Nếu bạn đang tìm kiếm một chiến lược đầu tư trả tiền trong thời gian dài, thật khó để đánh bại chiến lược của nhà đầu tư siêu Warren Buffett. Công ty Berkshire Hathaway của Buffett có một kỷ lục lịch sử đánh bại S & P 500. Một số nghiên cứu cho thấy một danh mục giả thuyết mô phỏng đầu tư của Berkshire vào đầu tháng sau khi họ được công bố công khai cũng kiếm được lợi nhuận trên chỉ số S & P 500.

AD:

Muốn một số hành động đó? Bài viết này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng thường xuyên bỏ qua Ủy ban Chứng khoán và Ủy ban trao đổi nộp đơn: Mẫu 13F để xây dựng một quỹ như Buffett.

Đầu tư thụ động, Tăng trưởng Tốc độ
Hầu hết mọi người thích ý tưởng đầu tư thụ động, hoặc chiến lược "mua và giữ". Với những thị trường tài chính phức tạp ngày nay, ai muốn chủ động quản lý một danh mục đầu tư? Nhưng, trừ khi bạn là một whiz tài chính hoặc sẵn sàng trả tiền lớn cho một whiz tài chính, lựa chọn của bạn được giảm xuống quỹ tương hỗ, ETFs hoặc quỹ chỉ số, phải không? Sai rồi.

AD:

Mặc dù các quỹ tương hỗ, ETFs và các quỹ chỉ số có thể mang lại lợi ích tốt, nhưng chúng có chi phí: phí. Và nếu bạn đang hy vọng đánh bại thị trường, đừng đếm trên đó. Các khoản đầu tư như quỹ giao dịch trao đổi nhện (SPDR ETF) không bao giờ có thể đánh bại S & P 500 vì họ theo dõi nó. Vì vậy, làm thế nào bạn có thể đặt danh mục đầu tư của bạn vào máy tự động mà không có lệ phí hoặc hiệu suất hạn chế? Tại sao không đi xe của một nhà đầu tư thành công?

Đầu tư Coattail là thuật ngữ mà các nhà đầu tư sử dụng để miêu tả chiến lược bắt chước những thương hiệu siêu người nổi tiếng như Warren Buffett, George Soros và Kirk Kerkorian. Trong tất cả các nhà đầu tư siêu lớn ở đó, hầu hết các nhà đầu tư đều có thể theo Warren Buffett, và vì lý do chính đáng: sự lựa chọn của ông đã giúp Berkshire Hathaway trở thành công ty chip màu xanh. Và với 75% lợi nhuận trong năm năm qua, các nhà đầu tư Berkshire hầu như không đặt câu hỏi về những quyết định đầu tư mà Buffett và công ty đang thực hiện. Nhưng

bạn nên được. Không phải ngẫu nhiên mà các khoản đầu tư của Berkshire Hathaway đã vượt qua thị trường trong 27 năm qua. Phần tiếp theo sẽ cho bạn thấy làm thế nào để đọc Form 13F và cách sử dụng các so sánh hàng quý để nắm bắt những động thái lớn của Buffett đồng thời tránh được phí môi giới khổng lồ.

Cổ phiếu nào Buffett sở hữu?

Bạn không thể bắt chước các vở kịch của Buffett mà không biết họ là gì, nhưng tin tưởng hay không, những người này có thể tiếp cận được với tất cả mọi người nhờ SEC. Đạo luật Chứng khoán và Giao dịch năm 1934 nói rằng tất cả các nhà quản lý đầu tư tổ chức, những người nắm giữ hơn 100 triệu đô la đều phải nộp hồ sơ nắm giữ mỗi quý. Điều này có nghĩa là nếu bạn biết nơi để tìm kiếm, bạn có thể truy cập vào một số danh mục đầu tư được quản lý tốt nhất trên thế giới - miễn phí!
Một trong những cách dễ dàng nhất để tìm một 13F là bằng cách hướng tới trang Thu thập, Phân tích và Truy xuất Dữ liệu Điện tử (EDGAR) của SEC và thực hiện tìm kiếm dưới tên công ty.

