Schlumberger NV (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66 43-0 97% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) có thể là cổ phiếu thích hợp cho cá nhân của bạn tài khoản hưu trí (IRA) hoặc Roth IRA phụ thuộc vào mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Cổ phiếu của công ty có độ biến động cao và sự tiếp xúc đáng kể với sự chuyển động của giá năng lượng. Nó trả cổ tức hợp lý, nhưng cổ tức đó có thể có nguy cơ nếu có tiếp tục giá hàng hóa thấp. Tuy nhiên, cổ phiếu có thể mang lại tiềm năng tăng giá nếu giá dầu thô và khí tự nhiên tăng trở lại. Xem xét các yếu tố và chỉ số sau để xác định xem cổ phiếu có phù hợp với danh mục của bạn hay không.

Schlumberger Bối cảnh

Schlumberger là nhà cung cấp dịch vụ dầu tổng hợp lớn. Công ty cung cấp nhiều loại dịch vụ và sản phẩm cho các nhà sản xuất dầu khí. Chúng bao gồm mọi thứ từ bộ phận khoan và chất lỏng để đánh giá sự hình thành và thử nghiệm hydrocarbon. Công ty cũng cung cấp phần mềm, quản lý thông tin và dịch vụ tư vấn cho các nhà sản xuất dầu.

Schlumberger tuyển dụng hơn 100.000 người ở 80 quốc gia trên thế giới. Công ty hoạt động thông qua ba phân đoạn: nhóm đặc tính hồ chứa, nhóm khoan và nhóm sản xuất. Nhóm đặc tính hồ chứa tập trung vào các công nghệ và công cụ cho phép các công ty sản xuất dầu tìm các mỏ hydrocarbon. Nhóm khoan bán các công nghệ và công cụ để định vị và khoan giếng dầu và khí đốt. Nhóm sản xuất hồ chứa cung cấp các dịch vụ, sản phẩm và công cụ tối đa hóa và kéo dài tuổi thọ của các khoản tiền gửi hydrocarbon.

Chứng khoán có độ biến động cao

Schlumberger là cổ phiếu có tính bất ổn cao. Cổ phiếu có phiên bản beta là 1. 58 vào tháng 10 năm 2015. Điều này cho thấy thị trường chứng khoán đã mất hơn 1. Lỗ hổng 5 lần. Nó đã có những biến động giá rất rộng trong thời gian 2014 và 2015. Cổ phiếu này đã đạt mức 115 USD vào tháng 6 năm 2014. Sau đó, cổ phiếu này đã giảm xuống mức thấp nhất 52 tuần vào khoảng 70 USD vào đầu tháng 10 năm 2015, giảm hơn 39%. Nếu bạn giữ cổ phiếu Schlumberger trong IRA, bạn cần phải có khả năng chịu được sự biến động này.

Các cổ phiếu của Schlumberger có độ lệch chuẩn là 1.64 vào tháng 10 năm 2015. Độ lệch chuẩn là thước đo thống kê về sự phân tán của giá xung quanh mức trung bình. Mặc dù mức này tương đối cao nhưng không cao như các công ty khác trong ngành. Halliburton có độ lệch chuẩn là 1.98 và Baker Hughes có độ lệch chuẩn là 1.95. 999 Các nhà phân tích tích cực trên Schlumberger, với 23 đánh giá cổ phiếu mua và 6 cổ phiếu khác đánh giá mức độ thừa cân tính đến tháng 10 năm 2015 Chỉ có một nhà phân tích có cổ phiếu là thiếu cân, không có xếp hạng bán.

Mức độ tương quan cao với giá năng lượng

Cổ phiếu của Schlumberger có mối tương quan cao với giá dầu thô, tương tự như các công ty khác trong ngành. Cổ phiếu có sự tương quan khoảng 0.75 cho Quỹ dầu Hoa Kỳ trong hai năm trước đó tính đến tháng 10 năm 2015. Quỹ dầu mỏ Hoa Kỳ là một quỹ giao dịch trao đổi (ETF) theo dõi giá dầu thô. Một thước đo của 1 chỉ ra một mối tương quan hoàn hảo, trong khi tương quan của -1 cho thấy một mối tương quan tiêu cực hoàn hảo. Tương quan cao của 0.75 cho thấy khi giá dầu đi lên và xuống, giá của cổ phiếu Schlumberger thường đi theo cùng một hướng.

