Mục lục:
Bạn đang nghĩ đến việc đa dạng hóa danh mục đầu tư với cổ phiếu trả cổ tức? Nếu vậy, việc áp dụng kế hoạch tái đầu tư chia cổ tức (DRIP) đã chứng tỏ là một cách hiệu quả cao để thúc đẩy sự giàu có trong dài hạn. Điều đó nói rằng, bạn không thể ngẫu nhiên chọn cổ phiếu chia cổ tức và mong đợi kết quả chất lượng. Để tối đa hóa tiềm năng dài hạn của danh mục đầu tư của bạn, bạn cần lựa chọn công ty trả cổ tức chất lượng cao.
Danh sách các công ty trả cổ tức dưới đây đã tăng cổ tức trong 50 năm liên tiếp. Điều đó không có nghĩa là đây là những cơ hội trả cổ tức tốt nhất. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy 10 chỉ số quan trọng sẽ giúp bạn xác định được cơ hội tốt nhất từ danh sách này ngay bây giờ. Tuy nhiên, đây là vào ngày 21 tháng 9 năm 2015. Điều kiện kinh tế thay đổi, sẽ dẫn đến những thay đổi trong ngành. Điều ấn tượng về các công ty được liệt kê dưới đây là họ đã nâng cao khoản cổ tức của mình thông qua giai đoạn suy yếu của ngành. (Để biết thêm thông tin, xem: Các mức lợi nhuận của các kế hoạch tái đầu tư .)
10 Chỉ số chính
1. Doanh thu: Điều này cho thấy nhu cầu nhất quán. Có một số trường hợp công ty có thể cho thấy sự tăng trưởng doanh thu nhiều hơn nhu cầu mà có thể chỉ ra. Ví dụ, một nhà bán lẻ chỉ đơn giản có thể mở thêm cửa hàng. Trong những loại tình huống này, hãy nhớ xem comps (bán hàng cùng cửa hàng).
2. Thu nhập ròng: Điều này thể hiện khả năng tăng lợi nhuận của công ty. (Để biết thêm chi tiết, xem: Cổ phiếu trả cổ tức cao .)
3. Tỷ lệ nợ / Vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ D / E cao đôi khi phụ thuộc vào ngành. Nhưng bất cứ lúc nào bạn thấy D / E Ratio dưới 1. 00, đó là dấu hiệu tích cực. Điều này cho thấy công ty không bị tính quá mức.
4. Vị thế ngắn: Nếu một vị trí ngắn là cao, có nghĩa là rất nhiều tiền lớn đang đặt cược vào công ty. Mặc dù điều này có thể dẫn đến sự siết chặt, nó hầu như luôn cho thấy rủi ro cao hơn. Bất kỳ vị trí ngắn trên 5% cho thấy rủi ro cao hơn.
5. Return-on-Equity (ROE): Xác định hiệu quả quản lý - Quản lý tốt như thế nào biến vốn của nhà đầu tư thành lợi nhuận. ROE cao là tốt, nhưng hãy thận trọng với các chỉ số ROE cao bất thường vì đây thường là không bền vững và đôi khi cho thấy mức nợ cao.
6. Lợi tức cổ tức: Một số lợi tức cao hơn những người khác, nhưng điều này không phải lúc nào cũng tích cực. Có rất nhiều yếu tố, bao gồm sự đánh giá cao giá trị gia tăng / khấu hao và tính bền vững. (Để biết thêm chi tiết, xem: Cách thức cổ tức làm việc cho các nhà đầu tư .)
7. Lưu lượng tiền Hoạt động (OCF): Dòng tiền được cho là thước đo quan trọng nhất. Nó có thể dẫn đến sự đổi mới, mua lại cho tăng trưởng vô cơ, trả lại vốn cho các cổ đông dưới hình thức cổ tức và mua lại cổ phần, giảm nợ, và nhiều hơn nữa.
8. Beta: Số liệu này nằm ngoài sự kiểm soát của công ty, nhưng nó vẫn nên quan trọng đối với các nhà đầu tư. Nếu cổ phiếu có phiên bản beta dưới 1.00, có nghĩa là cổ phiếu ít biến động hơn thị trường rộng lớn hơn. Bất kỳ nhà đầu tư nào muốn có lợi nhuận ổn định sẽ tránh được các cổ phiếu biến động cao.
