Đối với các nhà đầu tư, chỉ đơn giản là điều tra dòng tiền của công ty, doanh thu, nợ và các số liệu thống kê quan trọng khác có thể không đủ để hiểu được triển vọng và tương lai của công ty. Những ảnh hưởng bên ngoài khác nhau có ảnh hưởng lớn đến danh mục đầu tư của bạn - ngay cả khi mọi việc đang diễn ra suôn sẻ cho cổ phiếu của bạn. Các chỉ số và các chỉ số kinh tế khác nhau có thể tác động đến danh mục đầu tư của bạn.

Trong khi một mức độ về kinh tế là không cần thiết, hiểu được làm thế nào các phép đo kinh tế khác nhau ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư là một bài học quan trọng cho các nhà đầu tư. Có kiến ​​thức về những khái niệm cơ bản có thể có nghĩa là sự khác biệt giữa lợi ích lớn hoặc mất một danh mục đầu tư mạnh mẽ.

- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
Thông thường được sử dụng như một thước đo chung về sức khoẻ kinh tế cho một quốc gia, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) có thể ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận đầu tư của bạn. Về cơ bản, GDP là tổng số các dịch vụ và hàng hoá được sản xuất ở biên giới của một nước nhất định. Điều này bao gồm tất cả các tiêu dùng tư nhân và công cộng, chi tiêu của chính phủ, đầu tư và xuất khẩu ít hơn nhập khẩu xảy ra trong một lãnh thổ xác định.

Như bạn mong đợi, sự đo lường của một sức khoẻ kinh tế của một quốc gia có ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận của thị trường chứng khoán. Bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trong GDP-up hay down- thường có ảnh hưởng đáng kể đến hướng của thị trường chứng khoán. Ví dụ, khi một nền kinh tế đang phát triển tốt đẹp, các doanh nghiệp sẽ báo cáo thu nhập và tăng trưởng tốt hơn. Rõ ràng, những khoản lợi nhuận cao này sẽ giúp các nhà đầu tư của tất cả các sọc siết và sẽ đẩy họ vào cổ phiếu. Đồng thời, các số đo GDP thấp hơn có thể có tác động ngược lại đối với giá cổ phiếu khi các doanh nghiệp bắt đầu bị ảnh hưởng.

Một ví dụ điển hình là trong thời kỳ suy thoái gần đây. Khi GDP của U. giảm và thu hẹp, chỉ số thị trường chứng khoán rộng - như SPDR 500 S & P - giảm xuống mức thấp trong thập kỷ.

Tỷ lệ thất nghiệp / Báo cáo việc làm
Một chỉ số rất mạnh khác ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán là tỷ lệ thất nghiệp. Giống như GDP, tỷ lệ việc làm minh họa sự phát triển và sức mạnh của nền kinh tế. Báo cáo việc làm được báo cáo hàng tháng bởi Phòng Thống kê Lao động Hoa Kỳ và chiếm khoảng 80% số công nhân sản xuất tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ. Thống kê được sử dụng để hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách của chính phủ và các nhà kinh tế trong việc xác định hiện trạng của nền kinh tế và dự đoán mức độ hoạt động kinh tế trong tương lai.

Các nhà đầu tư cũng theo sát con số này. Báo cáo Việc làm và tỷ lệ thất nghiệp là những thước đo quan trọng về sức khoẻ tổng thể của nền kinh tế. Về cơ bản, nhiều người có việc làm tương đương với sản lượng kinh tế cao hơn, doanh thu bán lẻ, tiết kiệm và lợi nhuận của công ty.Như vậy, cổ phiếu thường tăng hoặc giảm với báo cáo việc làm tốt hoặc xấu, như các nhà đầu tư tiêu hóa những thay đổi tiềm năng trong các lĩnh vực này.

Chỉ số Giá tiêu dùng / Sản xuất Giá
Bàn tay lạnh của lạm phát cũng có thể là một trở ngại thực sự đối với lợi nhuận của danh mục đầu tư. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) đo lường sự thay đổi giá của các giỏ hàng. Chỉ số giá tiêu dùng chỉ ra sự thay đổi trung bình trong giá hàng tiêu dùng và dịch vụ trên hơn 200 loại khác nhau. Dữ liệu chứa giá nhà, năng lượng, thực phẩm và các mặt hàng y tế mà mọi người sử dụng hàng ngày, trong khi Chỉ số Giá sản xuất (PPI) theo dõi mức giá trung bình trên 10 000 hàng hóa mà các công ty sẽ sử dụng để chuyển thành hàng thành phẩm.

Đối với nhà đầu tư, thời kỳ lạm phát tiêu dùng và nhà sản xuất cao có thể đánh vần cái chết cho lợi nhuận của công ty. Giá tiêu dùng cao hơn cho các mặt hàng cơ bản có thể có nghĩa là sẽ không có tiền còn sót lại để mua các mặt hàng tùy ý, như Starbucks lattes. Đồng thời, số PPI cao hơn có thể ngăn cản một công ty mở rộng hoặc thuê thêm nhân công, vì chi phí sản xuất hàng tăng lên. Thị trường chứng khoán có thể tăng hoặc giảm dựa trên tín hiệu mà hai chỉ số này cung cấp.

Bán lẻ
Cuối cùng, với doanh số bán lẻ chiếm tới 70% GDP của Hoa Kỳ, mức độ tin cậy hàng tháng và dữ liệu doanh số bán lẻ thực tế là điều tối quan trọng. Bất kỳ khoảng thời gian kéo dài trong chi tiêu bán lẻ - đặc biệt là xung quanh mức cao theo mùa, như Giáng sinh - có thể gây ra suy thoái trong nền kinh tế bằng cách hạ thấp biên lai thuế cho chính phủ và buộc các công ty phải giảm số nhân viên do lợi nhuận giảm.

Ngoài ra, báo cáo bán hàng bán lẻ là một trong những thời gian nhất vì nó cung cấp dữ liệu chỉ còn vài tuần. Các công ty bán lẻ cá nhân thường cung cấp số liệu bán hàng của họ trong cùng một khoảng thời gian mỗi tháng, và các báo cáo nghèo nàn từ các công ty này có thể kích hoạt bán tháo trên toàn bộ dải tần vì các nhà đầu tư lo sợ sự sụt giảm của chứng khoán.

Dòng dưới
Có nhiều ảnh hưởng hơn đối với việc nắm giữ cổ phiếu hơn là chỉ bán hàng, thu nhập và các biện pháp nợ; những thay đổi khác nhau trong nền kinh tế cũng có thể ảnh hưởng đến danh mục đầu tư. Các nhà đầu tư thông minh biết để giữ một mắt trên tất cả các chỉ số, kinh tế và không, có thể báo hiệu sự thay đổi trong thị trường. Các biện pháp trước đây chỉ là một số dữ liệu kinh tế có thể được sử dụng để giúp hình thành một bức tranh kinh tế vĩ mô của nền kinh tế.