Giá dầu thô tăng 13- trong tháng 1 năm 2016. Giá sau đó đã hồi phục trở lại mức giá $ 41 vào tháng 4 năm 2016. Bò tranh cãi rằng lượng cung dư thừa sẽ tiếp tục hạn chế giá dầu, trong khi các con đực cho rằng Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ cắt giảm sản lượng để cân bằng nhu cầu với cung. Các nhà lý luận âm mưu cho rằng Ả rập Xê út đang thao túng bởi Ả Rập Xê út để thu hẹp các đối tác như Iran và các nước sản xuất dầu khác nhau. Trong khi vũ trụ của các quỹ giao dịch dầu thô thô (ETFs) đang rất lớn, quỹ tương hỗ dầu thô thực sự thô sơ đang rất hạn chế: chỉ có một. Các nhà đầu tư tích cực cảm thấy rằng giá dầu sẽ tiếp tục bán tháo có thể xem xét một số quỹ hỗ trợ lẫn nhau. Các nhà đầu tư cần phải nhận thức được những tác động tiêu cực của việc kết hợp vào các quỹ tương hỗ nghịch đảo và đòn bẩy.

(SNPIX)

Quỹ Đầu tư Quỹ Dầu Khí ngắn hạn của ProFunds ("SNPIX") nhằm tìm cách phản chiếu ngược lại kết quả hoạt động của Công ty Dow Jones US Oil & Chỉ số khí đốt xuống -1X trong một ngày. 3 đô la. Quỹ dự phòng ngược 8 triệu đã tạo ra lợi tức trung bình hàng năm (AAR) -11. 13% kể từ khi bắt đầu vào ngày 12 tháng 9 năm 2005. Đây là quỹ đầu tư thuần túy duy nhất cho giá dầu ngắn trong lớp tài sản quỹ tương hỗ. Hiệu suất trong một năm là 10. 38% so với 0. 24% của Chỉ số Standard & Poor's (S & P 500), tính đến ngày 12 tháng 4 năm 2016. Các nhà đầu tư phải thận trọng khi sử dụng quỹ này trong một cược định hướng hoặc như là một hàng rào. Quỹ được giữ càng lâu, thì các hiệu ứng ghép chồng chất tồi tệ hơn có thể là. Quỹ này xuống 71. 2% kể từ khi thành lập. Quỹ đầu tư Quỹ Dầu Khí ngắn hạn ProFunds có tỷ lệ chi tiêu 1,74% với mức đầu tư tối thiểu là 15.000 USD.

(2) ->

Quỹ ngắn Grizzly (GRZZX)

Giá dầu thô có mối tương quan chặt chẽ với thị trường chứng khoán. Giá dầu tăng khiến giá S & P 500 tăng và ngược lại. Các nhà đầu tư thận trọng theo dõi mối tương quan này có thể xem xét Quỹ Ngắn Grizzly của Quỹ Leuthold Fund ("GRZZX"). Quỹ đã quản lý tích cực đã trở lại -6. 53% kể từ khi bắt đầu vào tháng 6 năm 2000. Quỹ trị giá 217 triệu đô la nhằm mục đích tương phản nghịch với hiệu suất hoạt động với các chỉ số vốn chủ sở hữu thông qua việc bán ngắn hạn tích cực. Quỹ này ngắn hạn trọng lượng 11% về năng lượng và 8% trọng lượng trong ngành nguyên liệu kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2015. Đây là khoảng 20% ​​cho ngành dầu khí. Mặc dù đây không phải là một trò chơi thuần túy 100% về dầu thô, nó là một trò chơi về tương quan giữa giá dầu và S & P 500, với nhiều lợi ích bổ sung.

AD:

Lợi ích quan trọng nhất là sự trung hoà của hiệu ứng kết hợp âm.Tác động kép phức tạp này đã làm cho nhiều nhà đầu tư ngạc nhiên khi thấy ETFs dầu và năng lượng đảo ngược. Theo dõi các hiệu ứng này là một nỗ lực tích cực cho các nhà đầu tư và hạn chế thời gian nắm giữ trước khi phân rã. Quỹ Ngắn Grizzly không phải là đòn bẩy, không được lập chỉ mục và không nhắm mục tiêu hiệu suất trong một khoảng thời gian giống như ETF đảo ngược nhất. Điều này cho phép các nhà đầu tư nắm giữ quỹ một cách thụ động trong thời gian dài hơn mà không bị xuống giá nhiều như ETFs dầu đảo ngược hoặc có nguồn gốc từ dầu mỏ. Điều này cho phép tạo ra một hàng rào an toàn hơn cho một danh mục cổ phiếu năng lượng và cổ phiếu.

Sự đa dạng hóa cũng có xu hướng làm cho hiệu quả hoạt động tốt hơn. Điều này trở nên rõ ràng trong số liệu thống kê hiệu suất. Lợi nhuận từ đầu năm (YTD) là -2. 04% so với mức trở lại của S & P500 là 2.55%, tính đến ngày 13 tháng 4 năm 2016. Hiệu suất một năm là 7. 77% so với kết quả S & P 500 là 1. 71%, tính đến ngày 13 tháng 4 năm 2016. quỹ có tỷ lệ chi phí 1. 55% không tải. Khoản đầu tư tối thiểu là $ 10, 000 trong tài khoản không phải IRA thông thường. Các tài khoản IRA có các khoản đầu tư bắt buộc tối thiểu là $ 1, 000.