9. Khối lượng bình quân: Nhiều thương nhân chuyên nghiệp sẽ không giao dịch cổ phiếu với khối lượng trung bình dưới 1 triệu cổ phiếu do thiếu thanh khoản và tăng tỷ lệ thao tác.
10. Hiệu quả cổ phiếu trong vòng 1 năm: Nhiều thương nhân chuyên nghiệp tìm kiếm mức cao trong 52 tuần, không phải là mức thấp trong 52 tuần. Điều này cho thấy rằng có một nhu cầu cho cổ phiếu. Điều này, đến lượt nó, thường liên quan đến một ngành công nghiệp mạnh mẽ hoặc sức mạnh của công ty.
Những lưu ý quan trọng
Có 16 công ty được liệt kê dưới đây, nhưng chỉ có 5 công ty đáp ứng các số liệu sau:
- Tăng trưởng hàng đầu ổn định trong ba năm tài chính vừa qua.
- Không quá mức.
- Vị thế ngắn dưới 5%.
- Sự đánh giá tích cực của cổ phiếu trong 12 tháng qua.
Tất cả doanh thu và số thu nhập ròng tính bằng nghìn, số OCF và ROE dựa trên mười hai tháng và tất cả các con số dưới đây tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2015 . Công ty Nước Nước Hoa Kỳ (AWR Nước Nước Nước Ngòai Nước Ngòai (COFFR))
(Để biết thêm, xem
Làm thế nào và tại sao Công ty phải Trả Cổ tức? ) 99% 0% Doanh thu 466 đô la Mỹ, 908
|
Doanh thu |
466 đô la Mỹ |
Doanh thu |
> $ 472, 077 |
|
465 $, 791 |
Thu nhập ròng |
54 $, 148 |
$ 62, 686 |
|
$ 61, 058 |
AWR |
Kết quả |
D / E Ratio > 0. 68 |
|
Vị trí ngắn |
2. 64% |
|
ROE |
12. 85% |
|
Lợi tức cổ tức |
2. 34% |
|
Dòng tiền Hoạt động |
135 Đô la Mỹ. 39 triệu |
|
Beta |
1. 21 |
|
Khối lượng trung bình |
197, 959 |
|
Hiệu quả Khoản 1 năm |
29. 12% |
|
DOV |
DOVDover Corp96 12 + 0 21% |
|
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 |
) |
DVR Năm Tài chính 2012 FY2013 < $ 6, 626, 648 $ 7, 155, 096
|
$ 7, 752, 728 |
Thu nhập ròng |
$ 811, 070 |
$ 1, 003, 129 |
|
775 $, 235 |
DOV |
Kết quả |
Tỷ số D / E |
|
0. 73 |
Vị trí ngắn |
3. 77% |
ROE |
|
17. 90% |
Lợi tức cổ tức |
|
2. 77% |
Dòng tiền Hoạt động |
|
$ 1. 06 triệu |
Beta |
|
1. 13 |
Khối lượng trung bình |
|
1, 650, 740 |
Hiệu suất Chứng khoán trong 1 năm |
|
-27. 55% |
Công ty Khí đốt tự nhiên Tây Bắc (NWN |
|
NWNNorthwest Khí tự nhiên Co., 05-0 90% |
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
NWN |
|
Năm tài chính 2012 < Doanh thu |
730 $, 607 |
758 $, 518 $ 754, 037 Thu nhập ròng $ 58, 779
|
$ 60, 538 |
$ 58 , 692 |
NWN |
Kết quả |
|
Tỷ số D / E |
1. 05 |
Vị trí ngắn |
7. 47% |
|
ROE |
6. 51% |
Lợi tức cổ tức |
4. 31% |
|
Dòng tiền Hoạt động |
149 Đô la Mỹ. 90 triệu |
|
Beta |
0. 54 |
|
Khối lượng trung bình |
119, 494 |
|
Hiệu suất Chứng khoán trong 1 năm |
3. 18% |
|
Cincinnati Financial Corp. (CINF |
CINFCincinnati Financial Corp.73 27 + 0 97% |
|
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
CINF |
Năm tài chính 2012 |
|
Năm |
Doanh thu |
|
$ 4, 111, 000 |
$ 4, 531, 000 |
$ 4, 945, 000 Thu nhập ròng 421.000 $ 517.000 Đô la Mỹ
|
525 $, 000 |
CINF |
Kết quả |
Tỷ số D / E |
