Sự hữu ích của bất kỳ loại dữ liệu hoặc nguồn dữ liệu nào phụ thuộc vào loại phân tích đang được thực hiện. Đối với một số doanh nghiệp, chức năng phân tích dữ liệu như một công cụ thu thập thông tin thời gian thực và đo lường hiệu suất. Một doanh nghiệp khác có thể sử dụng phân tích mô tả thuần túy tập trung vào việc định hình, phân đoạn và xác định người tiêu dùng. Một phiên bản đầy tham vọng hơn của phân tích dữ liệu liên quan đến việc biến đổi dữ liệu thành các dự đoán - yêu cầu không chỉ những gì mà những gì sẽ xảy ra. Ứng dụng dữ liệu tăng nhanh nhất trong phân tích doanh nghiệp được gọi là tối ưu hóa, trong đó các loại dữ liệu khác nhau được so sánh để tối đa hóa hiệu quả trong các kết quả được nhắm mục tiêu.
Dữ liệu là quan trọng khi nó được tinh chế thành một công cụ hữu ích. Để đưa ra quan điểm này, hãy suy nghĩ về những dữ liệu chưa tinh chế như thể nó là dầu chưa chế biến: có thể thu thập được một lượng lớn dữ liệu, nhưng nó phải được biến đổi thành một sản phẩm hữu ích có giá trị theo nghĩa kinh tế. Ứng dụng phải được trích xuất ra khỏi dữ liệu. Vai trò của phân tích doanh nghiệp là tinh chỉnh dữ liệu.
Xem xét ví dụ sau: Công ty ABC bán xe hơi đồ chơi. Quản lý quyết định rằng nó muốn hiểu thị trường tiềm năng của nó, nhưng nó không thể quyết định loại dữ liệu thu thập được. Nên xem xét các mẫu mua hàng trong xe ô tô thật? Có nên đi khảo sát màu sắc đồ chơi yêu thích của trẻ? Nên xem xét về chủng tộc, tôn giáo, giới tính hoặc thu nhập trong thị trường mục tiêu?
Công ty ABC có lẽ sẽ không bắt đầu thu thập dữ liệu về thói quen ăn uống của người tiêu dùng. Có vẻ như không có nhiều mối tương quan giữa mua sắm đồ ăn và đồ chơi xe hơi. Ngay cả khi nhân viên của mình có các công cụ mô hình thống kê đáng chú ý và có thể thực hiện các nghiên cứu kinh tế lượng phức tạp thì dữ liệu này dường như không quan trọng.
Dữ liệu quan trọng nhất là dữ liệu mang lại lợi thế cạnh tranh lớn nhất. Khai thác và tinh chế dữ liệu không phải là một quá trình không tốn chi phí. Các doanh nghiệp nên tìm kiếm dữ liệu cung cấp lợi nhuận cao nhất cho đầu tư phân tích doanh nghiệp của họ.
Nếu một trong những cổ phiếu của bạn tách ra, liệu đó có phải là một sự đầu tư tốt hơn không? Nếu một trong hai cổ phiếu của bạn phân chia thành 2-1, liệu bạn sẽ không có cổ phiếu gấp đôi? Liệu chia sẻ của bạn trong thu nhập của công ty sẽ lớn hơn hai lần?
Tiếc là không. Để hiểu lý do tại sao đây là trường hợp, hãy xem lại cơ chế phân chia cổ phiếu. Về cơ bản, các công ty lựa chọn chia cổ phiếu của họ để họ có thể làm giảm giá giao dịch cổ phiếu của họ xuống mức mà hầu hết các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái. Tâm lý con người là những gì nó được, hầu hết các nhà đầu tư được mua thoải mái hơn, nói rằng, 100 cổ phiếu của cổ phiếu $ 10 so với 10 cổ phiếu của $ 100 cổ phiếu.
Tốt hơn là nên sử dụng phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật hay phân tích định lượng để đánh giá các quyết định đầu tư dài hạn trên thị trường chứng khoán?
Hiểu được sự khác biệt giữa phân tích cơ bản, kỹ thuật và định lượng, và cách thức đo lường giúp các nhà đầu tư đánh giá các khoản đầu tư dài hạn.
Làm thế nào tôi có thể hợp nhất phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản với phân tích định lượng để tạo ra lợi nhuận trong danh mục chứng khoán?
Tìm hiểu về các tỷ lệ phân tích cơ bản có thể kết hợp với các phương pháp kiểm tra số lượng và cách các chỉ số kỹ thuật được sử dụng trong các thuật toán.