Wells Capital Management Inc. là công ty con của Wells Fargo & Company (NFC: WFC WFCWells Fargo & Co56 18-0 30% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), một trong những công ty dịch vụ ngân hàng và tài chính lớn nhất trên thế giới. Công ty được thành lập vào năm 1996 để kết hợp một số nhóm đầu tư Wells Fargo vào một đơn vị quản lý tài sản hoạt động độc lập. Sau nhiều lần mua lại và tăng trưởng nội bộ đáng kể, công ty hoạt động vào năm 2016 như là một nhà quản lý đầu tư đầy đủ dịch vụ phục vụ các nhà đầu tư tổ chức trên toàn thế giới.

Trong khi nó được hưởng quyền tự chủ đáng kể về quyết định, Wells Capital Management hoạt động dưới thương hiệu Wells Fargo Asset Management cùng với hơn 10 doanh nghiệp quản lý tài sản khác của Wells Fargo. Nó chuyên về công bằng và chiến lược đầu tư thu nhập cố định, cung cấp nhiều lựa chọn trong một loạt các phong cách đầu tư và khu vực địa lý. Nó cũng có các nhóm đầu tư chuyên về các giải pháp đầu tư đa tài sản và các sản phẩm đầu tư theo trách nhiệm (LDI). Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2015, công ty có hơn 348 tỷ đô la tài sản đang được quản lý. Nó phục vụ hơn 1 000 khách hàng tại hơn 30 quốc gia trên toàn cầu.

Tiếp cận đầu tư

Wells Capital Management được thành lập trên nền văn hoá tư duy độc lập và đổi mới. Hơn 25 nhóm đầu tư hoạt động độc lập trong công ty, mỗi công ty đều sử dụng một triết lý đầu tư đặc biệt và quá trình xây dựng danh mục đầu tư thích nghi với phạm vi trọng tâm. Việc ra quyết định độc lập cho phép các nhóm nghiên cứu ban đầu và theo đuổi những hiểu biết đầu tư mới. Nó cũng giúp giữ lại các nhà quản lý danh mục đầu tư có trình độ cao, có kinh nghiệm và các nhà phân tích đầu tư, những người đánh giá tính tự chủ hoạt động và môi trường làm việc tập trung. Trên thực tế, nhân viên Wells Capital Management của hơn 390 chuyên gia đầu tư trung bình hơn một thập niên nhiệm kỳ tại công ty.

Bên cạnh văn hoá tự chủ, Wells Capital Management cũng cam kết quản lý rủi ro nghiêm ngặt. Một nhóm quản lý rủi ro độc lập hoạt động trên cơ sở toàn công ty để duy trì một khuôn khổ vững chắc và nhất quán để đánh giá và cân bằng rủi ro trong danh mục đầu tư của nhiều công ty.

Tổng quan về sản phẩm

Các nhóm đầu tư của Wells Capital Management phân phối hơn 70 chiến lược đầu tư và giải pháp tùy biến cho các tập đoàn, kế hoạch lương hưu, ngân hàng trung ương và các tổ chức trung gian tài chính, bao gồm các doanh nghiệp Wells Fargo khác. Trong cổ phần, các lựa chọn bao gồm các chiến lược tập trung vào thị trường thông qua các kiểu đầu tư, cũng như các chiến lược quốc gia, khu vực và toàn cầu.Cũng có sẵn một chiến lược thu nhập cố định khác nhau, bao gồm các chiến lược về khu vực, tín dụng doanh nghiệp, khu vực và toàn cầu.

Các chiến lược đa tài sản có sẵn thông qua một nhóm giải pháp đa tài sản dành riêng nhằm thúc đẩy chuyên môn được tìm thấy trong Wells Capital Management và trong các nhóm đầu tư hoạt động trong gia đình Wells Fargo Asset Management. Nhóm nghiên cứu phát triển và quản lý các chiến lược phân bổ tài sản chiến lược và chiến lược tùy biến, cũng như trả lại tuyệt đối và các giải pháp bảo hiểm rủi ro năng động.

Khoảng 40% tài sản quản lý của Wells Capital Management được quản lý cùng với các quỹ đầu tư được phân phối bởi các doanh nghiệp Wells Fargo khác. Các nhóm đầu tư của Wells Capital Management quản lý các khoản quỹ này trong vai trò của một khoản đóng góp quỹ tương hỗ. 11% tài sản khác thuộc quyền quản lý được liên kết với các mối quan hệ phụ mà Wells Capital Management duy trì với các nhà phân phối quỹ bên ngoài khác.

Lãnh đạo điều hành

Kirk Hartman làm chủ tịch và giám đốc đầu tư (CIO) của Wells Capital Management.

Ông giám sát các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại công ty và quản lý rủi ro đầu tư tổng thể. Hartman tham gia vào CIO vào năm 2002 sau khi làm giám đốc quản lý thu nhập cố định tại Banc of America Capital Management. Hartman tốt nghiệp cử nhân tại trường Amherst College và bằng thạc sĩ tại Đại học Chicago. Ông cũng hoàn thành bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Northwestern.

James William Paulsen, Ph.D., là phó chủ tịch điều hành và là nhà chiến lược đầu tư chính tại Wells Capital Management. Ông chịu trách nhiệm phát triển các chiến lược đầu tư tại công ty mà ông gia nhập vào năm 1997. Paulsen cũng tiến hành nghiên cứu, xuất bản một bản tin dài về các xu hướng kinh tế và thị trường, và cung cấp bình luận trong báo in và truyền hình. Paulsen đã nhận được bằng cử nhân về kinh tế và tiến sĩ về kinh tế tại Đại học Bang Iowa.