|
0.13 |
Vị trí ngắn |
1. 84% |
ROE |
|
10. 19% |
Lợi tức cổ tức |
3. 44% |
Lưu chuyển tiền tệ Hoạt động |
|
992 triệu Đô La |
Beta |
|
0. 98 |
Khối lượng trung bình |
|
783, 977 |
Hiệu suất Chứng khoán trong 1 năm |
|
9. 86% |
Công ty Colgate-Palmolive (CL |
|
CLColgate-Palmolive Co70 25 + 0 14% |
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
CL |
|
Năm Tài chính 2012 < Doanh thu |
17 $, 085, 000 |
|
$ 17, 420, 000 |
$ 17, 277, 000 |
|
Thu nhập ròng |
$ 2, 472, 000 > $ 2, 241, 000 |
$ 2, 180, 000 CL Kết quả Tỷ số D / E
|
8. 83 |
Vị trí ngắn |
1. 18% |
ROE |
|
172. 91% |
Lợi tức cổ tức |
2. 45% |
Lưu lượng tiền hoạt động |
|
3 Đô la Mỹ. 13 tỷ |
Beta |
1. 02 |
Khối lượng trung bình |
|
3, 529, 910 |
Hiệu suất Chứng khoán trong 1 năm |
|
-4. 57% |
Emerson Electric Co (EMR |
|
EMREmerson Electric Co64 52 + 0 66% |
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
EMR |
|
Năm 2012 |
Năm tài chính 2010 |
|
Nămง 2013 |
Doanh thu |
|
24 $, 412, 000 |
24, 669, 000 |
|
24 $, 537, 000 |
Thu nhập ròng |
|
$ 1, 968, 000 |
, 004, 000 |
$ 2, 147, 000 EMR Kết quả Tỷ số D / E
|
0. 85 |
Vị trí ngắn |
3. 39% |
ROE |
|
25. 39% |
Lợi tức cổ tức |
4. 08% |
Lưu chuyển tiền hoạt động |
|
$ 2. 84 tỷ |
Beta |
1. 09 |
Khối lượng trung bình |
|
4, 697, 000 |
Hiệu suất Chứng khoán trong 1 năm |
|
-29. 79% |
Công ty Phụ tùng Chính hãng (GPC |
|
GPCGenuine Parts Co87 26-0 62% |
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
GPC |
|
Năm 2012 |
Năm tài chính 2010 |
|
Nămง 2013 |
Doanh thu |
|
13 $, 013, 868 |
14 $, 077, |
|
711 $, 286 |
GPC |
|
Kết quả |
Tỷ số D / E |
0. 26 Vị trí ngắn 1. 71% ROE
|
20. 98% |
Lợi tức cổ tức |
2. 95% |
Lưu chuyển tiền hoạt động |
|
877 đô la. 15 triệu |
Beta |
1. 11 |
Khối lượng trung bình |
|
634, 241 |
Hiệu quả Khoản 1 năm |
-6. 13% |
Johnson & Johnson (JNJ |
|
JNJJohnson & Johnson139 76-0 23% |
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
JNJ |
|
Năm tài chính 2012 |
Nămง nhập năm 2013 |
|
Doanh thu |
Năm tài chính |
|
$ 67, 224, 000 |
$ 71, 312, 000 |
|
$ 74, 331, 000 |
Thu nhập ròng |
|
10, 853, 000 |
831, 000 |
|
16 $, 323, 000 |
JNJ |
|
Kết quả |
Tỷ số D / E |
0. 27 Vị trí ngắn 1. 22% ROE
|
21. 59% |
Lợi tức cổ tức |
3. 23% |
Dòng tiền Hoạt động |
|
17 Đô la Mỹ. 09 tỷ |
Beta |
1. 01 |
Khối lượng trung bình |
|
8, 369, 880 |
Hiệu quả Khoản 1 năm |
-13. 34% |
Công ty Coca-Cola (KO |
|
KOCoca-Cola Co45 47-1 09% |
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
KO |
|
Năm Tài chính 2012 < Doanh thu |
48 USD, 017, 000 |
|
46, 854, 000 |
45 USD, 998, 000 |
|
Thu nhập ròng |
9 đô la, 019, 000 > 8, 584, 000 |
|
$ 7, 098, 000 |
KO |
|
Kết quả |
Tỷ số D / E |
|
1. 56 |
Vị trí ngắn |
|
0. 87% |
ROE |
24. 05% Lợi tức cổ tức 3. 46% Lưu chuyển tiền hoạt động
|
$ 11. 26 tỷ |
Beta |
0. 96 |
Khối lượng trung bình |
|
14, 635, 700 |
