Các chuyên gia tư vấn tài chính thường dành rất nhiều thời gian ở văn phòng của mình để đi du lịch, điều này có thể khiến bạn khó có thể tin tưởng vào những điều cơ bản như tin tức thị trường và danh mục đầu tư của khách hàng. Cố vấn nhiều hơn và nhiều hơn nữa đang học cách thực hiện hiệu quả kinh doanh bằng cách sử dụng máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Có hầu hết các tài nguyên không giới hạn dưới hình thức ứng dụng mà cố vấn tài chính có thể khai thác để giúp họ quản lý hiệu quả hơn công việc của họ và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của họ.

Evernote cho phép các cá nhân lưu các trang Web, lưu các bài báo, ghi chú và đồng bộ hóa các tệp trên các thiết bị khác nhau. Mặc dù có các ứng dụng khác có sẵn để ghi chú, chẳng hạn như Plaintext và Penultimate, Evernote thường được công nhận là cung cấp giải pháp tất cả trong một tốt nhất. Evernote là công cụ hoàn hảo để lưu trữ dữ liệu quan trọng, ghi chú, bài báo hoặc các trang Web trong một tủ hồ sơ ảo trực tuyến dựa trên đám mây. Các cố vấn tài chính có thể sử dụng Evernote để ghi chép các bài báo họ đang đọc khi di chuyển, hoặc để lưu trữ các văn bản thuế hoặc văn bản pháp luật.

Bloomberg Mobile

Bloomberg Mobile cung cấp truy cập dễ dàng vào một trong những trang thông tin thị trường tài chính tổng thể tốt nhất. Ứng dụng miễn phí cho phép các cố vấn để có được tin tức thị trường up-to-the-phút, báo giá cổ phiếu, biểu đồ, mô tả công ty và phân tích, và nhiều hơn nữa. Tính năng Cá nhân hóa của tôi giúp các nhà tư vấn tài chính dễ dàng tạo các danh mục tùy chỉnh của các cổ phiếu và chỉ số mà họ muốn theo dõi thường xuyên, hoặc để theo dõi thị trường của họ hoặc thay mặt cho khách hàng của họ.

Tầm quan trọng ngày càng tăng của phương tiện truyền thông xã hội, như cả một công cụ tiếp thị và như một cách để giữ liên lạc với khách hàng, được công nhận trong ngành dịch vụ tài chính. Hootsuite là một trong những hệ thống quản lý truyền thông xã hội phổ biến và dễ sử dụng nhất. Các cố vấn tài chính có thể sử dụng Hootsuite để phối hợp tiếp thị trên tất cả các mạng xã hội của họ từ một bảng điều khiển bảng điều khiển đơn. Hootsuite có thể tích hợp tất cả các mạng xã hội thông thường, bao gồm Twitter (NYSE: TWTR

TWTRTwitter Inc19,66 + 1 .39%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

), Facebook (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180 25 + 0 04%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) và Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0 72% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Nó cũng cung cấp phương tiện tải nội dung lên các trang web như YouTube, Instagram và Tumblr. Ứng dụng Hootsuite cung cấp các báo cáo phân tích về khả năng tiếp cận và hiệu quả của các thư lan truyền trên các mạng xã hội khác nhau. Cố vấn Tài chính Điện thoại di động Kony Ứng dụng Cố vấn Tài chính của Kony có thể rất hữu ích cho các cố vấn trong quản lý danh mục đầu tư và trong cuộc họp với khách hàng trên đường.Ứng dụng cho phép các cố vấn truy cập vào dữ liệu thời gian thực trên danh mục khách hàng và để đưa lên biểu đồ, đồ thị và bảng thông tin đầy màu sắc trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng để cho khách hàng thấy chính xác cách thức đầu tư của họ đang hoạt động. Các ứng dụng khác mà cố vấn tài chính có thể hữu ích bao gồm Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade và Hướng dẫn Đầu tư của Forbes.