Được thành lập năm 1947, Franklin Resources Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0 47% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đã có thành tích xuất sắc trong quản lý quỹ, tăng tài sản quản lý (AUM) lên hơn 800 tỷ đô la vào năm 2015. Quỹ Thu nhập Franklin ("FKINX") được giới thiệu vào năm 1948 và đã trở thành quỹ đầu tàu của công ty kể từ đó . Ở mức 79 đô la. 6 tỷ tài sản, đây là một trong những quỹ lớn nhất trong ngành, và nó vẫn phổ biến với các nhà đầu tư bảo thủ muốn có thu nhập cao.

Quỹ Đầu tư Franklin đầu tư vào danh mục đầu tư đa dạng của trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và cổ phiếu chia cổ tức với mục tiêu tạo ra thu nhập cao hiện tại với tiềm năng tăng vốn. Các nhà quản lý quỹ sử dụng cách tiếp cận theo định hướng theo giá trị để kiểm soát một vũ trụ rộng lớn của chứng khoán trên nhiều loại tài sản, tập trung vào những gì họ cho là bị đánh giá thấp hoặc không được ưa chuộng. Quỹ này không có hạn chế phân bổ, do đó, nó có thể đầu tư vào bất kỳ sự kết hợp của chứng khoán dựa trên điều kiện thị trường hiện tại và triển vọng. Khả năng đầu tư vào nhiều loại tài sản mang lại lợi thế làm mượt mà lợi nhuận theo thời gian, nhưng nó cũng giới hạn khả năng của quỹ để nắm bắt tất cả lợi nhuận có sẵn trong cả hai cổ phiếu hoặc trái phiếu.

Edward Perks là giám đốc đầu tư của quỹ đầu tư từ năm 2002. Ông cũng quản lý Franklin Balanced Fund và là giám đốc đầu tư của CIO cho nhóm cổ phần của Franklin. Ông tham gia chương trình đào tạo quản lý của Franklin Templeton Investments vào năm 1992 sau khi tốt nghiệp cử nhân của trường Đại học Yale. Perks là nhà phân tích của Chartered Financial Analyst (CFA).

Matt Quinlan và Alex Peters gia nhập Perks với tư cách là đồng quản lý vào năm 2012. Quinlan, người quản lý danh mục đầu tư của Franklin Advisers Inc., gia nhập Franklin Templeton năm 2005 sau khi làm việc tại Citigroup với tư cách là một nhà phân tích. Ông cũng là chủ sở hữu của CFA. Peters cũng quản lý Quỹ Chứng khoán Bất động sản Franklin và đồng quản lý chiến lược tăng trưởng của Franklin Large Cap Core. Peters gia nhập Franklin Templeton năm 1992. Ông có bằng cử nhân từ Đại học Washington và bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh của Đại học San Francisco.

Danh mục Đầu tư

Quỹ hiện đang phân bổ khoảng 55% tài sản vào cổ phiếu và 40% cho các chứng khoán có thu nhập cố định. Về phía các cổ phiếu, khoảng 95% được đầu tư vào các cổ phiếu trả cổ tức lớn, với Royal Dutch Shell PLC (NYSE: RDS.A), Công ty General Electric (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co20,13-0. 05%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

), Tập đoàn Chevron (NYSE: CVX

CVXChevron Corporation117.04 +1. 78%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Pfizer Inc. (NYSE: PFE Tạo ra với Highstock 4. 2. 6 < ) trong số những cổ phần hàng đầu. Về phía thu nhập cố định, hầu hết các trái phiếu của nó ở dưới mức đầu tư, làm tăng thêm lợi nhuận nhưng cũng làm tăng thêm rủi ro. Một phần đáng kể tài sản được đầu tư vào cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi, mang lại lợi tức cổ tức cố định cao và lựa chọn chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông. Trong số các cổ phiếu ưu đãi lớn nhất của danh mục đầu tư là Tập đoàn Bank of America (NYSE: BAC BACBank of America Corp27 75-0 25% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Công ty Ford Motor NYSE: F Công ty FFord Motor Co. 33-0 24% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Wells Fargo & Company (NFC: WFC

WFCWells Fargo & Co56 18- 0. 30% Tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO CSCOCisco Systems Inc34 41-0 17% Được tạo bằng Highstock 4. 2 6 ). Tại 25 tỷ đô la, phân phối trái phiếu quỹ rác là quỹ lớn nhất của bất kỳ quỹ tương hỗ nào. Phần lớn các trái phiếu này là từ lĩnh vực năng lượng, vốn bị ảnh hưởng nặng nề trong năm 2014 và 2015, dẫn đến tổn thất lớn trong giá trị tài sản ròng (NAV) và giảm AUM. Vai trò của Quỹ Thu nhập Franklin trong danh mục đầu tư Quỹ này được coi là cổ phần cốt lõi của các nhà đầu tư bảo thủ muốn có thu nhập cao. Với khoản phân bổ lớn các trái phiếu có mức đầu tư dưới đây, quỹ này mang lại rủi ro đầu tư nhiều hơn các quỹ thu nhập cố định khác, nhưng việc phân bổ cổ phiếu có chất lượng cao, cổ phiếu lớn và cổ tức có xu hướng làm giảm rủi ro trái phiếu và hiệu quả của làm mịn ra lợi nhuận theo thời gian.