Trong những năm gần đây, trái phiếu quốc tế đã không còn một loại tài sản thích hợp và tiến tới chiến lược phân bổ tài sản chủ đạo. Tiếp xúc với chứng khoán nợ toàn cầu hấp dẫn các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa các vị trí thu nhập cố định được lưu giữ tại thị trường trong nước với các trái phiếu do các tổ chức nước ngoài phát hành. Khi được thêm vào một danh mục đầu tư, các trái phiếu quốc tế tạo cơ hội để thu được lợi nhuận điều chỉnh rủi ro thấp hơn những gì mà thị trường chứng khoán toàn cầu thường cung cấp.

AD:

Trong khi trái phiếu quốc tế có vị trí trong một số chiến lược phân bổ tài sản, nhà đầu tư nên biết rằng họ không phải là không có rủi ro; đầu tư vào trái phiếu quốc tế đòi hỏi phải sẵn sàng để lộ tài sản với rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất và rủi ro chính trị mà đơn vị phát hành phải chịu. Mỗi khía cạnh này có thể dẫn đến sự sụp đổ của trái phiếu, dẫn đến mất mát cho nhà đầu tư do vỡ nợ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư có thể đa dạng hóa việc nắm giữ trái phiếu quốc tế của họ thông qua các khoản đầu tư quỹ tương hỗ. Trong các quỹ trái phiếu quốc tế, các nhà quản lý lựa chọn các vị trí nợ toàn cầu nhất định với các ngày đáo hạn khác nhau, rủi ro của quốc gia và rủi ro vỡ nợ chung để giảm khả năng thua lỗ trong danh mục đầu tư khi cố gắng kiếm được lợi nhuận khiêm tốn. Các nhà đầu tư muốn tham gia vào thị trường trái phiếu quốc tế thông qua các quỹ tương hỗ nên hiểu những rủi ro bằng cách xem xét bản cáo bạch mới nhất cho mỗi quỹ.

Quỹ đầu tư trái phiếu PIMCO

Quỹ đầu tư trái phiếu PIMCO nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư lợi nhuận cao nhất thông qua việc bảo toàn vốn và quản lý đầu tư thận trọng của một danh mục chứng khoán có thu nhập cố định. Các nhà quản lý quỹ đầu tư ít nhất 80% tài sản quỹ vào các khoản thu nhập cố định có quan hệ kinh tế với nước ngoài. Phần lớn các khoản đầu tư được thực hiện trong quỹ lẫn nhau bao gồm các chứng khoán cấp đầu tư, mặc dù các nhà quản lý quỹ có thể linh hoạt đầu tư 10% tài sản của nhà đầu tư vào trái phiếu rác với tỷ lệ B trở lên. Với ngày khởi đầu năm 1997, quỹ hiện đang nắm giữ 8 đô la. 1 tỷ USD trong tài sản quỹ và đã thu được lợi nhuận 10 năm hàng năm là 5,7% với tỷ lệ chi tiêu là 0,9%.

Quỹ tài chính PIMCO hiện đang đa dạng hóa các cổ phần của mình trên nhiều quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh (chiếm 7,47% danh mục đầu tư), Pháp (6. 36% danh mục đầu tư) , Canada (4,93% danh mục đầu tư) và Slovenia (3,8% danh mục đầu tư). Các khoản đầu tư trong quỹ chủ yếu tập trung vào các vấn đề của chính phủ, với một tỷ lệ phần trăm nhỏ được phân bổ cho trái phiếu doanh nghiệp. Các nhà đầu tư phải trả một khoản bán hàng trả trước là 3,75%, và phải có khoản đầu tư tối thiểu là 1 000 USD.

Quỹ thu nhập toàn cầu của Goldman Sachs

Quỹ thu nhập toàn cầu của Goldman Sachs được thành lập vào năm 1991 và hiện đang quản lý $ 649. 30 triệu tài sản. Quỹ tương hỗ nhằm mục đích đem lại thu nhập cao với mục tiêu thu nhập hiện tại là mục tiêu chính và sự đánh giá vốn là mục tiêu thứ yếu. Các nhà quản lý quỹ đầu tư tối thiểu 80% tài sản quỹ vào chứng khoán thu nhập cố định của cả các công ty phát hành trong nước và nước ngoài, nhưng không giới hạn về chất lượng tín dụng hoặc thời gian của chứng khoán. Tính đến tháng 11 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 4% với tỷ lệ chi phí là 1, 03%.

Các nhà quản lý quỹ đa dạng hóa các cổ phần về rủi ro của quốc gia cũng như theo loại vấn đề nợ. Các quỹ đầu tư quốc gia hàng đầu với quỹ tương hỗ bao gồm Hoa Kỳ ở mức 50. 44%, Nhật Bản là 11,99%, U. K. ở 5,69% và Ý 5,5%. Tài sản quỹ được phân tán giữa các loại nợ khác nhau, bao gồm trái phiếu chính phủ ở mức 40. 3%, trái phiếu doanh nghiệp ở mức 18. 61% và nợ chứng khoán securitized 33. 28%. Doanh thu bán hàng trả trước là 3.75% được đánh giá cho việc mua cổ phần mới, và một khoản đầu tư ban đầu tối thiểu là 1 000 đô la là cần thiết.

