Khi xây dựng chiến lược phân bổ tài sản, việc bao gồm các vị thế vốn chủ sở hữu trong các loại vốn hóa thị trường khác nhau là một yếu tố quan trọng để đạt được đa dạng hóa tối ưu. Cổ phiếu của các công ty cổ phần lớn cung cấp mức độ ổn định và tăng thu nhập thông qua tỷ lệ cổ tức, trong khi cổ phiếu nhỏ có cơ hội để đạt được mức tăng trưởng cao theo thời gian. Lợi ích của việc bổ sung các vị trí vốn cổ phần cho chiến lược phân bổ tài sản có thể được thực hiện bằng cách lựa chọn các quỹ tương hỗ cao. Trước khi lựa chọn bất kỳ quỹ tương hỗ giữa các cap, các nhà đầu tư phải dành thời gian để hiểu được mục tiêu đầu tư của quỹ và rủi ro tổng thể bằng cách xem xét bản cáo bạch gần đây nhất.

Quỹ đầu tư Vanguard Mid-Cap Index (VIMSX)

Quỹ đầu tư Vanguard Mid-Cap Index có cách tiếp cận thụ động để đầu tư bằng cách theo dõi hiệu suất của CRSP US Mid Cap Index. Các nhà quản lý quỹ tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách nắm giữ các vị trí trong các công ty trung hạn trong nước, với cổ phần hàng đầu bao gồm O'Reilly Automotive ở mức 0. 73%; Chipotle Mexican Grill ở mức 0,7%; và cộng đồng AvalonBay ở mức 0,7%. Đáng kể tất cả của quỹ $ 66. 33 tỷ tài sản tái tạo các cổ phần được tìm thấy trên chỉ số chuẩn trong cùng tỷ trọng và trọng số. Nhà đầu tư không bị tính phí bán hàng khi mua hoặc mua lại cổ phiếu.

T. Quỹ Tăng trưởng Vốn giữa Rowe Price (RPMGX)

Quỹ Tăng trưởng Tỉa tiền T. Rowe Price đang tìm kiếm sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư phần lớn tài sản của mình vào một danh mục đầu tư đa dạng về vốn giữa các ngân hàng. Nhóm quản lý sử dụng một số yếu tố để xác định tiềm năng tăng trưởng của các công ty có vốn hóa trung bình, bao gồm hồ sơ của một tổ chức về dịch vụ hoặc dòng sản phẩm đã được kiểm chứng, tăng trưởng lợi nhuận cao hơn mức bình thường, khuynh hướng duy trì tăng trưởng lợi nhuận, tham gia vào ngành trong đó nhu cầu đang gia tăng, và đánh giá thấp triển vọng tăng trưởng. Quỹ này cung cấp sự tiếp xúc với một loạt các lĩnh vực kinh doanh với trọng lượng phổ biến nhất trong các vị trí công bằng theo chu kỳ, công nghiệp và chăm sóc sức khoẻ. Những cổ phiếu hàng đầu với quỹ bao gồm Fiserv ở mức 2,52%; Norwegian Cruise Line Holdings ở mức 1,81%; CarMax ở mức 1,79%; và IHS ở mức 1,69%. Không có khối lượng bán hàng nào được áp đặt lên nhà đầu tư tại thời điểm mua hoặc mua lại cổ phần.

John Hancock Quỹ Quỹ Vốn Giữa Vốn Giàu (JVMAX)

John Hancock Quỹ Quỹ kỷ luật Giữa Cap Quỹ tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp cận với tăng trưởng vốn dài hạn với một mục tiêu thứ cấp của hiện tại thu nhập. Kể từ khi thành lập quỹ vào năm 1997, các nhà quản lý quỹ đã đầu tư ít nhất 80% tài sản quỹ vào một danh mục đầu tư đa dạng về chứng khoán vốn cổ phần của các công ty cỡ trung có đặc điểm giá trị.Các nhà quản lý quỹ đánh giá các khía cạnh cụ thể của các công ty để xác định xem họ có phù hợp với khuôn mẫu, bao gồm tỷ lệ giá-thu nhập (P / E) và giá trị theo giá trị sổ sách. Ngoài ra, các nhà quản lý quỹ liên tục nghiên cứu các xu hướng của một loạt các ngành công nghiệp và lựa chọn các công ty để xác định sức mạnh thu nhập và tiềm năng tăng trưởng.

Quỹ Quỹ đầu tư Vốn hóa kỷ nguyên John Hancock chủ yếu bao gồm cổ phần của các công ty nằm trong U., mặc dù các nhà quản lý quỹ có thể linh hoạt đầu tư vào các công ty phát hành nước ngoài khi thấy phù hợp. Các ngành công nghiệp bao gồm công nghệ quỹ, công nghiệp, dịch vụ tài chính và chu kỳ tiêu dùng, với cổ phần hàng đầu gồm Activision Blizzard ở mức 2,3%; Robert Half International ở mức 1,85%; Tổng công ty Western Digital đạt 1,84%; và Amdocs Limited ở mức 1,78%. Các nhà đầu tư bị tính phí bán hàng trả trước là 5%.