Sự đa dạng của các lựa chọn đầu tư sẵn có đối với rất nhiều lĩnh vực, thị trường, các loại tài sản và chứng khoán là một trong những lợi ích to lớn của sự xuất hiện của các quỹ ETF. ETFs đòn bẩy và đảo ngược đã giúp các thương nhân tiếp tục lựa chọn để thiết lập các vị trí có thể rẻ hơn và dễ dàng thiết lập hơn so với các phương pháp truyền thống. Các nhà đầu tư thường sử dụng các vị trí ngắn trong cổ phiếu hoặc ETFs để đánh cược vào các ngành hoặc chỉ số cụ thể, nhưng ETF ngược cũng có thể đạt được mục tiêu đó.

Mỗi phương pháp đặt cược vào một chứng khoán có những lợi thế của nó, và hoàn cảnh cụ thể của từng cá nhân có thể quyết định phương pháp nào tốt hơn.

ETF đảo ngược so với bán ngắn

Bán ngắn hạn liên quan đến việc sử dụng margin trong tài khoản môi giới để mượn cổ phiếu để bán ở thị trường mở. Một khoản phí cho vay chứng khoán thường được tính bởi nhà môi giới cho các cổ phiếu và có thể ít nhất là dưới 1% số tiền vay, và cao hơn nhiều nếu cổ phiếu thiếu.

AD:

ETF đảo ngược sử dụng hợp đồng phái sinh để tạo ra các vị trí ngắn tổng hợp. Vì vậy, không có cổ phiếu đang được bán ngắn trong ETF đảo ngược. Những sản phẩm này chỉ yêu cầu một tài khoản môi giới để mua. Chủ yếu do chi phí có thể tham gia, cả ETF ngược lẫn bán hàng ngắn thường được tổ chức trong thời gian rất ngắn và hiếm khi có ý nghĩa như là nắm giữ lâu dài.

Khi bán ngắn làm cảm giác

AD:

Tình huống chủ yếu mà các nhà đầu tư có thể muốn sử dụng bán khống là khi họ muốn có một vị trí trong một công ty riêng lẻ. ETFs được đầu tư vào những kho vũ khí rộng lớn và không giúp đỡ các nhà đầu tư muốn đặt cược vào một cổ phiếu riêng lẻ. Các công ty như Apple Inc (AAPL

AAPLApple Inc174. 57 + 1. 20% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Tập đoàn Intel (INTC INTCIntel Corp46 36 + 0. 04% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) nằm trong số những công ty lớn nhất trên thế giới, nhưng cũng là hai trong số các cổ phiếu bị thiếu hụt nhất trên thị trường. Bán hàng ngắn cũng có lợi thế về lỗi theo dõi thấp. Khi bán một đoạn ngắn được thực hiện, thương nhân có thể mua và bán theo giá thị trường ETF vào một thời điểm nhất định. Vì các ETF nghịch sử dụng các dẫn xuất, chẳng hạn như hợp đồng tương lai, thay vì lấy một vị trí trực tiếp vào cổ phiếu hoặc chỉ số, việc theo dõi lỗi tới chỉ số chuẩn có thể có mặt. Hợp đồng phái sinh có thể không đạt được sự tương quan 100%, và các chi phí liên quan đến ETF ngược cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng theo dõi chỉ số của nó.

Bán hàng ngắn cũng có thể có lợi thế về chi phí so với ETF đảo ngược, tùy thuộc vào sự thiếu hụt bảo mật. ETF đảo ngược thường có tỉ lệ chi tiêu từ 1% trở lên mỗi năm do sự giao dịch hàng ngày thường xuyên của hợp đồng tương lai.Đối với các sản phẩm có cổ phiếu có sẵn rộng rãi để thiếu, chi phí thiết lập một vị trí ngắn có thể rẻ hơn nhiều so với sử dụng ETFs.

Khi ETF đảo ngược Tạo cảm giác Các giao dịch trong ETF ngược lại thường không phức tạp để thực hiện như bán hàng ngắn. Bán ngắn hạn liên quan đến việc nhận được chấp nhận ký quỹ trong một tài khoản môi giới, trong khi kinh doanh một ETF ngược lại chỉ đòi hỏi một tài khoản môi giới. Bán ngắn thường không trực quan cho nhà đầu tư trung bình, có thể dẫn đến tổn thất không chủ ý nếu không thực hiện đúng.

Mức tăng trưởng phổ biến đối với ETFs đã tăng lên theo cấp số số ETF đảo ngược có sẵn cho các nhà đầu tư. Các nhà cung cấp quỹ, như Direxion và ProShares, cung cấp hàng tá ETF nghịch đảo bao gồm nhiều lĩnh vực, quốc gia và mức độ tiếp xúc. Các nhà đầu tư muốn đặt cược vào một khu vực hoặc thị trường cụ thể có thể sẽ dễ dàng hơn để mua một ETF ngược. Nó không đòi hỏi sự chấp thuận của khoản ký quỹ hoặc có khả năng chi phí đi vay cao. Sự đơn giản của ETF ngược có thể là lợi thế hơn cho các thương nhân ít kinh nghiệm. Các ETF đảo ngược, chẳng hạn như PSQ < Tạo với Highstock 4. 2. 6

) có thể hoạt động tốt trong trường hợp này.

ETF đảo ngược cũng không có nguy cơ xuất phát từ các cuộc gọi lề hoặc trả cổ tức tiềm năng. Nếu vị trí ngắn bắt đầu mất giá, người môi giới có thể thực hiện cuộc gọi ký quỹ, yêu cầu thêm vốn để đóng góp vào tài khoản. Ngoài ra, các nhà kinh doanh có trách nhiệm thanh toán cổ tức cho các vị trí ngắn. Cả hai đều là những chi phí tiềm năng mà thường không liên quan đến ETF đảo ngược.