Thông thường, khách hàng tiềm năng tìm kiếm một cố vấn tài chính với hy vọng tìm kiếm một chuyên gia:

• Có thể giúp họ về tài chính, đầu tư và thuế của họ.
• Có trong ngân sách mong muốn của họ.
• Họ có thể hòa hợp, tin tưởng và phát triển mối quan hệ với thời gian.

Là một trong nhiều nhà tư vấn tài chính tiếp thị dịch vụ của bạn trực tuyến, làm thế nào bạn có thể kết nối với các khách hàng tiềm năng một cách đích thực?

AD:

Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau thảo luận xem tại sao sự hiện diện trực tuyến của bạn lại quan trọng như vậy. Mức tăng trưởng dự kiến ​​của các cố vấn tài chính tại Hoa Kỳ là 30% từ 2014-2024. Điều đó có nghĩa là trong tương lai gần, khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn hơn về người mà họ tin tưởng vào tương lai tài chính của họ. Làm thế nào để bạn nổi bật trên mạng? Tôi có một đề nghị hoang dã. Là chính mình!

Be Authentic

Là cố vấn tài chánh, rất có thể mục tiêu của bạn là xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng của bạn. Điều đó có hai điều quan trọng: sự tin tưởng và giá trị (theo thứ tự đó). Làm thế nào bạn có thể có hiệu quả giao tiếp và thiết lập điều này cho khách hàng trực tuyến?

AD:

Đây là một gợi ý: Trang thứ hai đọc nhiều nhất trên trang web của bạn thường là trang tiểu sử của bạn (hoặc về chúng tôi). Sử dụng trang này để trình bày lý do tại sao bạn tham gia ngành công nghiệp, tại sao bạn lại đam mê tài chính và những trải nghiệm bạn đã làm khiến bạn trở nên độc đáo. Thành thực và chân thực và để mọi người tìm hiểu bạn ở mức độ cá nhân hơn. Có lẽ bạn làm việc với những người phụ nữ đã ly hôn và bạn đã trải qua một cuộc ly hôn, hoặc có lẽ bạn đã tích lũy nợ sớm trong cuộc đời và muốn giúp đỡ người khác tìm kiếm sự độc lập về tài chính như bạn có.

AD:

Không được dễ bị tổn thương . Trong thực tế, những cố vấn thành công nhất chia sẻ những câu chuyện cá nhân và thông tin ngay trên trang web hoặc blog của họ, mời khách truy cập tìm hiểu về họ tốt hơn.

Sự ấn tượng đầu tiên Vấn đề

Điều quan trọng là tất cả các cố vấn hiểu được một khoảng thời gian nhất định họ phải tạo ấn tượng đầu tiên.

Như đã đề cập trước đây, hầu hết khách hàng tiềm năng đang tìm kiếm một cố vấn tài chính đang tìm kiếm ai đó tương thích với họ, ai đó họ có thể hòa hợp và họ có thể tin tưởng và phát triển. Để lại một ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên qua tiểu sử của bạn là bước đầu tiên để đạt được sự tin tưởng này.

Thông tin có thể đi một chặng đường dài

Mặc dù có nhiều cố vấn khác nhau, họ thường cung cấp các dịch vụ tương tự. Truy cập một số trang web cố vấn và bạn sẽ sớm nhận thấy rằng nhiều cố vấn giống như nhau.

Đằng sau những mô tả tài chính về dịch vụ và quy trình của bạn, đừng ngại bước ra ngoài hộp và sáng tạo với tiểu sử của bạn. Bao gồm ngôn ngữ người đầu tiên như "Tôi" và "Chúng tôi" để xây dựng mối quan hệ, chia sẻ cuộc sống của bạn với những câu chuyện cá nhân, hoặc thậm chí chia sẻ một đối tác canine bất ngờ.