Hiệu suất Chứng khoán trong 1 năm |
-7. 67% |
Tập đoàn Lancaster Colony (LANC |
|
Tập đoàn LANCLancaster Corp124 09-2 19% |
Được tạo bằng Highstock 4.2. LANC |
FY2013 |
Năm tài chính 20114 |
|
Nămง 2013 |
Doanh thu |
|
$ 1, 013, 803 |
$ 1, 041, 075 |
|
$ 1, 514 |
Thu nhập ròng |
|
$ 109, 249 |
$ 74, 986 |
|
$ 101, 686 |
LANC |
|
Kết quả |
Tỷ số D / E |
|
0. 00 |
Vị trí ngắn |
|
3. 29% |
ROE |
|
18. 33% |
Lợi tức cổ tức |
1. 86% Lưu chuyển tiền hoạt động 132 đô la. 77 triệu Beta
|
0. 85 |
Khối lượng trung bình |
91, 309 |
Hiệu suất Chứng khoán trong 1 năm |
|
15. 22% |
Công ty Lowe's Inc. (LOW |
Công ty của LOWLowe 77. 41-0 66% |
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
LOW |
Nămง 2013 |
Năm |
|
Doanh thu |
50 $, 521, 000 |
|
$ 53, 417, 000 |
$ 56, 223, 000 |
|
Thu nhập ròng |
$ 1, 959, 000 |
|
$ 2 , 286, 000 |
$ 2, 698, 000 |
|
LOW |
Kết quả |
|
Tỷ số D / E |
1. 31 |
|
Vị trí ngắn |
1. 01% |
|
ROE |
28. 44% |
|
Lợi tức cổ tức |
1. 63% |
Dòng tiền Hoạt động 51 Đô la Mỹ. 7 tỷ Beta 0. 94
|
Khối lượng trung bình |
5, 663, 420 |
Hiệu suất Chứng khoán trong 1 năm |
27. 55% |
|
Công ty 3M (MMM |
MMM3M Co230 31-0 82% |
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
MMM |
Năm 2012 |
FY2013 > Doanh thu |
$ 29,904,000 |
|
$ 30, 871, 000 |
$ 31, 821, 000 |
|
Thu nhập ròng |
$ 4, 444, 000 |
|
$ 4, 659, 000 |
$ 4, 956, 000 |
|
MMM |
Kết quả |
|
Tỷ số D / E |
0. 65 |
|
Vị trí ngắn |
1. 92% |
|
ROE |
32. 24% |
|
Lợi tức cổ tức |
2. 90% |
|
Lưu chuyển tiền hoạt động |
$ 6. 31 tỷ |
Beta 1. 20 Khối lượng trung bình 2, 700, 880
|
Hiệu suất Chứng khoán trong 1 năm |
-4. 18% |
Nordson Corp. (NDSN |
NDSNNordson Corp126 72-0. 01% |
|
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 |
) |
NDSN |
Năm 2012 |
|
FY2013 < $ 1, 542, 921 |
$ 1, 704, 021 |
Thu nhập ròng |
224 $, 829 |
|
> 246, 773 |
NDSN |
|
Kết quả |
Tỷ số D / E |
|
1. 15 |
Vị trí ngắn |
|
3. 44% |
ROE |
|
26. 26% |
Lợi tức cổ tức |
|
1. 48% |
Lưu lượng tiền hoạt động |
|
272 đô la. 49 triệu |
Beta |
|
1. 34 |
Khối lượng trung bình |
|
283, 483 |
Hiệu suất Chứng khoán trong 1 năm |
-15. 40% Công ty Cổ phần Parker-Hannifin (PH Tập đoàn PHParker-Hannifin Corp 184 62-0 41% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
|
) |
PH |
Nămง nhập năm 2013 < Doanh thu |
13 USD, 015, 704 |
|
13 USD, 215, 971 |
12 USD, 711, 744 |
Thu nhập ròng |
948 USD, 427 |
|
1 Đô la Mỹ , 041, 048 |
$ 1, 012, 140 |
PH |
Kết quả |
|
Tỷ số D / E |
0. 58 |
|
Vị trí ngắn |
8. 28% |
|
ROE |
17. 20% |
|
Lợi tức cổ tức |
2. 37% |
|
Lưu chuyển tiền hoạt động |
$ 1. 30 tỷ |
|
Beta |
1. 53 |
|
Khối lượng trung bình |
1, 632, 570 |
|
Hiệu suất Chứng khoán trong 1 năm |
-11. 16% |
|
Công ty Procter & Gamble (PG |
PGProcter & Gamble Co86 05-0 61% |
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) PG Nămง nhập năm 2013 < Doanh thu
