Mục lục:
- Quỹ đầu tư cổ phần iShares cao cấp ETF
- Vanguard đưa ra mức Thưởng giá cổ phần Vanguard ETF (NYSEARCA: VIG
- Hai quỹ ETF này tiếp cận thu được hiệu quả cổ tức vững chắc từ các quan điểm khác nhau. Quỹ đầu tư Vig ETF của Vanguard là một quỹ lớn hơn, bao gồm hơn hai lần số cổ phần nắm giữ nhiều nhất như quỹ HDV của iShares. Quỹ ETF của Vanguard tập trung vào tăng trưởng cổ tức nhất quán, trong khi ETF của iShares là một danh mục đầu tư được lựa chọn của các công ty trả cổ tức sàng lọc về tiềm năng tài chính và thu nhập tổng thể.
Việc mở cửa thị trường chứng khoán năm 2016, chủ yếu là một bức tranh về sự biến động không đáng lo ngại và lợi nhuận đáng thất vọng, đã khiến nhiều nhà đầu tư quay lưng lại với sự đánh giá giá cổ phiếu và hướng tới thu nhập thông qua lợi suất cổ tức cao. Trong điều kiện kinh tế không chắc chắn, các nhà đầu tư cũng được chú ý đến cổ phiếu chia cổ tức vì rủi ro thấp hơn, bởi vì hầu hết các công ty cổ tức cao đều là những công ty lớn.
Một trong những cách dễ dàng nhất để tiếp cận với một giỏ cổ phiếu lợi tức cổ tức cao là thông qua việc mua cổ phần của một ETF tập trung vào cổ tức. Hai lựa chọn phổ biến trong loại quỹ ETF cổ tức là Quỹ đầu tư Tỷ lệ Cổ tức Cao của iShares và Quỹ Đầu tư Thưởng Thưởng Cổ phiếu Vanguard.
Quỹ đầu tư cổ phần iShares cao cấp ETF
Quỹ đầu tư cổ phiếu iShares Core Dividend ETF (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85 48-0 40% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) được đưa ra bởi BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476 50-0 55% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) vào năm 2011. Quỹ có 5 đô la. Tổng tài sản 2 tỷ USD, và khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 37 USD. 5 triệu. Một mức giá trung bình-ask spread chỉ là 0. 02% cho thấy ETF này là cực kỳ lỏng. Nó theo dõi chỉ số năng suất cổ phiếu Morningstar Dividend Yield Focus, một chỉ số có tỷ suất cổ tức bao gồm 75 cổ phiếu được U-S đăng ký tham gia sàng lọc về sự bền vững của cổ tức và thu nhập cao. Số cổ phần nắm giữ được tính bằng số tiền cổ tức phải trả chứ không phải bằng lợi tức cổ tức.
Thị trường hàng đầu bao gồm các quỹ nắm giữ là năng lượng ở mức 21%, cổ phiếu phòng thủ người tiêu dùng ở mức 19% và cổ phiếu ngành chăm sóc sức khoẻ ở mức 17%. Danh mục đầu tư hàng đầu là Tập đoàn Exxon Mobil (NYSE: XOMXOMExxon Mobil Corp83 76 + 0 70% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ Công ty Truyền thông VZVerizon 45. 13-4 83% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Tập đoàn Chevron (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116 48 + 1 .30% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Tỷ lệ danh mục đầu tư hàng năm là 63%.
Mức đánh giá cổ tức của Vanguard ETF
Vanguard đưa ra mức Thưởng giá cổ phần Vanguard ETF (NYSEARCA: VIG
VIGVng Dvdnd Aprct96.97-0. 25% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) vào năm 2006. Đây là quỹ ETF cổ tức được tổ chức rộng rãi nhất với tổng tài sản là 20 đô la. 7 tỷ, khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 79 USD. 5 tỷ và mức giá mua bán trung bình là 0. 01%. VIG theo sát NASDAQ Mỹ Chọn Danh mục Cổ tức Chọn một, một chỉ số trọng số thị trường bao gồm các công ty của Hoa Kỳ đã tăng khoản chi trả cổ tức ít nhất 10 năm liên tiếp. Chỉ số này có khoảng 180 cổ phiếu. Cổ phiếu phòng thủ người tiêu dùng chiếm 23% tổng tài sản, tiếp theo là công nghiệp ở 22% và cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ ở mức 15%. Vốn đầu tư của tập đoàn lớn nhất là Johnson & Johnson (NYSE: JNJ
JNJJohnson & Johnson140 07-0 .1% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Công ty Coca-Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45 58-0 86% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và PepsiCo Inc. (NPSE: PEP PEPPepsiCo Inc109 51-0 64% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Tỷ lệ doanh thu danh mục đầu tư tương đối thấp ở mức 22%. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,10%, thấp hơn nhiều so với loại hỗn hợp hỗn hợp lớn 0. 37%. Quỹ này mang lại lợi tức cổ tức là 2,18%. Lợi tức trung bình năm năm trung bình năm là 9,97%, thấp hơn một chút so với mức trung bình 10,7%. Cho đến giữa tháng 5 năm 2016, quỹ này tăng 4. 57%, đáng kể so với mức trung bình chỉ 1,17%.
So sánh các quỹ iShares và quỹ tiên phong
Hai quỹ ETF này tiếp cận thu được hiệu quả cổ tức vững chắc từ các quan điểm khác nhau. Quỹ đầu tư Vig ETF của Vanguard là một quỹ lớn hơn, bao gồm hơn hai lần số cổ phần nắm giữ nhiều nhất như quỹ HDV của iShares. Quỹ ETF của Vanguard tập trung vào tăng trưởng cổ tức nhất quán, trong khi ETF của iShares là một danh mục đầu tư được lựa chọn của các công ty trả cổ tức sàng lọc về tiềm năng tài chính và thu nhập tổng thể.
Cả ETFs đều cung cấp tỷ lệ chi phí rất thấp, thanh khoản cao và lợi nhuận trung bình trong 5 năm.
Sự so sánh hiệu quả giữa hai quỹ ETF cho thấy quỹ đầu tư iShares Core High Dividend ETF là người chiến thắng rõ ràng, ít nhất đến tháng 5 năm 2016. Lợi nhuận trung bình năm năm của HDV trung bình năm là 11,85% lớn hơn đáng kể so với của VIG 9,97% và so sánh lợi nhuận năm ngoái, 8. 42% đối với HDV so với chỉ có 4. 57% đối với VIG, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. ETF của iShares cũng đã đạt được năng suất cao hơn đáng kể 3,6%.