Quỹ đầu tư trái phiếu toàn cầu (ETFs) đầu tư vào nhiều loại chứng khoán có thu nhập cố định trong nước và quốc tế. Các chứng khoán có thể được phát hành bởi các công ty trong nước và nước ngoài, các chính phủ hoặc kết hợp cả hai. Về mặt lịch sử, các loại quỹ này đã có lợi cho phần lớn các nhà đầu tư. Sau đây là những lý do để xem xét thêm chúng vào danh mục đầu tư của bạn, cũng như một số quỹ đề xuất từ ​​danh mục này.

Các khoản đầu tư vào trái phiếu toàn cầu sẽ mang lại lợi ích cho lợi nhuận, đồng thời giảm tác động của các thị trường biến động lên danh mục đầu tư của bạn. Những loại quỹ này làm tăng tiềm năng lợi nhuận điều chỉnh rủi ro theo nhiều cách. Họ cũng cung cấp nhiều lợi ích đa dạng hóa, vì quỹ trái phiếu toàn cầu đầu tư vào nhiều quốc gia và loại vấn đề khác nhau. Tài sản đầu tư trải rộng trên các nền kinh tế khác nhau, các chế độ địa chính trị khác nhau với các chính sách lạm phát và lãi suất khác nhau, và các ngoại tệ khác nhau. Mặc dù các quỹ trái phiếu toàn cầu đầu tư vào trái phiếu của U. và trái phiếu nước ngoài, sự tương quan giữa hai loại tài sản trong một giai đoạn 20 năm kết thúc vào năm 2015 chỉ là 0. 51.

AD:

Nhìn vào nợ có chủ quyền cấp độ đầu tư cho thấy cơ hội đặt ra là bao nhiêu với trái phiếu toàn cầu. Tính đến cuối năm 2015, chỉ một phần ba trong số tất cả các khoản nợ có chủ quyền đủ điều kiện được cấp trên toàn thế giới được ban hành ở Hoa Kỳ. Sự sụp đổ về địa lý như sau: U. S. nợ 33%, nợ châu Âu ở 32%, Nhật Bản ở mức 22%, nợ châu Âu không phải là 8% và 5% khác. Để so sánh, 50% vốn cổ phần phát hành trên thế giới là không phải là U. Vốn cổ phần S. Một khi tất cả các khoản nợ công ty quốc tế được thêm vào hỗn hợp, nó sẽ trở thành dễ dàng để thấy rằng thị trường trái phiếu toàn cầu là một trong những cơ hội lớn nhất đặt sẵn cho các nhà đầu tư.

Các yếu tố khác nhau đóng góp vào tổng lợi nhuận

Các quốc gia khác nhau phát triển ở các mức độ khác nhau do các chính sách kinh tế, chính trị và quy định. Do đó, một quốc gia có thể hoạt động tốt trong một năm và thực hiện một năm khác kém. Về mặt lịch sử, một quốc gia có kết quả kinh doanh tốt nhất sẽ là một trong những nước có kết quả tồi tệ nhất trong năm tới vì các chính sách khác nhau mà quốc gia thực hiện cũng như lạm phát và lãi suất. Việc thực hiện đồng tiền của một quốc gia cũng đóng góp vào tổng lợi nhuận của phát hành trái phiếu nước ngoài. Thu nhập tiền tệ mạnh có thể giúp phát hành trái phiếu kém hiệu quả, trong khi lợi nhuận bằng tiền tệ tiêu cực có thể cản trở việc phát hành trái phiếu mạnh. Một số hoặc tất cả các tiếp xúc tiền tệ có thể được hedging đi nếu muốn. Lựa chọn đầu tư vào các quốc gia thích hợp và lựa chọn một chiến lược tiền tệ được bảo hiểm rủi ro hoặc không được bảo hiểm có thể cung cấp tiềm năng trở lại vốn chỉ đơn giản không có sẵn với các quỹ trái phiếu trong nước.

Một thời gian tuyệt vời cho cơ hội

Nhiều quốc gia đang chuyển đổi chính sách kinh tế của họ và trở nên tư bản hơn. Ví dụ, một số nước Đông Âu và Châu Á đã chuyển các chính sách thuế kể từ cuộc khủng hoảng năm 2008 và đang đặt nền móng cho tăng trưởng kinh tế bền vững. Khi các quốc gia đang nổi lên và các nước biên giới tiếp tục hưởng lợi từ công nghệ và toàn cầu hóa, thị trường tài chính của họ sẽ trở nên hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư. Là một sản phẩm phụ của các nước này phát triển hơn, cơ hội trái phiếu toàn cầu sẽ tăng trưởng cùng nhau.

Hai Trái phiếu Trái phiếu Toàn cầu được Đề xuất

Tỷ suất Lợi nhuận Cao của Trái phiếu Doanh nghiệp Cao cấp của iShares ETF (NYSE: GHYG

Tạo ra với Highstock 4. 2. 6

) cung cấp quyền tiếp cận trái phiếu quốc tế năng suất cao phát hành bằng đồng nội tệ. Các trái phiếu phát hành tại Hoa Kỳ chiếm 62,5% danh mục đầu tư, tính đến tháng 4 năm 2016. Năm quốc gia tiếp theo, theo trọng số danh mục đầu tư, bao gồm 25, 59% số phân bổ. Họ là Ý, Anh, Đức, Pháp và Luxembourg. Quỹ có thời hạn hiệu lực 3,98 năm, đầu tư vào 1, 038 cổ phần và có tỷ lệ chi phí là 0,4%.

Trái phiếu Liên kết Lãi suất Toàn cầu của iShares ETF (NYSEARCA: GTIP) cung cấp khả năng tiếp cận trái phiếu toàn cầu điều chỉnh lạm phát. Các loại trái phiếu này thường được gọi là Chứng khoán bảo vệ bằng Kho bạc (TIPS). Trái phiếu phát hành ở Hoa Kỳ bao gồm 38. 28% của danh mục đầu tư, và trái phiếu phát hành tại Vương quốc Anh chiếm 22. 31% của quỹ. Năm quốc gia có trọng số tiếp theo là 25. 67% danh mục đầu tư. Họ là Pháp, Brazil, Ý, Đức và Mexico. Quỹ có thời hạn hiệu lực là 10. 71 năm, đầu tư vào 144 cổ phần và có tỷ lệ chi phí là 0,4%.