư của Charles Gaffney, Thomas Luster và Bernard Scozzafava đã thực hiện công việc tuyệt vời để đạt được lợi nhuận điều chỉnh rủi ro. Sử dụng rủi ro mục tiêu trung bình Morningstar làm điểm chuẩn, Quỹ cân bằng được cải thiện tốt hơn so với số trung bình hàng năm. Trong trung bình 10 năm, quỹ này đã trả lại 6. 06%, cao hơn 47% so với chuẩn của nó. Đây là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư tìm kiếm đầu tư được quản lý "tất cả trong một", đặc biệt với tỷ lệ chi phí thấp hơn là 0,98%.

Quỹ đầu tư chiến lược ngắn hạn (ETSIX)

Với việc tăng lãi suất sắp tới, nhiều nhà đầu tư thu nhập cố định trong lịch sử đã cảnh giác với các quỹ có kỳ hạn và thời gian dài hơn. Quỹ Thu Nhập Chiến Lược ngắn hạn là một sự lựa chọn tuyệt vời cho việc tiếp xúc với thị trường trái phiếu, nhưng rủi ro lãi suất thấp nhất. Quỹ được quản lý bởi Eric Stein và Andrew Szczurowski và bắt đầu vào năm 1990. Các nhà quản lý đã hạn chế thời gian của quỹ xuống còn 3,5 và quỹ này được coi là một đầu tư theo phong cách "tất cả thời tiết". Quỹ này có thể đầu tư trên bất kỳ thị trường thu nhập cố định nào, từ trái phiếu cấp độ đầu tư cho các công cụ nợ nước ngoài. Với thành công điều chỉnh rủi ro trong dài hạn, quỹ này đã đạt được đánh giá Morning Star năm sao.

Trong trung bình 10 năm, quỹ đã cho chủ sở hữu của mình mức lợi tức trung bình hàng năm là 5. 00%, hoặc cao hơn 37% so với chỉ số Barclays U. S. Aggregate Bond Index. Quỹ này có thời gian âm là -0. 26%, nhưng lại cho kết quả là 4. 32%. Điều này sẽ rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư có thu nhập cố định muốn kiếm lợi tức mà không phơi bày rủi ro lãi suất.

Tóm tắt

Nhìn chung, Eaton Vance cung cấp nhiều sự lựa chọn đầu tư tuyệt vời cho công chúng. Các quỹ đã chọn ở trên có hồ sơ theo dõi dài hạn và đã cho thấy khả năng cung cấp lợi nhuận nhất quán, với chiến lược cụ thể của họ. Điều này được chứng minh bởi thực tế là cả ba quỹ đã nhận được tối đa năm sao từ Morningstar. Trước khi lựa chọn bất kỳ quỹ tương hỗ, điều quan trọng là một nhà đầu tư thực hiện đúng sự siêng năng về quỹ và công ty quản lý của nó.