Mục lục:
- Được thành lập vào năm 1997, Quỹ Chỉ số S & P 500 của Schwab theo dõi kết quả của Chỉ số S & P 500. Nó đầu tư phần lớn tài sản của mình vào các cổ phiếu có trong chỉ mục. SWPPX cũng có thể đầu tư vào các công cụ phái sinh, chẳng hạn như hợp đồng tương lai, để giúp giảm thiểu khoảng cách về hiệu suất giữa bản thân và chỉ số tương ứng của nó. Các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ có mức vốn hóa trung bình là 74 đô la. 1 tỷ USD, tính đến tháng 8 năm 2016. Khoảng 20% danh mục đầu tư được tiếp cận với lĩnh vực công nghệ thông tin. Cổ phiếu hàng đầu của quỹ là Apple Inc (AAPL
- Quỹ Đầu tư Công ty Lớn của Schwab (SFLNX) được thành lập năm 2007 nhằm mục đích nhân rộng thành quả của Russell Fundamental U. S. Large Company Index. Nó đầu tư vào các cổ phiếu là thành phần của chỉ số và có một danh mục đầu tư lớn gồm 651 cổ phần. Bốn cổ phiếu hàng đầu của quỹ là Exxon Mobil, ở mức 4,83%; Tập đoàn Chevron (CVX
- AMZNAmazon.com Inc1, 122,20 + 0 95%
- JPMJPMorgan Chase & Co100 91-0 49%
Sau khi bắt đầu chậm, các cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ đã đạt được mức tăng trưởng tốt (YTD) vào năm 2016, trở lại 6. 8%. Chỉ số Standard & Poor's S & P 500 đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại là 2, 182. 85 vào ngày 5 tháng 8 năm 2016. Các cổ phiếu đang được hỗ trợ bởi lãi suất thấp kỷ lục, việc làm mạnh mẽ và sự lạc quan rằng tăng trưởng kinh tế đang tăng tốc. (Xem thêm: Small Cap Vs. Mid Cap Vs. Cổ phiếu vốn hóa lớn vào năm 2016)
Các quỹ đầu tư Schwab vốn hóa lớn này cung cấp một cách hiệu quả về chi phí để các nhà đầu tư có thể tiếp cận đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Mỹ.Quỹ Chỉ số Schwab S & P 500
Được thành lập vào năm 1997, Quỹ Chỉ số S & P 500 của Schwab theo dõi kết quả của Chỉ số S & P 500. Nó đầu tư phần lớn tài sản của mình vào các cổ phiếu có trong chỉ mục. SWPPX cũng có thể đầu tư vào các công cụ phái sinh, chẳng hạn như hợp đồng tương lai, để giúp giảm thiểu khoảng cách về hiệu suất giữa bản thân và chỉ số tương ứng của nó. Các cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ có mức vốn hóa trung bình là 74 đô la. 1 tỷ USD, tính đến tháng 8 năm 2016. Khoảng 20% danh mục đầu tư được tiếp cận với lĩnh vực công nghệ thông tin. Cổ phiếu hàng đầu của quỹ là Apple Inc (AAPL
AAPLApple Inc174 57 + 1. 20% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ), với 2,84% bởi Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84 40% + 31% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), ở mức 2,17%; và Tập đoàn Exxon Mobil (XOM XOMExxon Mobil Corp83 73 + 0 66% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ), ở mức 2,1%. Năm cổ phiếu hàng đầu chiếm 10. 48% danh mục đầu tư.
Quỹ đầu tư Schwab cơ bản của U. S.
Quỹ Đầu tư Công ty Lớn của Schwab (SFLNX) được thành lập năm 2007 nhằm mục đích nhân rộng thành quả của Russell Fundamental U. S. Large Company Index. Nó đầu tư vào các cổ phiếu là thành phần của chỉ số và có một danh mục đầu tư lớn gồm 651 cổ phần. Bốn cổ phiếu hàng đầu của quỹ là Exxon Mobil, ở mức 4,83%; Tập đoàn Chevron (CVX
Tổng công ty CVXChevron116 37 + 1. 20%Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), ở mức 2,89%; AT & T Inc. (T TAT & T Inc32 68-1 .88% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), ở mức 2,45%; và Microsoft ở mức 1,67%. Tính đến tháng 8 năm 2016, cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ có mức trần thị trường trung bình là 58 đô la. 1 tỉ. SFLNX có lợi tức năm năm và ba năm là 14.68% và 9. 26% tương ứng, tính đến ngày 5 tháng 8 năm 2016. Lợi nhuận năm ngoái của nó là 10. 19% tốt hơn chỉ số S & P 500 Index khoảng 3%. Quỹ có tỷ lệ chi phí là 0,35% và 4 đô la. 9 tỷ trong AUM. Quỹ đầu tư cổ phần Schwab
Quỹ đầu tư cổ phần Schwab (SWANX) ra mắt vào năm 1996 và tìm kiếm sự đánh giá về vốn dài hạn tốt hơn lợi nhuận của chỉ số Standard & Poor's (S & P 500). Vốn hóa thị trường trung bình của một cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ là 38 tỷ USD, tính đến tháng 8 năm 2016. Năm cổ phiếu hàng đầu của tập đoàn là Amazon. com Inc. (AMZN
AMZNAmazon.com Inc1, 122,20 + 0 95%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), ở mức 2,84%; Merck & Co Inc. (MRK MRKMerck & Co Inc. 99-0 .13% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), ở mức 2,77%; Apple, ở mức 2,71%; PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109 55-0 61% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), ở mức 2,57%; và Citigroup Inc. (C CCITIGroup Inc 73. 74-0. 42% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ), ở mức 2. 53%. SWANX có $ 2. 2 tỷ AUM và một tỷ lệ chi phí là 0,74%. Quỹ này có lợi nhuận năm năm là 13. 79%, lợi nhuận ba năm trở lại là 9. 1% và trở lại của YTD là 3.45% vào ngày 5 tháng 8 năm 2016. Nó có yêu cầu đầu tư tối thiểu là 100 đô la. Quỹ đầu tư cổ phần của Schwab
Được thành lập vào năm 2003, Quỹ đầu tư cổ phiếu của Schwab (SWDSX) đầu tư tối thiểu 80% tài sản vào cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Cũng như tìm kiếm sự tăng giá trị vốn, quỹ cố gắng cung cấp thu nhập từ cổ tức có thể được giảm thuế suất đối với thu nhập từ cổ tức đủ điều kiện. Danh mục đầu tư của nó có số tiền lớn nhất của tiếp xúc với khu vực tài chính, ở 26. 17%; tiếp theo là năng lượng và y tế, lần lượt là 12,82% và 12,21%. Ba cổ phiếu hàng đầu của quỹ là Exxon Mobil, Citigroup và JPMorgan Chase & Co. (JPM
JPMJPMorgan Chase & Co100 91-0 49%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Tính đến tháng 8 năm 2016, các cổ phiếu trong danh mục đầu tư có mức trần thị trường trung bình là 28 đô la. 8 tỷ. SWDSX có tỷ lệ chi phí là 0,88% và cần đầu tư tối thiểu $ 100. Nó có $ 1. 6 tỷ AUM và lợi tức cổ tức 12 tháng là 1. 81%. Tính đến ngày 5 tháng 8 năm 2016, quỹ đã trả lại 12. 58% trong năm năm qua, 5. 98% trong ba năm qua và 3. 89% YTD.