|
80 đô la, 116, 000 |
80 đô la, 510, 000 |
76 đô la, 279, 000 |
Thu nhập ròng |
|
$ 11, 312, 000 > 11, 643, 000 |
$ 7, 036, 000 |
PG |
Kết quả |
|
Tỷ số D / E |
0. 48 |
Vị trí ngắn |
0. 97% |
|
ROE |
13. 43% |
|
Lợi tức cổ tức |
3. 88% |
|
Dòng tiền Hoạt động |
14 Đô la Mỹ.61 tỷ |
|
Beta |
1. 00 |
|
Khối lượng trung bình |
9, 924, 550 |
|
Hiệu suất Chứng khoán trong 1 năm |
-17. 53% |
|
Vectren Corp. (VVC |
VVCVectren Corp66 49-0 78% |
|
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
VVC |
Năm 2012 |
Nămง nhập năm 2013 < Doanh thu 2 $, 232, 800 $ 2, 491, 200 $ 2, 611, 700
|
Thu nhập ròng |
$ 159, 000 |
$ 136, 600 > $ 166, 900 |
VVC |
|
Kết quả |
Tỷ số D / E |
1. 02 |
Vị trí ngắn |
|
2. 23% |
ROE |
12. 28% |
Lợi tức cổ tức |
|
3. 90% |
Lưu lượng tiền hoạt động |
|
480 USD. 90 triệu |
Beta |
|
0. 97 |
Khối lượng trung bình |
|
439, 486 |
Hiệu suất Chứng khoán trong 1 năm |
|
0. 10% |
Dựa trên các lưu ý được cung cấp ở trên, tốt nhất của bó vào thời điểm này là AWR, CINF, LANC, LOW và VVC. Đây là chủ đề thay đổi. ( |
|
5 cổ phiếu cổ phiếu có thể nằm trong danh sách theo dõi của bạn | |
|
Dòng dưới cùng |
Nếu bạn đang tìm kiếm để đa dạng hóa danh mục đầu tư với cổ phiếu trả cổ tức hoặc nếu bạn " suy nghĩ về việc thực hiện kế hoạch tái đầu tư-chia cổ tức 16 công ty này đã tăng cổ tức của mình liên tục trong 50 năm qua. Nếu bạn đang đọc sách này vào mùa thu năm 2015, các lựa chọn tốt nhất có thể là AWR, CINF, LANC, LOW và VVC tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, danh sách này yêu cầu theo dõi hàng quý khi điều kiện kinh tế thay đổi. Dan Hodkowitz không có bất kỳ vị trí nào trong số các cổ phiếu đã đề cập ở trên. |
|
Tại sao và làm thế nào để đa dạng hoá các loại tài sản khác? Sự đa dạng hóa đầu tư
Là cần thiết đối với danh mục đầu tư nhưng nó không đủ. Nhà đầu tư phải có những mức độ rủi ro khác nhau trong các loại tài sản. Tại sao một cổ phiếu trả cổ tức lớn, nhất quán có ít biến động về giá trên thị trường hơn cổ phiếu không trả cổ tức?
Để Hiểu được sự khác biệt về biến động thường thấy trên thị trường chứng khoán, trước tiên chúng ta cần phải nhìn vào chính xác những gì cổ phiếu trả cổ tức là và không. Các công ty nhà nước và các ban của họ thường bắt đầu phát hành cổ tức thường xuyên cho các cổ đông khi công ty của họ đạt được quy mô và mức độ ổn định đáng kể. Tôi muốn đầu tư vào cổ phiếu trả cổ tức. Làm thế nào tôi có thể tìm ra cổ phiếu nào trả cổ tức?
Có một số nguồn có thể tiếp cận để giúp các nhà đầu tư xác định cổ phiếu chia cổ tức. Dưới đây là một vài điều chúng tôi có thể đề xuất: Nói chung, tờ báo địa phương của bạn sẽ chỉ cung cấp một trích dẫn ngắn gọn trong danh sách các cổ phiếu trên các sàn giao dịch khác nhau. Loại báo giá này hầu như không cho biết cổ phiếu trả cổ tức - xem phụ đề như "Div" hay "Yld". |