T. Quỹ Trái phiếu Đa Ngành Toàn cầu Rowe Price

Quỹ Tiền Tệ Toàn Cầu Toàn cầu của T. Rowe Price nhằm mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư có thu nhập cao hiện tại với mức tăng giá trị như là một mục tiêu thứ yếu. Đây là một thành viên mới của thị trường trái phiếu quốc tế với một ngày khởi đầu năm 2008. Trong số tiền $ 298 của quỹ. 79 triệu tài sản, tối thiểu 80% được đầu tư vào danh mục chứng khoán có thu nhập cố định nhằm tăng thu nhập cho nhà đầu tư. Không được đầu tư quá 50% tài sản vào các dự án không phải của U. Chứng khoán nợ bằng đô la Mỹ, trong khi không quá 65% tài sản có thể được đầu tư vào chứng khoán có xếp hạng BBB hoặc thấp hơn. Tính đến tháng 11 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi nhuận năm năm hàng năm là 3,3% với tỷ lệ chi phí là 0,95%.

Các nhà quản lý quỹ đầu tư vào nhiều loại chứng khoán nợ, bao gồm trái phiếu Chính phủ (28. 96% danh mục đầu tư), trái phiếu doanh nghiệp (37. 07% danh mục đầu tư) và các vấn đề nợ chứng khoán hóa (22. 73% ). Sự tiếp xúc của quốc gia cũng đa dạng trong quỹ này, bao gồm cả U. ở 51. 38%, Đức ở mức 4.49%, Mexico 3.48% và Brazil 3.45%. Quỹ đầu tư Waddell & Reed là một quỹ đầu tư trái phiếu đa ngành toàn cầu, không phải là một quỹ đầu cơ, nhưng các nhà đầu tư được yêu cầu phải thực hiện khoản đầu tư ban đầu là $ 2, 500.

Waddell & Reed Advisor Quỹ Trái phiếu Toàn cầu

The Waddell & Reed Quỹ Trái phiếu Toàn cầu Cố vấn được thành lập năm 1986 và hiện đang quản lý 707 đô la. 3 triệu tài sản. Quỹ này nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư thu nhập hiện tại ở mức cao, với mục tiêu thứ hai là tăng vốn. Các nhà quản lý quỹ đầu tư tối thiểu 80% tài sản quỹ trong các khoản cho vay có bảo đảm và không có bảo đảm, sự tham gia của khoản vay và các chứng khoán nợ khác do các chính phủ trong nước hoặc nước ngoài phát hành. Các nhà quản lý quỹ có thể đầu tư 100% tài sản vào chứng khoán có giá trị không phải là U.Đô la Mỹ. Tính đến tháng 11 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi nhuận hàng năm 10 năm là 3,6% với tỷ lệ chi phí là 1,19%.

Quỹ Trái phiếu Toàn cầu của Waddell & Reed Advisor đa dạng hóa các cổ phần trong số các quốc gia khác nhau, bao gồm Hoa Kỳ ở 35. 95%, Quần đảo Cayman ở 8. 57%, Luxembourg ở 8. 38% và Ấn Độ là 6. 95%. Ngoài ra, các nhà quản lý quỹ sử dụng nhiều loại chứng khoán nợ trong phạm vi đầu tư, bao gồm trái phiếu chính phủ ở mức 17. 21% và trái phiếu doanh nghiệp ở mức 59. 99%. Doanh thu 5.75% sẽ được tính cho nhà đầu tư tại thời điểm mua và cần có khoản đầu tư tối thiểu là 750 đô la.

Quỹ trái phiếu quốc tế Oppenheimer

Quỹ đầu tư trái phiếu quốc tế Oppenheimer có ngày bắt đầu năm 1995, và từ đó nó đã giúp các nhà đầu tư có cơ hội để đạt được lợi nhuận cao bằng cách đầu tư vào thị trường trái phiếu toàn cầu. Trong tổng số 6 quỹ tương hỗ. 68 tỷ tài sản, nhà quản lý quỹ đầu tư ít nhất 80% vào chứng khoán nợ của ít nhất ba nước ngoài U. Các thị trường phát triển và mới nổi được bao gồm trong đầu tư của quỹ và phát hành các đơn vị có giá trị vốn hóa thị trường được phép trong quỹ. Tính đến tháng 11 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi tức 10 năm hàng năm là 4,4% với tỷ lệ chi phí là 1,9%.

Quỹ Trái phiếu Quốc tế Oppenheimer cung cấp sự tiếp xúc với một số tổ chức phát hành nước ngoài, bao gồm Mexico ở mức 16. 29%, U. K. ở mức 10. 92%, Pháp 7.94% và Brazil 7. 54%. Quỹ tương hỗ bao gồm các chứng khoán nợ của công ty và chính phủ, mặc dù nó mang lại trọng lượng tối thiểu cho các vấn đề nợ chứng khoán. Các nhà đầu tư được tính phí bán hàng là 4.75% khi mua cổ phần, và một khoản đầu tư ban đầu là $ 1, 000 là cần thiết.