Chẳng hạn, Jon Torrens từ TCM Wealth Advisors, đã có một bước nhảy vọt lên đức tin khi thiết lập trang Our Team trên trang của mình. Bên cạnh việc bao gồm một tiểu sử cho chính mình và đối tác, ông cũng bao gồm một tiểu sử về chó Mac, "Chief Morale Officer".

Điều này chắc chắn sẽ làm tan chảy trái tim của bất kỳ người yêu chó nào.

Chia sẻ câu chuyện của bạn

Tại sao bạn lại vào lĩnh vực bạn quan tâm? Bạn đã chọn con đường sự nghiệp như thế nào? Điều gì khiến bạn được trang bị tốt để làm việc với một nhóm khách hàng cụ thể? Đây chỉ là một số câu hỏi mà khách hàng tiềm năng của bạn mong muốn biết. Khách hàng của bạn muốn nghe câu chuyện của bạn. Hãy cân nhắc chia sẻ một cái nhìn sâu vào cuộc sống của bạn để xây dựng mối quan hệ và tin tưởng với các khách hàng tiềm năng.

Nannette, từ Inspiration Financial Planning, đã chia sẻ một chút về cuộc sống của cô trong tiểu sử của cô: câu chuyện cá nhân của cô và những thử thách mà cô phải đối mặt khi lớn lên cùng với cha mẹ ly dị.

Bằng cách chia sẻ câu chuyện của mình, bạn có cơ hội kết nối với khách hàng tiềm năng ở mức có ý nghĩa hơn. Hãy suy nghĩ về những ấn tượng đầu tiên của bạn về người khác. Chúng tôi có nhiều khả năng muốn tiếp cận và kết nối với một người nào đó mà chúng tôi cảm thấy chúng tôi hiểu một chút về, đặc biệt nếu chúng tôi cảm thấy câu chuyện của họ sẽ giúp họ hiểu chúng tôi.

Cá nhân hoá, Cá nhân hoá, Cá nhân hoá

Cùng với kinh nghiệm nghề nghiệp và bằng cấp của bạn, đừng ngại chia sẻ với người cố vấn đằng sau màn hình - chia sẻ bạn là ai, chia sẻ sở thích cá nhân, nguyện vọng, sở thích. Những mô tả và blurbs ít có ý nghĩa này có thể thực sự tạo ra một cảm giác tin tưởng và mối quan hệ giữa bạn và khách hàng tiềm năng của bạn. Người xem trang web của bạn có thể nắm bắt được sự quan tâm của bạn ngay lập tức mà không gặp bạn vì bạn cả hai đều chia sẻ sở thích cá nhân hoặc tính cách.

Marjorie Bennett của Aegis Capital Management đã tính đến điều này khi viết tiểu sử của cô trên trang web của cô. Cô đã bao gồm cả "Professional Bio" và "Personal Bio". Các sinh viên chuyên nghiệp vạch ra quỹ đạo sự nghiệp của mình, kinh nghiệm làm việc trong quá khứ và thông tin. Tiểu sử cá nhân của cô nói về niềm đam mê du lịch của cô, lối sống năng động và những sở thích của cô. Chia sẻ cả hai loại bios cho phép Marjorie kết nối với khách hàng bằng nhiều cách khác nhau và cho phép đàm thoại về những chủ đề có thể không có.

Không cần phải nói, bạn có thể tiếp cận nhiều cách với trang web sinh học của bạn. Bạn có thể bước ra ngoài hộp và chia sẻ đối tác thú cưng của bạn trong công ty. Bạn có thể tiếp cận không chính thức và chia sẻ một câu chuyện hoặc nhìn vào cuộc sống của bạn lớn lên. Hoặc bạn có thể chia sẻ cả một cá nhân chuyên nghiệp và cá nhân để cung cấp thêm thông tin về người "đằng sau vụ kiện" và tiếp tục thiết lập sự tin tưởng và mối quan hệ.

Bài viết này lần đầu tiên xuất hiện trên Twenty Over Ten.