eMoney Advisor, công ty fintech do Fidelity Investments mua, đã được hưởng một năm tăng trưởng doanh thu kỷ lục vào năm 2016 nhờ một phần là do những thay đổi mà nó thực hiện để đơn giản hóa và giảm chi phí của một số công cụ lập kế hoạch của nó được các cố vấn tài chính sử dụng. Ed O'Brien, giám đốc điều hành của eMoney, nói với

InvestmentNews rằng doanh thu của công ty chỉ tăng hơn 30% so với thời điểm này năm ngoái và sự tăng trưởng này đã được khích lệ bởi sự gia tăng trên toàn cầu trong nhu cầu về tư vấn tài chính tập trung vào một kế hoạch tài chính tổng thể. Doanh thu của công ty trên thực tế đã tăng gần 60% kể từ khi Fidelity đầu tư vào công ty vào tháng 2 năm 2015, và nó đã thu hút khoảng 17.000 người dùng mới kể từ thời điểm đó. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Top 5 Chương trình Phần mềm được sử dụng bởi Cố vấn Tài chính .) Ông O'Brien nói trong bài báo

InvestmentNews

"Ngành công nghiệp tư vấn nói chung đang nghiêm túc hơn trong việc thu hút khách hàng trong việc lập kế hoạch và dẫn dắt với kế hoạch". Ông nói thêm: "Công nghệ của chúng tôi đi kèm với mọi thứ mà một cố vấn cần xây dựng một kế hoạch tài chính. Nền tảng không tách rời của eMoney cho các cố vấn Công ty unbundled nền tảng cho các cố vấn vào đầu năm nay và bây giờ cho phép họ lựa chọn giữa ba cấp độ dịch vụ khác nhau, với mức giá từ $ 162 mỗi tháng đến $ 324 mỗi tháng. Công ty cũng đang có kế hoạch giới thiệu một bộ công cụ lập kế hoạch kỹ thuật số mới trong nửa đầu năm 2017, cho phép các cố vấn cung cấp các dịch vụ tự động cho một số khách hàng của họ. (Để biết thêm chi tiết, xem:

Các công cụ hàng đầu Mỗi Cố vấn Tài chính cần

.) EMoney cũng sẽ giới thiệu một loạt các chương trình tạo khách hàng tiềm năng cho các cố vấn cho phép họ tiến hành các chiến dịch tiếp thị đa phương tiện tự động với các tin nhắn cá nhân và báo cáo các số liệu. Chương trình này hiện đang được gọi là Advisor Branded Marketing, và nó sẽ cho phép các cố vấn đưa nhãn hiệu của họ ra thế giới kỹ thuật số một cách nhanh chóng và hiệu quả. Giúp cố vấn với quy tắc ủy thác

EMoney cũng đã đưa ra một khuôn khổ hoàn chỉnh cho các cố vấn được thiết kế để giúp họ trở nên phù hợp với quy tắc ủy thác mới đã được Bộ Lao động (DOL) đưa ra hồi đầu năm nay. Quy tắc này chính thức có hiệu lực vào ngày 10 tháng 4 và nhiều cố vấn vẫn cần phải hiểu vai trò mới của họ như là uỷ thác. Chương trình được chia thành bốn mô-đun: thu thập dữ liệu, phát triển mục tiêu, đề xuất các khuyến nghị và giám sát và đánh giá. Các mô đun chứa các thành phần sau:

Thu thập Dữ liệu

Tổ chức tài khoản Trực tuyến

Quy trình công việc phát hiện khách hàng tự động

Theo dõi các thay đổi của khách hàng và các cố vấn

Các bản ghi sự kiện toàn diện

• Xây dựng Mục tiêu
• A bộ công cụ lập kế hoạch tiên tiến và cơ bản
• Sự thừa nhận của khách hàng về các tương tác chính
• Tự động đăng nhập và lưu trữ lời khuyên

Hiện tại Khuyến nghị

• Các bài thuyết trình theo mẫu cho bất kỳ kịch bản
• eMoney cũng có một chương trình khác gọi là Cố Vấn (Advisor).
• Các báo cáo và thông báo qua email

Analytics cho phép các cố vấn tạo ra trên 25 biểu đồ có thể giúp họ phân tích dữ liệu khách hàng, hoạt động kinh doanh và các thông tin quan trọng khác có thể giúp họ vận hành các hoạt động của mình hiệu quả hơn.Công ty dự định cung cấp các dịch vụ chìa khóa trao tay toàn diện mà các nhà tư vấn có thể sử dụng để phát triển kinh doanh và quản lý tiền một cách thuận tiện và có thể mở rộng. Dòng cuối

• năm 2016 là một năm tuyệt vời cho eMoney, vì nó đã bổ sung gần 17.000 người sử dụng mới và đưa ra các tính năng mới cho cố vấn tài chính. Các cố vấn sử dụng dịch vụ này có thể mong đợi thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hợp lý hơn và khám phá các yếu tố mới của dữ liệu có thể giúp họ phát triển thực tiễn và tuân thủ các quy tắc ủy thác. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:
• Cố vấn:
• Đây là Cuộc cạnh tranh của Bạn về Chi tiêu Công nghệ

.)