Dưới đây là một ví dụ về những gì một số cổ phiếu từ 13F có thể trông giống như sau:

Nguồn: EDGAR lưu trữ

Vì vậy, làm thế nào để bạn biết những gì cổ phiếu đã được mua và bán trong một thời gian cụ thể? Điều đó sẽ đòi hỏi một công việc thám tử nhỏ. Các nhà quản lý đầu tư thể chế chỉ phải tiết lộ số cổ phiếu mỗi quý một lần, do đó tìm kiếm sự khác biệt giữa 13F của quý trước và hiện tại, bạn có thể tìm ra những gì mới và những gì đã được bán hết.

Lưu ý:

Hãy cẩn thận khi chọn lựa chọn coattail của bạn. Vào thời điểm bạn tiếp cận với kiến ​​thức đầu tư của Buffett, tình hình đầu tư có thể đã thay đổi và bạn có thể đã mất cơ hội đầu tư vào một khoản đầu tư giá trị. Một khi bạn có một danh sách các lựa chọn của Buffett, bạn vẫn cần phải thực hiện nghiên cứu của chính bạn về cổ phiếu để xem nếu chúng phù hợp với hồ sơ rủi ro của bạn. Lời khuyên cho Cổ phần của Coattail

Phân bổ cổ phần của bạn đúng cách:

• Vì bạn sẽ không thể mua cùng một số cổ phiếu Danh mục đầu tư nhiều tỷ đô la của Buffett đầu tư, một cách để đảm bảo bạn phân bổ giống như Berkshire là bằng cách tính tỷ lệ phần trăm mỗi cổ phiếu nắm giữ và áp dụng nó vào tài khoản môi giới của riêng bạn. Cập nhật danh mục đầu tư của bạn: Sau khi bạn đã tạo danh mục đầu tư Buffett coattail, một sai lầm bạn không muốn thực hiện là quên cập nhật thông tin đó. Trong khi Warren Buffett được biết đến với triết lý mua và nắm giữ của ông, không nghĩ rằng ông không bao giờ dỡ bỏ các cổ phiếu không hoạt động. Nếu bạn không nhìn vào 13F của Berkshire mỗi một lần trong một thời gian, bạn có thể bỏ lỡ một điểm xuất phát tuyệt vời.
• Lấy một trang từ những thuận lợi: Đừng ngại đưa ra toàn bộ danh mục đầu tư của mình khỏi những sự lựa chọn của Buffett. Trong khi đặt tất cả trứng của bạn trong một giỏ hàng thường không được chú ý, danh mục đầu tư của Berkshire được tạo thành từ những cổ phiếu có vốn hóa lớn, dài hạn. Nói cách khác, cổ phiếu bạn đầu tư có lẽ ít biến động hơn những gì đã có trong danh mục đầu tư của bạn và đã được phân bổ hợp lý.
• Cẩn thận với lệ phí: Bởi vì Berkshire Hathaway có quá nhiều tiền, nên có thể thay đổi nhỏ về số cổ phiếu sở hữu trong bất kỳ cổ phiếu nào đó từ tháng này sang tháng khác. Vì danh mục đầu tư của bạn không lớn bằng quỹ của Buffett, nên phí môi giới (như hoa hồng) có thể sẽ được phân bổ chính xác như Berkshire. Theo nguyên tắc chung, nếu quỹ giải phóng hoặc mua vào hơn 10-15% giá trị của danh mục đầu tư, bạn cũng có thể muốn thực hiện thương mại. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, giá trị danh mục đầu tư của bạn càng nhỏ thì những thay đổi lớn hơn sẽ phải dành cho bạn để kiếm lời. Hãy suy nghĩ trước khi bạn giao dịch.
• Không thể đánh bại Buffett Warren Buffett đã cho chúng ta thấy rằng, theo thời gian, ông là một nhà đầu tư khó khăn để đánh bại. Và bạn biết những gì họ nói: nếu bạn không thể đánh bại họ, tham gia với họ. Nếu bạn quyết định rằng việc xây dựng quỹ Berkshire của riêng bạn là phù hợp với bạn, sau đó việc tìm kiếm và đánh giá Oracle's của Omaha đã không bao giờ được dễ dàng hơn.