Cổ phiếu của Schlumberger có sự biến động của giá dầu thô, vốn nổi tiếng về sự biến động của chúng. Giá dầu thô đã giảm đáng kể vào năm 2014 và 2015 do nguồn cung khổng lồ ở Hoa Kỳ và lo ngại suy thoái kinh tế ở Trung Quốc. Nếu giá dầu tiếp tục ở mức thấp, điều này sẽ làm tổn hại đến công ty. Tuy nhiên, Schlumberger là công ty lớn nhất trong lĩnh vực này, với mức vốn hóa lớn là 99 tỷ đô la tính đến tháng 10 năm 2015. Nó sẽ có thể chịu được giá hàng hóa thấp hơn một cách dễ dàng hơn các công ty nhỏ hơn. Nếu giá dầu cuối cùng hồi phục, giá cổ phiếu hiện tại có thể là cơ hội tốt cho một điểm vào. Tuy nhiên, có một rủi ro đáng kể rằng giá dầu tiếp tục chịu áp lực.

Thu nhập tăng, thu nhập giảm

Schlumberger đã có doanh thu tăng lên từ năm 2012. Nó kiếm được 41 đô la. 73 tỷ USD vào năm 2012, tăng 5,5% so với năm trước. Doanh thu thuần đạt trên 45 tỷ đô la cho năm 2013, tăng 8,4%. Công ty đã tăng doanh thu một lần nữa trong năm 2014 đến 48 tỷ đô la, tăng 7,3% so với năm 2013.

Thu nhập ròng đã tăng lên cho đến khi giảm vào năm 2014. Schlumberger kiếm được 5 đô la. 23 tỷ năm 2012, tăng 9,4% so với năm trước. Thu nhập ròng năm 2013 là 6 đô la. 8 tỷ, tăng mạnh hơn 30%. Tuy nhiên, thu nhập ròng của nó đã giảm trong năm 2014 xuống còn 5 đô la. 6 tỷ, giảm hơn 17%.

Tăng trưởng doanh thu nhất quán là tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, giá dầu thô giảm đã gây tổn hại đến doanh thu cho các nhà sản xuất dầu lớn. Các nhà sản xuất dầu lớn sẽ có ít doanh thu hơn để chi cho các dự án khoan mới. Điều này được phản ánh trong thu nhập gần đây. Schlumberger đã chứng kiến ​​doanh thu của mình trong quý III năm 2015 giảm 33% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lưu ý giảm sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của khách hàng. Điều này đã khiến các nhà phân tích giảm ước tính thu nhập trong tương lai. Nó có thể là một sự kéo dài cho công ty di chuyển về phía trước.

Lịch sử cổ tức

Schlumberger trả lợi tức cổ tức hàng năm là 2. 56% vào tháng 10 năm 2015. Số tiền này chia cho cổ tức hàng năm 2 đô la mỗi cổ phần. Cổ tức này hấp dẫn các nhà đầu tư thu nhập tìm kiếm sự thụ hưởng thụ động từ các khoản đầu tư. Nó cũng làm cho Schlumberger một cổ phiếu tốt để giữ trong một IRA, vì bạn có thể hoãn thuế đối với cổ tức. Lợi tức cổ tức đã tăng lên khi giá cổ phiếu giảm. Giá cổ phiếu và cổ tức thường có mối quan hệ nghịch đảo.

Nguy cơ cắt giảm hoặc giảm cổ tức là một vấn đề quan trọng. Các công ty khác trong ngành dầu khí đã buộc phải cắt giảm cổ tức do giá hàng hóa tiếp tục thấp. Giá cổ phiếu của các công ty này đã giảm đáng kể sau khi cắt giảm cổ tức. Schlumberger có tỷ lệ thanh toán hiện tại là 59%. Tỷ lệ chi trả cổ tức là một thước đo về số tiền mà công ty đang quay trở lại cho cổ đông. Nó cũng có thể là thước đo sự bền vững của cổ tức. Tỷ lệ chi trả là 59% dường như bền vững trong thời gian này.

Schlumberger cũng có thể phát triển cổ tức một cách nhất quán, ngay cả trong bóng tối của giá hàng hóa thấp hơn. Số cổ tức là $ 1. 51 cổ phiếu vào năm 2014. Công ty tăng cổ tức bằng cổ phần 24. 7% cho năm 2015. Công ty đã có tăng trưởng hàng năm là 16,4% cho cổ tức của mình trong ba năm qua.