Trong thời kỳ suy thoái, các nhà đầu tư cần thận trọng nhưng vẫn thận trọng trong việc giám sát thị trường để có cơ hội tiếp cận với các tài sản có chất lượng cao với mức giá chiết khấu. Đây là những môi trường khó khăn, nhưng chúng cũng trùng hợp với những cơ hội tốt nhất.
Trong môi trường suy thoái, các tài sản xấu nhất được đánh giá cao, theo chu kỳ và có tính đầu cơ. Trong những điều kiện này, rủi ro bị từ chối và cơ hội phá sản tăng lên.
Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài lớn có khoản nợ lớn trong bảng cân đối kế toán. Các khoản thanh toán lãi vay vẫn không thay đổi trong khi suy thoái kinh tế làm giảm doanh thu, tăng nguy cơ phá sản. Các cổ phiếu theo chu kỳ gắn liền với việc làm và sự tự tin của người tiêu dùng, vốn đang bị tàn phá trong một cuộc suy thoái. Các cổ phiếu đầu cơ được đánh giá cao dựa trên sự lạc quan của các cổ đông. Sự lạc quan này được kiểm tra trong thời kỳ suy thoái, và những tài sản này là những người thực hiện tồi tệ nhất trong một cuộc suy thoái.
Mặt khác, cổ phiếu dự phòng theo chu kỳ làm tốt trong thời kỳ suy thoái. Nhóm này bao gồm các công ty có cổ tức và bảng cân đối lớn hoặc các mô hình kinh doanh ổn định mà không có bằng chứng suy thoái. Một số ví dụ của các loại công ty này bao gồm các tiện ích, hàng tiêu dùng và hàng dự trữ quốc phòng. Với dự đoán về điều kiện kinh tế yếu ớt, các nhà đầu tư có xu hướng thêm sự tiếp xúc với các nhóm này trong danh mục đầu tư của mình.
Một khi nền kinh tế đang chuyển từ suy thoái sang phục hồi, các nhà đầu tư cần điều chỉnh chiến lược của mình. Môi trường này được đánh dấu bằng lãi suất thấp và tăng trưởng. Những người thực hiện tốt nhất là những công ty có lãi suất cao, chu kỳ và đầu cơ đã sống sót qua cuộc suy thoái. Khi điều kiện kinh tế bình thường, họ là những người đầu tiên bị trả lại. Các cổ phiếu dự phòng theo chu kỳ có xu hướng không tốt trong môi trường này; thay vào đó, họ gặp phải áp lực bán khi các nhà đầu tư chuyển sang các tên có định hướng tăng trưởng hơn.
Lợi nhuận trong một nền kinh tế suy thoái sau khi suy thoái
Khi bụi từ suy thoái lắng xuống, thường có nhiều cơ hội cho tăng trưởng danh mục đầu tư - cả trong nước và quốc tế.
3 Quỹ tương hỗ có thể giảm thời tiết tốt nhất trong thời kỳ suy thoái kinh tế
Phát hiện ra ba quỹ tương hỗ có thể bảo vệ các nhà đầu tư trong thời kỳ suy thoái kinh tế. Tìm hiểu về một quỹ có thể làm cho bạn lợi nhuận lớn khi thị trường tan chảy.
Giới thiệu về chiến lược dành riêng cho danh mục đầu tư | Các chiến lược đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm đã được các nhà đầu tư cá nhân muốn tìm kiếm để quản lý rủi ro trong những năm qua.
Khái niệm cơ bản về sự cống hiến danh mục đầu tư là để thiết kế các danh mục đầu tư cung cấp dòng tiền mặt có thể dự đoán trong tương lai để dự đoán dòng tiền mặt (hoặc nợ phải trả) trong tương lai, do đó giảm rủi ro trong thời kỳ đó.