Tập đoàn Vanguard là công ty quản lý đầu tư tư nhân có tài sản quản lý hơn 3 nghìn tỷ đô la (AUM). Vanguard được John C. Bogle thành lập năm 1884 tại Malvern, Pennsylvania. Vanguard đã trở thành một trong những nhà cung cấp quỹ tương hỗ lớn nhất thế giới và các nhà cung cấp quỹ giao dịch chứng khoán (ETF). Nó cung cấp vô số quỹ tương hỗ, chẳng hạn như trái phiếu, cân bằng, chứng khoán, quốc tế và các quỹ của ngành. Các nhà đầu tư muốn tìm kiếm một khu vực cụ thể nên xem xét các quỹ của Vanguard, bao gồm các quỹ cung cấp chuyên môn về chăm sóc sức khoẻ, năng lượng, kim loại quý và khai thác mỏ, và thị trường bất động sản tin tưởng (REIT).

Các nhà đầu tư tìm kiếm sự tiếp xúc quản lý chuyên nghiệp với ngành năng lượng nên xem xét quỹ đầu tư Vanguard Energy Inverance (VGENX), mang lại khả năng tiếp cận thị trường chứng khoán năng lượng. Quỹ này tính phí chi phí hàng năm là 0. 37%, thấp hơn 75% so với tỷ lệ chi tiêu trung bình của các quỹ tương tự năng lượng tương tự.

Chiến lược Đầu tư cổ phần của Quỹ Năng lượng Tiên phong

Quỹ Tiên phong Năng lượng Tiên phong là quỹ đầu tư tích cực nhằm tìm kiếm sự phơi bày và tăng giá trị vốn dài hạn. Quỹ này đạt được mục tiêu đầu tư bằng cách đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng vào chứng khoán của các công ty hoạt động chủ yếu trong các hoạt động kinh doanh liên quan đến năng lượng, bao gồm sản xuất, thăm dò, nghiên cứu, bảo tồn và vận chuyển năng lượng hoặc nhiên liệu năng lượng. Tuy nhiên, quỹ có thể đầu tư vào tổng tài sản ròng của mình trong các chứng khoán nước ngoài trong ngành năng lượng.

Đội Quản lý Đầu tư

Quỹ có hai cố vấn đầu tư, Tập đoàn Đầu tư Vốn Đầu tư và Công ty Quản lý Wellington. Tập đoàn Đầu tư Vốn đầu tư Lựa chọn danh mục đầu tư của các cổ phiếu năng lượng dựa trên tiềm năng lợi nhuận tương đối thông qua việc sử dụng phương pháp lựa chọn định lượng độc quyền. Nhóm đầu tư Vanguard Equity Investment bao gồm ba nhà quản lý danh mục đầu tư, James D. Troyer, James P. Stetler và Michael R. Roach, người quản lý quỹ này. Troyer giữ Giám đốc Phân tích Tài chính Chartered (CFA) và đã làm việc trong lĩnh vực quản lý đầu tư từ năm 1979. Stetler đã từng làm quản lý đầu tư từ năm 1996 và đã tư vấn cho quỹ từ năm 2012. Roach đã làm việc trong lĩnh vực quản lý đầu tư từ năm 2001 và đã tư vấn cho quỹ từ năm 2012.

Công ty Quản lý Wellington sử dụng cách tiếp cận cơ bản từ dưới lên để lựa chọn cổ phiếu. Các cổ phiếu được lựa chọn cho Quỹ Tiên phong Năng lượng được dựa trên tiềm năng tăng vốn và thu nhập bền vững. Wellington Management bao gồm hai nhà quản lý đầu tư: Karl E.Bandtel và Gregory LeBlanc. Karl Bandtel là một giám đốc điều hành cấp cao và đã tư vấn cho quỹ từ năm 1992. Gregory LeBlanc giữ tên CFA và đã làm việc trong lĩnh vực quản lý đầu tư trong hơn 20 năm.

Portfolio Snapshot

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, quỹ nắm giữ 147 cổ phiếu, và lớp cổ phần có 10 đô la. 1 tỷ đồng trong tổng tài sản ròng. Phân bổ ngành hàng đầu của quỹ là 40% đối với dầu và khí tổng hợp; 34. 6% đối với thăm dò, khai thác dầu khí; 7. 9% đối với thiết bị và dịch vụ dầu khí; 6. 9% để tinh chế và tiếp thị dầu khí; và 4. 5% cho lưu trữ và vận chuyển dầu mỏ và khí đốt.